DGAP-News: Katjes International GmbH&Co.KG: Katjes International begibt Unternehmensanleihe mit 7,125% Festzins p.a.
ID: 433396
Katjes International GmbH&Co.KG: Katjes International begibt
Unternehmensanleihe mit 7,125% Festzins p.a.
30.06.2011 / 12:00
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Katjes International begibt Unternehmensanleihe mit 7,125% Festzins p.a.
- Weiteres Wachstum mit Fokus auf Westeuropa
- Anleihevolumen von bis zu 30 Mio. Euro für Akquisitionen starker Marken
- Zeichnungsfrist an der Börse Düsseldorf vom 4. Juli bis 15. Juli 2011
Emmerich, 30. Juni 2011 - Die Katjes International GmbH&Co. KG begibt
eine Unternehmensanleihe (WKN: A1KRBM) mit einem Volumen von bis zu 30 Mio.
Euro. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einem Festzins von 7,125% pro
Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist die Katjes
International-Anleihe für Privatanleger und institutionelle Investoren
gleichermaßen konzipiert. Die Zeichnungsfrist an der Börse Düsseldorf läuft
vom 4. Juli bis 15. Juli 2011. Anschließend ist eine Notierung der Anleihe
im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf geplant.
Die Katjes international will mit den Mitteln aus der Anleihe das
internationale Wachstum vor allem in Westeuropa zusätzlich vorantreiben.
Schon heute ist die Katjes International im französischen Zuckerwarenmarktüber die Beteiligungen an dem Zuckerwarenproduzenten Lamy Lutti die Nummer
2-Marke und in Belgien die Nummer 1-Marke. Der Lakritzhersteller
Festivaldi, auch eine Tochter der Katjes International, ist in den
Niederlanden der Hersteller des nach Menge meist verkauften Lakritz.
Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes
International: 'Bei Katjes Deutschland konnten wir mit den Akquisitionen
von Villosa, Frigeo (Ahoj-Brause) und Gletscher Eis unter Beweis stellen,
wie erfolgreich wir nicht nur mit den eigenen Marken, sondern auch mit
Akquisitionen wachsen können. Jetzt liegt unser Fokus darauf, mit der
Katjes International in Westeuropa weiter zu wachsen. Mit Lamy Lutti sind
wir an einer der unter den großen Marktteilnehmern am schnellsten
wachsenden Marken im französischen Zuckerwarenmarkt im Jahr 2010 beteiligt.
Jetzt planen wir, an diesem Unternehmen unseren Anteil von 66,67% auf 100%
auszubauen. Mit unserer Anleihe schaffen wir uns darüber hinaus auch noch
zusätzlichen Raum, starke und etablierte Marken im westeuropäischen
Zuckerwarenmarkt zu akquirieren.'
Eckdaten der Anleihe:
Volumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Laufzeit: 5 Jahre, vom 19. Juli 2011 bis 18. Juli 2016
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zeichnungsfrist (Börse Düsseldorf): 4. Juli bis 15. Juli 2011
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
WKN / ISIN: A1KRBM / DE000A1KRBM2
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Katjes
International GmbH&Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der Katjes International GmbH&Co. KG
betreffend muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts
erfolgen, der am 28. Juni 2011 von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde und auf der Website des
Unternehmens im Bereich Anleihe unter www.katjes-international.de
veröffentlicht ist.
Katjes International GmbH&Co. KG:
Die Katjes International GmbH&Co. KG ('Katjes International') ist
gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Katjes Fassin GmbH + Co. KG
('Katjes Deutschland') Teil der Katjes-Gruppe. Die Katjes International
bündelt die ausländischen Beteiligungen der Katjes-Gruppe, derzeit in
Frankreich, Belgien und den Niederlanden.Über die Beteiligungen an dem
Zuckerwarenproduzenten Lamy Lutti und dem Lakritzhersteller Festivaldi ist
die Katjes International im Zuckerwarenmarkt Frankreichs die Nummer 2-Marke
und in Belgien die Nummer 1-Marke sowie Hersteller des nach Menge meist
verkauften Lakritz in Holland ('Harlekijntjes'). Die Katjes International
besitzt starke und etablierte Marken im westeuropäischen Zuckerwarenmarkt.
Ziel der Katjes International ist es,über die Akquisition starker Marken
und organisches Wachstum der etablierten Marken die Marktposition mit Fokus
auf Westeuropa noch weiter auszubauen.
Kontakt:
Katjes International GmbH&Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de
Ende der Corporate News
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Datum: 30.06.2011 - 12:00 Uhr
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