DGAP-News: Willkie Farr&Gallagher LLP: Willkie Frankfurt berät die Salzgitter AG bei ihrer EUR 295,5 Millionen Umtauschanleiheemission
ID: 290548
08.11.2010 11:20
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Die Salzgitter Finance B.V., eine 100%ige niederländische
Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, hat am 8. November 2010 eine in
Aktien der Aurubis AG umtauschbare Anleihe begeben, die von der Salzgitter
AG garantiert wird. Die Anleihe in einem Gesamtemissionsvolumen von EUR
295,5 Millionen hat eine siebenjährige Laufzeit und kann von Investoren zum
fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig
fällig gestellt werden. Statt der Lieferung von Aktien der Aurubis AG kann
im Umtauschfall auch die Zahlung eines Barausgleichsbetrags erfolgen. Der
jährliche Kupon beträgt zwei Prozent. Es ist beabsichtigt, die Anleihe in
den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
Die Salzgitter AG ist mit einer Produktion vonüber sieben Millionen Tonnen
Rohstahl und ca. 24.000 Mitarbeitern einer der führenden
Stahltechnologie-Konzerne Europas.
Das Team in Frankfurt unter Leitung von Prof. Dr. Michael Schlitt
(Kapitalmarktrecht) bestand aus Dr. Susanne Schäfer (Kapitalmarktrecht),
Dr. Patrick Meiisel und Dr. Bettina Bokeloh (beide Steuerrecht) sowie Dr.
Thorsten Becker, Dr. Cornelia Ernst und Jan Winzen (alle
Kapitalmarktrecht).
Dr. Wolfgang Simons, Dr. Volker Gawrisch und Vincent Hach waren interne
Rechtsberater der Salzgitter AG.
Willkie Farr&Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit
mehr als 600 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London,
Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist
in New York City, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.
In Allianz mit Dickson Minto W.S., London und Edinburgh.
Frankfurt, 8. November 2010
Prof. Dr. Michael Schlitt
Partner
Willkie Farr&Gallagher LLP
Senckenberganlage 16
60325 Frankfurt am Main
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Unternehmen: Willkie Farr&Gallagher LLP
Senckenberganlage 16
60325 Frankfurt am Main
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Internet: http://www.willkie.com/firm/office_detail.aspx?id=
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