adidas AG platziert 500 Millionen Eurobond>

adidas AG platziert 500 Millionen Eurobond

(Thomson Reuters ONE) - Herzogenaurach - Die adidas AG nutzte die derzeit starke Nachfragenach Unternehmensanleihen und emittierte heute erstmals einenEurobond mit einem Volumen von 500 Mio. ?. DieEuro-Benchmark-Transaktion wurde durch die adidas InternationalFinance B.V., eine hundertprozentige und garantierteTochtergesellschaft der adidas AG, begeben. Die Erlöse aus derAnleihenemission werden zum Teil zur Refinanzierung kurzfristigerVerbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.Die Konditionen für die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahrenwurden mit einem Spread von 200 Basispunkten über der entsprechendenmittleren Euro-Swap-Rate festgelegt, die als Referenz für alleSchuldtitelemissionen an den Kapitalmärkten dient. Die jährlicheKupon-Verzinsung beträgt 4,750%. Die Emission wurde bei 99,865%festgesetzt. Die Schuldtitel werden mit einer Stückelung von jeweils1.000 ? an der Luxemburger Börse gelistet.Die Transaktion war mehrfach überzeichnet. Damit konnte der Emittentmit dem Preis erheblich unter der ursprünglichen Prognose bleiben.Die Anleihe generierte eine starke Nachfrage und wurde zum gröÿtenTeil bei Banken und Intermediären im Privatanlegersektor inDeutschland und der Schweiz platziert. BNP Paribas und Deutsche Bankagierten als Joint Lead Manager der Transaktion. "Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe zeigt die hoheKreditwürdigkeit unserer Gruppe und unseren exzellenten Zugang zu denKapitalmärkten", sagt Robin Stalker, Finanzvorstand des adidasKonzerns. "Mit dieser Platzierung können wir das Laufzeitprofilunserer bestehenden Finanzinstrumente zugunsten längerfristigerVerbindlichkeiten verbessern."Die adidas GruppeDie adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in derSportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendesProdukt-Portfolio um die drei Kernsegmente adidas, Reebok undTaylorMade-adidas Golf. adidas, Reebok und TaylorMade-adidas Golf.Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 38.000Mitarbeiter weltweit und generierte im Geschäftsjahr 2008 einenUmsatz in Höhe von 10,8 Mrd. ?. ***Kontakte:Media Relations Investor RelationsJan Runau John-Paul O'MearaLeiter Unternehmenskommunikation Head of Investor RelationsTel.: +49 (0) 9132 84-3830 Tel.: +49 (0) 9132 84-2751Kirsten Keck Dennis WeberCorporate PR Manager Investor Relations ManagerTel.: +49 (0) 9132 84-6207 Tel.: +49 (0) 9132 84-4989Katja SchreiberCorporate PR ManagerTel.: +49 (0) 9132 84-3810Besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.dehttp://hugin.info/139192/R/1327369/312704.pdfThis announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Datum: 06.07.2009 - 17:15 Uhr
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