Ad hoc: Biofrontera AG: Freiwilliges Umtausch- und Bezugsangebot zur Restrukturierung der
8%-Wandelschuldverschreibung von 2005/2010 mit sehr gutem Ergebnis
abgeschlossen
(Thomson Reuters ONE) - Biofrontera AG / Sonstige Inhalte / Ad hoc: Freiwilliges Umtausch- und Bezugsangebot zur Restrukturierung der8%-Wandelschuldverschreibung von 2005/2010 mit sehr gutem Ergebnisabgeschlossen Ad hoc Meldung nach §15 WpHG verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ------------------------------------------------------------------------------------Leverkusen, den 14. August 2009 - Die Biofrontera AG gibt bekannt,dass sie heute das Ergebnis ihres freiwilligen Angebots zum Umtauschihrer 8%-Wandelschuldverschreibungen 2005/2010 - ISIN DE000A0E9649 -erhalten hat.Den Anleihegläubigern wurden für je zwei zum Umtausch eingereichteWandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 100,00 Euro eineOptionsschuldverschreibung im Nennbetrag von 100,00 Euro der von derBiofrontera AG aufgelegten stufenverzinslichen Optionsanleihe von2009/2017 (ISIN: DE000A0Z1690) sowie 6,199 Aktien der Biofrontera AGangeboten. Zusätzlich erhalten die Anleihegläubiger die Möglichkeit,3,554 Aktien der Biofrontera AG gegen eine Zahlung von je 1,00 Eurozu zeichnen und zu beziehen (vgl. Bekanntmachung im elektronischenBundesanzeiger vom 01. Juli 2009).Die Auswertung der vorliegenden Annahmeerklärungen hat Folgendesergeben:Zum Umtausch eingereicht wurden rund 98.500Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von rund 9.850.000,00Euro.Im Gegenzug werden rund Stück 49.250 Optionsschuldverschreibung undrund 305.000 auf den Namen lautende Aktien der Biofrontera AG miteinem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro ausgegeben.Die Verbindlichkeiten der Biofrontera AG ausWandelschuldverschreibung reduzieren sich mit dem Umtausch(einschlieÿlich 20 % Rückzahlungsagio) um rund 11.820.000,00 Euro.Im Rahmen des Umtauschs erhöht sich das Grundkapital um rund305.000,00 Euro, also 305.000 auf den Namen lautende Aktien derBiofrontera AG mit einem Nennwert von 1 Euro.Ein weiterer Betrag in Höhe von rund 4.614.650,00 Euro kann derRücklage zugeführt werden, so dass sich das Eigenkapital insgesamt umrund 5 Millionen Euro erhöht.Die Verbindlichkeiten bzw. der Nominalbetrag der im Rahmen desUmtauschs ausgegebenen Optionsschuldverschreibung beträgt rund4.925.000,00 Euro (zuzüglich 6 % Rückzahlungsagio). Auf Grund desumfassenden Rangrücktritts in den Bedingungen derOptionsschuldverschreibung geht die Biofrontera AG davon aus, dassdiese Verbindlichkeiten als Mezzanine- bzw. haftendes Eigenkapitalanzusehen sind, was die Kapitalbasis weiter verbessert.Damit haben sich die Finanzierungsbedingungen für die Biofrontera AGdurch den erfolgten Umtausch nochmals signifikant verbessert, nachdembereits die Versammlung der Gläubiger der Wandelschuldverschreibungenam 23. Juli 2009 eine Verlängerung der Laufzeit derWandelschuldverschreibungen bis zum 02. Juli 2012 sowie dieZinsfreistellung für drei Jahre beschlossen hatte.Das Management der Gesellschaft ist daher - auch in Ansehung derverbesserten Kapitalmarktbedingungen - sehr zuversichtlich, demUnternehmen aus der am 24. Juli 2009 beschlossenen Kapitalerhöhunggegen Bareinlagen um bis zu 1.493.757 neue Aktien aus genehmigtemKapital kurzfristig weitere Liquidität zuführen zu können.Diese Liquidität soll insbesondere für die bald bevorstehendeMarkteinführung des Wirkkosmetikums Belixos® sowie der Finanzierungder laufenden Phase III Studie mit BF-200 ALA genutzt werden.Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 LeverkusenISIN: DE0006046113WKN: 604611Kontakt:Anke zur MühlenBiofrontera AGTel.: +49 (0214) 87 63 222Fax.: +49 (0214) 87 63 290E-mail: a.zurmuehlen@biofrontera.com --- Ende der Mitteilung ---Biofrontera AGHemmelrather Weg 201 Leverkusen DeutschlandWKN: 604611; ISIN: DE0006046113; Notiert: Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Open Market in Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt in Börse Düsseldorf;
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Datum: 14.08.2009 - 17:57 Uhr
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