DGAP-News: HPI AG: begibt Wandelanleihe mit Ausschluss des Bezugsrechts
ID: 532935
HPI AG: begibt Wandelanleihe mit Ausschluss des Bezugsrechts
02.12.2011 / 17:00
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HPI AG: begibt Wandelanleihe mit Ausschluss des Bezugsrechts
München, 2. Dezember 2011: Die HPI AG (WKN: A0JCY3, ISIN: DE000A0JCY37,
CEW3), der in Europa führende Einkaufs- und Prozessdienstleister, begibt
eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 1,5 Millionen Euro. Die
voraussichtliche Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. Dezember 2011
und endet am 30. November 2016.
Die Schuldverschreibung wird unter Ausschluss des Bezugsrechts platziert.
Der Wandlungspreis beträgt 2,10 Euro. Die Schuldverschreibung kann in auf
den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital der Emittentin in Höhe von 1,00 Euro je
Stückaktie in diesem Zeitraum gewandelt werden. Es bestehen zwei
Wandlungszeiträume pro Jahr. Die Verzinsung der Schuldverschreibung wird
4,50% betragen. Die Zinszahlung erfolgt jährlich.
HPI will den Nettoerlös für den weiteren Ausbau des operativen Geschäftes
einsetzen und damit das Wachstum der Gesellschaft beschleunigen. Die
Transaktion wird von der Süddeutschen Aktienbank AG als Lead Manager
begleitet.
Unternehmensprofil HPI AG
Die HPI AG (Hoechst Procurement International) ist der in Europa führende
börsennotierte Industriedienstleister im Bereich Einkauf und Logistik mit
hoch spezialisierten Branchen Know-how. Der Erfolg der HPI AG basiert auf
einer langjährigen Expertise als Einkaufsdienstleister in den Bereichen
Elektronik, Automotive-, Aerospace/ Defense-, Chemie/Pharmaindustrie sowie
Maschinen-und Anlagenbau. Mit einem betreuten Einkaufsvolumen vonüber 4
Milliarden Euro, rund 800 Kunden, 4.000 verhandelten Verträgen undüber 170
Mitarbeitern ist HPI Europas größter unabhängiger Industriedienstleister
für strategisches Beschaffungsmanagement.
Das Unternehmen ist in der Lage, seinen Kunden alles aus einer Hand
anzubieten - vom kurzfristigen Bestandsmanagement (Brokerage) bis hin zur
komplettenÜbernahme des gesamten Einkaufsprozesses (Business Processing)
sowie der Lagerhaltung.
Die HPI-Gruppe wickeltüber 2 Millionen Warenbewegungen undüber 600.000
Bestellungen pro Jahr ab. Zudem betreut die HPI Gruppe Einkaufsvolumina in
Höhe vonüber 4 Milliarden Euro pro Jahr inklusive 200 Millionen Euro
Transport- und Logistikaufträge.
Die globale Präsenz der HPI-Gruppe an 21 Standorten - davon 16 in Europa, 2
in Nordamerika und 3 in Asien - bietet den Kunden nachhaltige Einsparungs-,
Qualitäts- und Kostenpotentiale. In enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden
stärkt HPI die Rolle des Einkaufs als Wertschöpfungstreiber im Unternehmen.
Damit schafft die HPI AG einen Mehrwert für seine Kunden und Aktionäre.
Die HPI-Gruppe ist mit folgenden Marken im Markt aktiv: 'ce', 'VCE', 'Azego
Components', '3KV', 'HPI', 'MRL Mannesmannröhren Logistic GmbH'.
Die Aktien des Unternehmens sind unter dem Börsenkürzel CEW3 im Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, außerdem im
Qualitätssegment m:access im Freiverkehr der Börse München.
Kontakt:
HPI AG
Michael Negel
(Vorstand)
Joseph-Wild-Str. 20
D-81829 München (Munich)
Tel.: +49 89 9971 - 1500
Fax: +49 89 9543 993 10
michael.negel@HPI-AG.com
www.hpi-ag.com
HPI AG
Investor Relations
Manuela Stelzl
Joseph-Wild-Str. 20
D-81829 München (Munich)
Tel. : +49 89 9971 - 1508
Fax : +49 89 9543 98863
manuela.stelzl@hpi-ag.com
www.hpi-ag.com
Crossalliance communication GmbH
Susan Hoffmeister
Tel.: +49 89-898272-27
E-Mail: sh@crossalliance.com
Freihamerstr. 2
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148542 02.12.2011
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