DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG: RHÖN-KLINIKUM AG MIT ERFOLGREICHER ANLEIHEEMISSION
ID: 176971
04.03.2010 18:29
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durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung an US Personen oder in den USA
oder einer anderen Jurisdiktion in der Angebote oder Verkäufe von
Wertpapieren der RHÖN-KLINIKUM AG gesetzlich verboten sind.
Die RHÖN-KLINIKUM AG hat heute eine Anleihe mit einem Volumen von EUR
400.000.000 und einer Laufzeit von sechs Jahren erfolgreich am Markt
platziert (ISIN XS0491047154). Der Kupon der Anleihe beträgt 3,875% und der
Ausgabekurs wurde bei 99,575% festgelegt. Die Anleihe wird mit einer
Stückelung von EUR 1.000 angeboten. Der Emissionserlös dient der
Refinanzierung bestehenderFinanzverbindlichkeiten sowie allgemeiner
Unternehmenszwecke.
Mit der Durchführung der Transaktion waren Credit Suisse Securities
(Europe) Limited, UniCredit Bank AG und die WestLB AG als Joint-Bookrunner
beauftragt. Zur Vorbereitung der Transaktion hat die RHÖN-KLINIKUM AG eine
Roadshow durchgeführt und dabei rund 100 Investoren in Deutschland,
Österreich, der Schweiz und Großbritannien getroffen.
Die Anleihe war mehr als zwölffach überzeichnet. Die deutliche
Überzeichnung hat dazu geführt, dass der Spread mit 125 bps leicht unter
der Vermarktungsspanne von 130 bis 135 bps festgelegt werden konnte.
Insgesamt haben rund 350 Investoren aus über 25 Ländern gezeichnet.
Regional lag der Schwerpunkt der Nachfrage auf Deutschland (39%), UK/Irland
(23%) und Österreich/Schweiz (14%). Bei Fondsmanagern wurden mehr als 50%,
bei Banken, Sparkassen und Volksbanken insgesamt rund 35% sowie bei
Versicherungen 6% platziert.
'Mit dieser Anleiheplatzierung im internationalen Kapitalmarkt haben wir
unsere Finanzierungs- und Investorenbasis spürbar verbreitert. Die hohe
Nachfrage nach unserer Anleihe unterstreicht das besondere Stellung und die
Vorreiterrolle der RHÖN-KLINIKUM AG imKapitalmarkt', erläuterte der
Vorstandsvorsitzende der RHÖN-KLINIKUM AG Wolfgang Pföhler.
Die RHÖN-KLINIKUM AG wird von Moody's mit Baa2 eingestuft. Das Rating ist
mit einem stabilen Ausblick versehen.
Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,
Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Die hierin erwähnten Schuldverschreibungen der RHÖN-KLINIKUM AG dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder an US Personen angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Actvon 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die
Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert und werden in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft
oder geliefert. Die Schuldverschreibungen unterliegen unter anderemUS
Steuerrecht.
Boris Tramm
Head of Investor Relations
Telefon: (09771) 65-1318 Telefax: (09771) 65-1736
E-Mail: boris.tramm@rhoen-klinikum-ag.com
Esther Walter
Leitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKonzern
Tel.: (09771) 65 - 1322 Fax: (09771) 65 - 1820
E-mail: esther.walter@rhoen-klinikum-ag.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG
Schlossplatz 1
97616 Bad Neustadt a.d.Saale
Deutschland
Telefon: +49 (0)9771 - 65-0
Fax: +49 (0)9771 - 97 467
E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com
Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com
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WKN:704230
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
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Datum: 04.03.2010 - 18:29 Uhr
Sprache: Deutsch
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