DGAP-News: Goldrooster AG: Angebotspreis beträgt 4,00 Euro je Aktie
ID: 628754
Goldrooster AG: Angebotspreis beträgt 4,00 Euro je Aktie
02.05.2012 / 10:00
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* Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 2. Mai bis 15. Mai 2012
* Erstnotiz im Entry Standard voraussichtlich am 18. Mai 2012
* Emissionsvolumen von bis zu 23 Mio. Euro inklusive Greenshoe
Berlin, 02. Mai 2012 - Die Aktien der Goldrooster AG (ISIN DE000A0AYYU6),
der deutschen Holding der Goldrooster-Gruppe, eines Anbieters einer
innovativen Sport-Modemarke mit Fokus auf Bekleidung, Schuhe und
Accessoires in China, werden zum Preis von 4,00 Euro je Aktie angeboten.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 2. Mai 2012 und endet voraussichtlich am 15.
Mai 2012 um 12:00 (Mitteleuropäischer Zeit). Die Notierungsaufnahme im
Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 18. Mai 2012
vorgesehen.
Angeboten werden bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung. Darüber hinaus beläuft sich die
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf bis zu 750.000 auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, die von Altaktionären bereitgestellt
werden. Das Emissionsvolumen liegt damit bei bis zu 23 Mio. Euro (inklusive
Greenshoe). Bei vollständiger Platzierung und Ausübung der
Mehrzuteilungsoption würde der Streubesitz 23 Prozent betragen. Die
Altaktionäre haben sich einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up-Periode) von
12 Monaten nach Notierungsaufnahme der Aktien der Goldrooster AG
unterworfen, in dieser Zeit dürfen von ihnen keine Aktien veräußert werden.
Im Rahmen des Börsengangs fungiert die VEM Aktienbank AG als Emissionsbank
und Konsortialführer. Privatanleger können innerhalb der Zeichnungsfristüber nahezu alle führenden Direktbanken zeichnen.
Mit den durch den Gang an die Börse zufließenden Mitteln plant die
Goldrooster AG, das profitable Wachstum weiter zu forcieren.
Die Goldrooster-Gruppe betreibt eine innovative Sport-Modemarke mit dem
Fokus auf Bekleidung, Schuhe und Accessoires für den chinesischen Markt.
Mit dem Anspruch, qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen
anzubieten, adressiert das Unternehmen Chinas aufstrebende und junge
Mittelschicht im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Die Goldrooster-Gruppe
wächst bereits seit Jahren profitabel. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr
2011 um rund 30 Prozent auf ca. 104 Millionen Euro bei einer Nettomarge von
16,4 Prozent.
Weitere Informationenüber Goldrooster AG finden Sie im Internet unter
www.goldrooster.de
Kontakt:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Peggy Kropmanns
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt
Tel. 0049 (69) 905505 51
E-Mail: goldrooster@edicto.de
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Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Goldrooster AG dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge zu diesem
Wertpapierprospekt). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich deröffentlich
angebotenen Wertpapiere der Goldrooster AG sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos bei der
Gesellschaft sowie bei der VEM Aktienbank AG erhältlich und kann auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.goldrooster.de) abgerufen werden.
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dürfen Wertpapiere ausschließlich mit vorheriger Registrierung gemäßden
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung oder ohne vorherige Registrierung ausschließlich aufgrund einer
Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Goldrooster AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und
werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf
angeboten.
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