Lufthansa Malta Blues LP plant Emission einer durch Lufthansa garantierten Umtauschanleihe umtauschbar in JetBlue Aktien
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Lufthansa Malta Blues LP plant Emission einer durch Lufthansa garantierten Umtauschanleihe umtauschbar in JetBlue Aktien
Lufthansa Malta Blues LP plant die Emission einer Umtauschanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2017, die nach Wahl der Anleihegläubiger in Aktien der JetBlue Airways Corporation umgetauscht werden kann. Die Umtauschanleihe wird durch die Deutsche Lufthansa AG garantiert. Die Anleihe wird in einer institutionellen Privatplatzierung gem. Rule 144A des Securities Act der Vereinigten Staaten begeben und nicht unter dem Securities Act der Vereinigten Staaten registriert werden.
Die Anleihe kann in bis zu 46,7 Mio. JetBlue-Stammaktien umgetauscht werden. Lufthansa hat das Wahlrecht, den ihr Umtauschrecht wahrnehmenden Anleihegläubigern anstelle der JetBlue-Stammaktien auch einen Geldbetrag zu zahlen. Der Kupon und die Umtauschprämie werden bei Preisfestsetzung festgelegt, welche voraussichtlich am 29. März 2012 stattfinden wird. Die Abwicklung der Emission wird um den oder am 5. April 2012 erwartet. Die Erlöse der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Disclaimer
Die Anleihe wurde und wird nicht gemäß dem Securities Act registriert und darf in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act angeboten oder verkauft werden.Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Pressemitteilung nur an Personen und darf nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") haben oder (ii) Personen im Sinne von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ("high net worth entities") sind (alle diese Personen werden im Folgenden als "relevante Personen" bezeichnet). Diese Pressemitteilung ist nur an relevante Personen gerichtet. Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieser Pressemitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder darauf vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen abgeschlossen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch einen Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG (zusammen mit den damit verbundenen Änderungen, einschließlich der jeweiligen Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie?) dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das als auf Basis dieser Pressemitteilung in einem EWR-Mitgliedstaat, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, abgegeben erachtet wird, ist ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie in dem maßgeblichen Mitgliedstaat gerichtet.
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E-Mail: lufthansa-group@dlh.de
Datum: 29.03.2012 - 13:15 Uhr
Sprache: Deutsch
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