Fresenius Medical Care erlöst 100 Millionen Euro durch Emission einer variabel verzinslichen Anleihe
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Fresenius Medical Care erlöst 100 Millionen Euro durch Emission einer variabel verzinslichen Anleihe
Die Anleihe wird durch die FMC Finance VIII S.A., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. Sie wird durch die Fresenius Medical Care AG Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften Fresenius Medical Care Holdings, Inc. und Fresenius Medical Care Deutschland GmbH gesamtschuldnerisch garantiert. Fresenius Medical Care beabsichtigt, die Emission am 17. Oktober 2011 abzuschließen, vorbehaltlich der Erfüllung marktüblicher Vollzugsvoraussetzungen.
Michael Brosnan, Finanzvorstand von Fresenius Medical Care, sagte: "Unsere kürzlich ausgegebenen fest verzinsten Anleihen waren deutlich überzeichnet. Die vorhandene Nachfrage nutzen wir für unsere Zwecke. Den Erlös werden wir hauptsächlich zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten verwenden."
Das Anleiheangebot wird nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert, sondern als "Offshore-Transaktion" nach Regulierung S des Securities Act durchgeführt. Die Anleihe darf in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung nach dem US Securities Act oder Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierung nicht verkauft werden.
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Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen, von denen sich weltweit mehr als 2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 2.838 Dialysekliniken in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika betreut Fresenius Medical Care 225.909 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Hämodialyse-Geräten, Dialysatoren und damit verbundenen Einweg-Produkten. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME, FME3) und an der Börse New York (FMS, FMS/P) notiert.
Weitere Informationen über Fresenius Medical Care im Internet unter www.fmc-ag.de.
Rechtliche Hinweise:
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot dar, ist kein Bestandteil eines Angebots und ist auch nicht als Angebot oder Aufforderung auszulegen, Wertpapiere der FMC Finance VIII S.A. oder Fresenius Medical Care oder an einem gegenwärtigen oder zukünftigen Konzernmitglied zu zeichnen, zu übernehmen oder anderweitig zu erwerben; weiterhin sollte weder diese Mitteilung noch ein Teil davon als Grundlage eines Vertrages zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der FMC Finance VIII S.A. oder Fresenius Medical Care oder einem Konzernmitglied dienen noch als verlässliche Information in Verbindung damit stehen. Diese Mitteilung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich seiner Gebiete und Besitzungen (territories and possessions)) dar. Wertpapiere von FMC Finance VIII S.A. und Fresenius Medical Care dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften der jeweiligen Fassung des U.S. Securities Act von 1933 (deren Durchführung FMC Finance VIII S.A. und Fresenius Medical Care nicht planen) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zur Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
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Matthias Link
Corporate Communications
Fresenius Medical Care AG Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
T +49 6172 608-2872
F +49 6172 608-2294
M +49 173 3473 205
matthias.link@fresenius.com
Datum: 10.10.2011 - 13:45 Uhr
Sprache: Deutsch
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