DGAP-News: Anleihe mehr als siebenfachüberzeichnet - Handelsaufnahme am 29. Februar 2012
ID: 583350
Schlagwort(e): Anleihe
Anleihe mehr als siebenfachüberzeichnet - Handelsaufnahme am 29.
Februar 2012
28.02.2012 / 11:24
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Bielefeld, 28. Februar 2012. Der Textilkontor Walter Seidensticker GmbH&Co. KG, einem der international führenden Anbieter hochwertiger Hemden und
Blusen ist ein eindrucksvolles Debüt am Kapitalmarkt gelungen. Bereits am
ersten Zeichnungstag konnte das gesamte Anleihevolumen von 30 Mio. EUR
erfolgreich bei privaten und institutionellen Anlegern platziert werden.
Nach Auswertung der Orderbücher war die Anleihe mehr als siebenfachüberzeichnet. 50% wurde an institutionellen Investoren und weitere 46,2% an
private Anleger zugeteilt. Hinzu kommen Zeichnungen von Mitarbeitern des
Bielefelder Familienunternehmens in Höhe von 3,8%.
Bereits morgen, Mittwoch, 29. Februar 2012, wird die Anleihe in den Handel
an der Börse Düsseldorf eingeführt. Ab dann haben Anleger die Gelegenheit,
die Anleihe zum jeweils aktuellen Börsenkurs zu erwerben.
Die Unternehmensleitung zeigt sich sehr zufrieden mit dem
Zeichnungsergebnis. Frank-Walter Seidensticker, geschäftsführender
Gesellschafter: 'Wir freuen uns, dass wir gleichermaßen viele
institutionelle und private Investoren von unserem Unternehmen und unserer
Strategieüberzeugen konnten. Diesem Vertrauen wollen wir in den kommenden
sechs Jahren gerecht werden. Es ist unser Ziel, mit den Anleiheinvestoren
in den gleichen regelmäßigen und offenen Dialog zu treten, wie wir es
bereits seit vielen Jahren mit unseren langjährigen Bankpartnern gewohnt
sind.'
Die externe Projektleitung seitens Seidensticker hatte die
Unternehmensberatung weberfinanz, Griesheim, inne. Bankenseitig wurde die
Anleiheemission federführend von der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG,
Düsseldorf, als sole lead manager und Kapitalmarktpartner der Emittentin
begleitet. Als Selling Agent fungierten das Bankhaus Donner&Reuschel AG,
Hamburg, sowie die WGZ BANK AG, Düsseldorf. Für die
Kapitalmarktkommunikation und das Marketing zeichnete die UBJ. GmbH,
Hamburg, verantwortlich. Als Rechtsberater stand die Anwaltssozietät
Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln, dem Unternehmen zur
Seite.Über die Seidensticker-Gruppe
Die Seidensticker-Gruppe ist nach eigenen Angaben der europaweit größte
Anbieter von hochwertigen Herrenhemden und weltweit unter den Top 3. Jedes
Jahr werden ca. 16 Mio. Hemden und Blusen per Lohnfertigung und in eigener
Produktionsstätte gefertigt - seit Gründung bereitsüber 800 Mio. Stück.
Neben bekannten Eigenmarken (u.a. Seidensticker, Schwarze Rose, Jacques
Britt, Dornbusch), verfügt Seidenstickerüber die Hemdenlizenz bekannter
Modemarken (u.a. Joop!, Strellson oder Baldessarini). Auch im Auftrag
großer Kaufhausketten und Filialisten im Textilhandel werden Hemden und
Blusen ohne Markennennung hergestellt (Private Label).
Branchenweit einzigartig ist, dass die Seidensticker-Gruppe die komplette
Wertschöpfungskette nutzt - von der Produktion in der unternehmenseigenen
Fabrik bis zum Verkauf in den eigenen Stores (home of shirts, Outlets).
Hierdurch ist zum einen das Geschäftsmodell von Seidensticker sehr stabil,
zum anderen können Handelspartner und Kunden auf ein hohes Maßan Qualität
und Verlässlichkeit vertrauen.
Das 100 % in Familienbesitz befindliche Unternehmen beschäftigt knapp 1.800
Mitarbeiter an 14 Unternehmensstandorten weltweit. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr 2010/11 erwirtschaftete Seidensticker Gesamterlöse von 201,4
Mio. EUR (Vj. 175,4 Mio. EUR) sowie einen Jahresüberschuss von 7,8 Mio. EUR
(Vj. 0,5 Mio. EUR). Auch die Halbjahreszahlen zum 31. Oktober 2011 belegen
die sehr positive Geschäftsentwicklung. Bei Gesamterlösen von 104,6 Mio.
EUR (Vj. 99,7 Mio. EUR) erzielte die Gesellschaft ein Konzernergebnis von
3,0 Mio. EUR (Vj. 2,9 Mio. EUR).
Die Anleihebedingungen imÜberblick:
ISIN/WKN
DE000A1K0SE5, A1K0SE
Volumen
bis zu 30 Mio. EUR
Zinskupon
7,25 % p.a.
Laufzeit
6 Jahre
Zinslauf
Ab 12.03.2012
Handelsaufnahme
29.02.2012
Stückelung
1.000,00 EUR
Unternehmensrating
BB+ (Creditreform)
Börse
der 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf
Covenants
Keine vorzeitige Rückzahlung, mind. 50% Gewinnthesaurierung, Change of
Control-Klausel
Presseanfragen an:
UBJ. GmbH
Ingo Janssen, Stefan Fritz
Haus der Wirtschaft - Kapstadtring 10 - 22297 Hamburg
040 6378 5410 - ir@ubj.de
Ausführliche Informationen zu der Anleihe einschließlich den für dasöffentliche Angebot rechtlich maßgeblichen, von der BaFin gebilligten
Wertpapierprospekt finden Sie unter: info.seidensticker.de/anleihe
Ende der Corporate News
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158333 28.02.2012
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Datum: 28.02.2012 - 11:24 Uhr
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