AD-HOC: HEAD N.V. und HTM Sport- und Freizeitgeräte AG ("HTM"), eine
Tochtergesellschaft von HEAD N.V., geben Ergebnis des
nicht-öffentlichen Umtauschangebots und der Einholung einer
Zustimmungserklärung bezüglich der 8,5%-Anleihe (Senior Notes) von
HTM i

(Thomson Reuters ONE) - UmtauschangebotAmsterdam - 14. August 2009 - HEAD N.V. (VSX: HEAD, U.S. OTC:HEDYY.PK), ein weltweit führender Hersteller und Anbieter vonSportartikeln und HTM, eine Tochtergesellschaft der Head N.V., gabenheute das Ergebnis des nicht-öffentlichen Umtauschangebots (das"Umtauschangebot") bekannt, das einen Tausch der 8,5%-Anleihe (SeniorNotes) von HTM im Nennwert von EUR 135.000.000 (Fälligkeit 2014) (die"bestehende Anleihe") gegen die von HTM neu emittierte, besicherteAnleihe (die "besicherte Anleihe") sowie gegen Aktien der Head N.V.(die "angebotenen Aktien") vorsieht. Das nicht-öffentliche Angebotwurde nicht jedem Inhaber der bestehenden Anleihe unterbreitet.Vielmehr richtet sich das Umtauschangebot ausschlieÿlich an bestimmteAnleihegläubiger wie nachfolgend erläutert.Die bestehende Anleihe wurde und die besicherte Anleihe wird von derHTM ausgegeben. Die besicherte Anleihe wird gesamtschuldnerisch durchdie Head N.V. und die Head Holding Unternehmensbeteiligung GmbH,HTM's unmittelbare bzw. mittelbare Muttergesellschaften und bestimmteTochtergesellschaften der HTM besichert. Die besicherte Anleihe wirdzudem durch Verpfändungen und Belastung bestimmter Vorräte undForderungen von HTM und bestimmter Tochtergesellschaften der HTMbesichert, unter bestimmten Umständen auch durch Barbestand.Das Umtauschangebot, das den Bestimmungen des Emissionsdokuments vom21. April 2009 unter Einbeziehung seiner ersten Ergänzung vom 7. Mai2009 und seiner zweiten Ergänzung vom 30. Juli 2009 (das"Emissionsdokument") unterliegt, lief am 13. August 2009, 17.00 UhrLondoner Zeit ab. Zum Zeitpunkt des Ablaufens der Frist war einNennwert von EUR 85.723.000 der bestehenden Anleihe im Rahmen desUmtauschangebots wirksam angedient, der gegen einen Nennwert von ca.EUR 43.738.000 der besicherten Anleihe sowie 22.491.278 Aktien vonHead N.V. umgetauscht werden wird.Die Aufnahme der besicherten Anleihe in das Amtliche Kursblatt(Official List) der Luxemburger Börse und die Zulassung zum Handelauf dem Euro MTF Markt dieser Börse sowie die Zulassung der im Rahmendes Umtauschangebots emittierten Aktien an der Wiener Börse wirdbeantragt werden.Head N.V. und HTM rechnen damit, dass der Abwicklungstag desUmtauschangebots der 19. August 2009 sein wird.Innerhalb der USA gilt dieses Umtauschangebot nur für "qualifiedinstitutional buyers" im Sinne von Rule 144A des Securities Act von1933 in geltender Fassung (der "Securities Act") und für Personen,die keine "U.S. persons" im Sinne von Rule 902(k) der Regulation Sgemäÿ Securities Act sind und die an irgendeiner Transaktion gemäÿRegulation teilnehmen würden. Die besicherte Anleihe und dieangebotenen Aktien wurden nicht gemäÿ dem Securities Act registriertund dürfen in den USA in Ermangelung einer geltenden Befreiung vonden Registrierungsbestimmungen weder angeboten noch verkauft werden.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eineAufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots betreffend der bestehendenAnleihe oder der besicherten Anleihe in Rechtsordnungen dar, inwelchen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrigwäre.Das Umtauschangebot gilt weder unmittelbar noch mittelbar in derItalienischen Republik. Ein Umtauschangebot wird weder brieflich nochdurch ein anderes Kommunikationsmittel oder Instrument (insbesonderenicht telefonisch oder elektronisch) oder durch eine Einrichtungeiner nationalen Wertpapierbörse oder privat in der ItalienischenRepublik gemacht.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichteteAussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von1995. In dieser Pressemitteilung vorkommende Wörter wie "rechnenmit", "glauben", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen","können", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "werden" undähnliche Ausdrücke, einschlieÿlich Bezugnahmen auf Annahmen von HeadNV, ihrem Management oder Dritten, weisen auf zukunftgerichteteAussagen hin. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Aussagen über dieGeschäftsstrategie, Finanzlage, Ergebnisse von Head N.V. undMarktdaten sowie alle anderen Aussagen, die sich nicht aufhistorische Tatsachen beziehen. Diese Aussagen entsprechen denAnsichten des Managements von Head N.V. sowie Annahmen ihresManagements und den Head N.V. derzeit verfügbaren Informationen.Obwohl Head N.V. der Auffassung ist, dass diese Ansichten undAnnahmen vernünftig sind, unterliegen die Aussagen zahlreichenFaktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dassdie tatsächlichen Folgen und Ergebnisse wesentlich von denErwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere: DieAuswirkungen der aktuellen Weltwirtschaftskrise, das Wetter undandere nicht beeinflussbare Faktoren, die Wettbewerbssituation undandere Trends in der Sportartikelbranche, unsere Fähigkeit, unsereGeschäftsstrategie umzusetzen, unsere Liquidität und unsereInvestitionen, unsere Fähigkeit, Finanzmittel zu erhalten, unsereFähigkeit, die aus dem Kostenreduktionsprogramm erwartetenKosteneinsparungen zu realisieren, unsere Fähigkeit, im Wettbewerb zubestehen, auch international, unsere Fähigkeit, neue und innovativeProdukte einzuführen, Gerichtsverfahren und regulatorischeAngelegenheiten, unsere Fähigkeit, unseren zukünftigen Kapitalbedarfzu decken und die allgemeine wirtschaftliche Lage. Sämtliche späterenmündlichen oder schriftlichen vorausblickenden Aussagen, die HeadN.V. oder in ihrem Auftrag handelnden Personen zugeschrieben werdenkönnen, unterliegen ausdrücklich diesen Faktoren, Risiken undUnwägbarkeiten.ÿber HeadHead N.V. ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter vonMarken-Sportausrüstungen.Die Stammaktien von Head N.V. notieren an der Wiener Börse ("HEAD").HTM ist eine Tochtergesellschaft von Head N.V.Unsere Geschäftstätigkeit gliedert sich in vier Geschäftsbereiche:Wintersport, Racketsport, Tauchen und Lizenzen. Wir verkaufenProdukte unter den Marken HEAD (Tennis-, Squash- undRacketball-Rackets, Tennisbälle, Tennisschuhe, Badmintonprodukte,Alpinskis, Skibindungen und Skischuhe, Snowboards, Snowboardbindungenund -schuhe), Penn (Tennis- und Racketballbälle), Tyrolia(Skibindungen) sowie Mares/Dacor (Tauchausrüstungen).Wir besetzen in allen unseren Produktmärkten führende Positionen, undunsere Produkte werden von einigen der Top-Athleten der Weltunterstützt, darunter Andre Agassi, Hermann Maier, Bode Miller,Amélie Mauresmo, Swetlana Kusnetsowa, Novak Djokovic, Andrew Murray,Ivan Ljubicic, Didier Cuche, Marco Büchel, Patrick Staudacher, MariaRiesch und Sárka Záhrobská.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.head.comAnsprechpartner für Analysten, Investoren, Medien und andere anFinanz- und allgemeinen Informationen Interessierte::Clare Vincent, Investor RelationsTel: +44 207 499 7800Fax: +44 207 491 7725E-Mail: headinvestors@aol.comGünter Hagspiel, Chief Financial OfficerTel: +43 5574 608 0Fax +43 5574 608 130Head N.V.Rokin 55NL 1012 KK AmsterdamISIN: NL0000238301Börse: Amtlicher Markt der Wiener BörseHTM Sport- und Freizeitgeräte AGTyroliaplatz 1A 2320 SchwechatISIN: XS0184717956 / XS0184719143Börse: Luxemburger BörseThis announcement was originally distributed by Hugin. 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