DGAP-News: SiC Processing schließt Emission der Unternehmensanleihe vorzeitig

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SiC Processing schließt Emission der Unternehmensanleihe vorzeitig

24.02.2011 / 08:16

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- 80 Millionen Euro sichern Wachstumsstrategie
- Aufbau neuer Produktionskapazitäten in China und Indien
- Stärkung von Forschung und Entwicklung in Deutschland

Hirschau, 24.02.2011 - Emissionserfolg für die SiC Processing GmbH aus
Hirschau: Der Spezialdienstleister für die Photovoltaik-Industrie schließt
heute vorzeitig die Emission seiner ersten Unternehmensanleihe, des
SiC-Processing-TechBond (ISIN: DE000A1H3HQ1). '80 Millionen Euro - der
aktuelle Emissionserlös - sichern die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie.
Sie finanzieren den Aufbau unserer neuen Produktionskapazitäten in den
Wachstumsmärkten China und Indien. Zudem stärkt das Anleihekapital unsere
Forschung und Entwicklung in Deutschland', erläutert Thomas Heckmann,
Gründer und Geschäftsführer der SiC Processing GmbH.

Dasöffentliche Angebot der BaFin-seitig auf bis zu 100 Millionen Euro
Volumen gebilligten Anleihe wird am heutigen Donnerstag, den 24.02.2011,
geschlossen. Bis Ende des Handelstages bei der Emittentin eingehende
Kaufanträge werden berücksichtigt.

'Wir freuen uns sehr, dass die Anleger unsere erfolgreiche
Unternehmensentwicklung honoriert haben und Vertrauen in unsere
Wachstumsstrategie setzen', betont Heckmann. Der SiC-Processing-TechBond
wirdüber eine Laufzeit von fünf Jahren mit festen 7,125 Prozent p. a.
verzinst. Das Unternehmen wurde von der Ratingagentur Creditreform mit dem
Investmentgrade BBB+ bewertet. Die Anleihe wird im Freiverkehr 'bondm' der
Börse Stuttgart gehandelt.Über die SiC Processing GmbH:
Mit rund 700 Mitarbeitern steigerte die SiC Processing GmbH den Umsatz im
Jahr 2010 um 54 Prozent auf 160 Millionen Euro. Das EBITDA erhöhte sich im


selben Zeitraum um 50 Prozent auf 51 Millionen Euro. Derzeit verfügt die
SiC Processing GmbHüber Produktionsstandorte in Deutschland, China, den
USA, Norwegen und Italien mit einer jährlichen Aufbereitungskapazität von
215.000 Tonnen Sägesuspension. Neben dem Mehrheitseigner Nordic Capital
Fund VII ist die Gründerfamilie mit 25 Prozent am Unternehmen beteiligt.

Ansprechpartner für Pressefragen:

Markus Kreuzer
Marketing and Communications Manager
Telefon: +49(0)9622/7039-273
E-Mail: markus.kreuzer@sic-processing.d


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