DGAP-News: Dürr Aktiengesellschaft: Dürr-Unternehmensanleihe erfolgreich um 75 Mio. EUR aufgestockt
ID: 310009
Dürr Aktiengesellschaft: Dürr-Unternehmensanleihe erfolgreich um 75
Mio. EUR aufgestockt
06.12.2010 / 15:23
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Dürr-Unternehmensanleihe erfolgreich um 75 Mio. EUR aufgestockt
Bietigheim-Bissingen, 6. Dezember 2010 - Dürr hat seine im September 2010
platzierte Unternehmensanleihe heute erfolgreich von 150 Mio. EUR auf 225
Mio. EUR aufgestockt. Die Aufstockungstranche von 75 Mio. EUR wurde an der
Börse Stuttgart innerhalb weniger Stunden von privaten und institutionellen
Investoren erworben. Der Ausgabekurs betrug 104,9%; damit erhielten die
Anleger einen Preisvorteil von 3,4 Prozentpunkten gegenüber dem
Durchschnittskurs der Anleihe im November (108,3%). Aus dem Ausgabekurs und
dem Coupon von 7,25% ergibt sich eine Rendite von 6,0%. Die Laufzeit der
Anleihe endet im September 2015.
Ralf Dieter, Vorstandsvorsitzender der Dürr AG: 'Durch die Aufstockung
beträgt der Langfristanteil unserer Fremdkapitalfinanzierungüber 90%.
Damit ist Dürr für die kommenden Jahre solide finanziert und kann sein
operatives Geschäft weiter ausbauen, sowohl durch internes Wachstum als
auch durch ausgewählte Akquisitionen.'
Wie bereits bei der ersten Tranche im September 2010 hat Dürr auch die
Aufstockungstranche als Eigenemission platziert. Die neue Tranche wird seit
heute an den Börsen Stuttgart und Frankfurt gehandelt; die Zinszahlungen
erfolgen jährlich.
Dürr ist ein Maschinen- und Anlagenbaukonzern, der in seinen
Tätigkeitsfeldern führende Positionen im Weltmarkt einnimmt. Gut 80% des
Umsatzes werden im Geschäft mit der Automobilindustrie erzielt. Darüber
hinaus beliefert Dürr die Flugzeugindustrie, den Maschinenbau sowie die
Chemie- und Pharmaindustrie mit innovativer Produktions- und Umwelttechnik.
Die Dürr-Gruppe agiert mit zwei Unternehmensbereichen am Markt: Paint and
Assembly Systems bietet Produktions- und Lackiertechnik, vor allem für
Automobilkarosserien. Maschinen und Systeme von Measuring and Process
Systems kommen unter anderem im Motoren- und Getriebebau und in der
Fahrzeugendmontage zum Einsatz. Weltweit verfügt Dürrüber 48 Standorte in
21 Ländern. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte der Konzern mit rund 5.700
Mitarbeitern einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR.
Kontakt:
Dürr AG
Günter Dielmann/Mathias Christen
Corporate Communications&Investor Relations
Tel +49 7142 78-1785/-1381
Fax +49 7142 78-1716
E-Mail corpcom@durr.com
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Telefon: 07142 78-1785
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Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
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