DGAP-News: Sky Deutschland AG: Kapitalerhöhung: Bezugsfrist beendet - Privatplatzierung angekündigt
ID: 265147
28.09.2010 10:40
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München, 28. September 2010. Sky Deutschland AG gibt bekannt, dass die
Bezugsfrist der am 12. September 2010 beschlossenen Kapitalerhöhung am
27. September 2010 endete. Heute werden - wie bereits veröffentlicht -
die nicht bezogenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung
institutionellen Investoren angeboten. Das Angebot startet sofort.
58.084.520 neue Aktien wurden von bestehenden und neuen Aktionären außer
der News Corporation während der Kapitalerhöhung gezeichnet. News Adelaide
Holdings B.V., eine 100-prozentige indirekte Tochtergesellschaft der News
Corporation, wird demzufolge mindestens 106.062.987 zusätzliche neue Aktien
aufgrund ihrerÜbernahmeverpflichtung im Rahmen der Kapitalerhöhung
erwerben 60,9 Prozent der gesamten Kapitalerhöhung wurden demnach an
Investoren platziert und bis zu 105.433.422 verbleibende neue Aktien werden
in einer Privatplatzierung angeboten. Jede neue Aktie, die im Rahmen der
Privatplatzierung ausgegeben wird, erhöht die Anzahl der von News Adelaide
Holdings B.V. zu beziehenden Aktien, um ihren Anteil am Grundkapital der
Sky Deutschland AG nach Beendigung der Kapitalerhöhung auf 49.9 Prozent zu
erhöhen. Die endgültige Anzahl der neuen platzierten Aktien wird nach
Beendigung der Privatplatzierung bestimmt.
The Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank AG betreuen die
Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Lead Manager.
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Dr. Hans-Jürgen Croissant
Senior Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 97
hans-juergen.croissant@sky.de
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Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil@sky.de
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Anlageentscheidung hinsichtlich deröffentlich angebotenen Wertpapiere von
Sky Deutschland AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei The Royal Bank of Scotland N.V.
(London Branch) (135 Bishopsgate, EC2M3UR London, United Kingdom) oder
UniCredit Bank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland) oder auf
der Sky Deutschland AG Webseite kostenfrei erhältlich.
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die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
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oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das
Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder einöffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen
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Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG oder der Erfolg
der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität,
Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder
beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten sowie
anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Unterlagen nicht
unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Sky
Deutschland AGübernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete
Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen
anzupas-sen.
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