DGAP-News: PCC begibt Neuemission zu 7,25 % p.a. - Laufzeit 50 Monate
ID: 489979
PCC begibt Neuemission zu 7,25 % p.a. - Laufzeit 50 Monate
29.09.2011 / 11:03
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Die PCC SE emittiert zum 1. Oktober 2011 eine
7,25%-Inhaber-Teilschuldverschreibung (ISIN DE000A1K0U02) mit einer
50-monatigen Laufzeit bis zum 1. Dezember 2015. Das Emissionsvolumen
beträgt bis zu 20 Mio. Euro. Die Zinszahlung erfolgt - wie bei allen
Wertpapieren der PCC SE - quartalsweise. Zu zeichnen ist diese
Unternehmensanleihe spesenfrei direktüber die PCC SE ab einer
Mindestanlage von 5.000 Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Der
Emissionskurs zum 1. Oktober 2011 beträgt 100 %. Der Kaufkurs danach ist
freibleibend, bis auf weiteres 100 % zuzüglich Stückzinsen. Die
Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der FWB Frankfurter
Wertpapierbörse ist für Oktober 2011 geplant.
Die PCC SE begibt bereits seit 13 Jahren Unternehmensanleihen. Mit der
Ausgabe von PCC-Wertpapieren hat sich die Duisburger Holdinggesellschaft
ein flexibles Finanzierungsinstrument geschaffen, denn die Emissionserlöse
ermöglichen der PCC Marktchancen schneller ergreifen und unmittelbar auf
Investitionsgelegenheiten reagieren zu können. Das Investitionsvolumen seit
2005 beläuft sich auf rund 485 Mio. Euro. Der Konzern-Umsatz per 30. Juni
2011 lag bei 307,8 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) zum Halbjahr
betrug 26,4 Mio. Euro, der Vorsteuergewinn (EBT) 10,7 Mio. Euro.
Seit Erstemission am 1. Oktober 1998 hat die PCC bis dato 28
Unternehmensanleihen und einen Genussschein platziert, von denen 19
Anleihen bereits zurückgezahlt wurden. Die 7,25%-Neuemission zum 1. Oktober
2011 ist somit die Unternehmensanleihe Nummer 29. Das Volumen der aktuell
zehn im Umlauf befindlichen Papiere beträgt insgesamt 133 Mio. Euro.
Die Ausstattung der 7,25 % PCC SE Inhaber-Teilschuldverschreibung im
Kurzüberblick:
Bezeichnung: 7,25 % PCC SE Inhaber-Teilschuldverschreibung v. 2011 (1.
Oktober 2015)
ISIN / WKN: DE000A1K0U02 / A1K0U0
Emissionsvolumen: 20.000.000 Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Mindestanlage: 5.000 Euro
Festzinssatz: 7,25 % p.a.
Zinszahlungen: quartalsweise, nachträglich am 01.01., 01.04., 01.07.,
01.10. des Jahres
Laufzeit: 01.10.2011 bis 01.12.2015
Emissionskurs / Kaufkurs: 100% / 100 % (freibleibend)
Börseneinbeziehung: Einbeziehung in den Freiverkehr an der FWB Frankfurter
Wertpapierbörse für Oktober 2011 geplant
Der Basisprospekt vom 14. September 2011 samt der Endgültigen Bedingungen
kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149 in 47198 Duisburg kostenlos
angefordert werden (E-Mail: direktinvest@pcc.eu) oder unter
www.pcc-direktinvest.de als Download heruntergeladen werden.
Kurzportrait der PCC-Gruppe:
Die PCC ist eine international tätige Unternehmensgruppe unter der Führung
der Duisburger Holding PCC SE. Die PCC-Gruppe beschäftigt im In- und
Ausland rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern-Umsatz
wird in den drei Sparten Chemie, Energie und Logistik generiert. Im
vergangenen Jahr 2010 betrug der Konzern-Umsatz 580,1 Mio. Euro, im ersten
Halbjahr 2011 wurden bereits 307,8 Mio. Euro umgesetzt.
Zur PCC-Gruppe gehört in der Sparte Chemie eines der größten Chemiewerke
Polens. PCC stellt hier in der Nähe von Wroclaw (Breslau) Chemikalien wie
Polyole, Chlor, Tenside und Kunststoffadditive unter anderem für die
Automobil-, Möbel-, Waschmittel- und Kunststoffindustrie her. Produziert
wird beispielsweise mit dem Spezialpolyol Rokopol iPol (R) der
Hauptbestandteil zur Herstellung für Spezial-Schaumstoffe, die für
komfortable Kaltschaummatratzen verwandt werden.
In der Sparte Energie konzentriert sich die PCC auf Kraftwerksprojekte zur
Nutzung regenerativer Energien bzw. Kraftwärmekopplungsanlagen vor allem in
Ost- und Südosteuropa. Insbesondere mit dem Bau von umweltfreundlichen
Kleinwasserkraftwerken realisiert die PCC derzeit auf dem Balkan
Klimaschutzprojekte. In Zentralbosnien konnte bereits im Februar 2009 das
erste Wasserkraftwerk in Betrieb genommen werden.
In der Sparte Logistik baut die PCC ihr Containergeschäft in Polen sowie
die Eisenbahn-Logistikgruppe in Russland weiter aus.
Die PCC im Internet:
www.pcc.eu
www.pcc-direktinvest.de
www.pcc-finanzinformationen.de
Pressekontakt:
PCC SE
Susanne Biskamp
Public Relations / Marketing Manager
Moerser Straße 149
47198 Duisburg
Deutschland
Telefon: +49 [0]2066 20 19-35
Mobil: +49 [0]172 59 00 673
E-Mail: susanne.biskamp@pcc.eu
Ende der Finanznachricht
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140738 29.09.2011
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