Beratung für Hinterbliebenenschutz optimiert

Neue Version der Beratungs-Software "AVP proffesional" ist nun verfügbar

(firmenpresse) - Schöner anzusehen, bedienungsfreundlicher und ein größerer Leistungsumfang: Mit der neuen Version der Beratungs-Software "AVP professional" verspricht die Financial Planners Group (FPG) allen Nutzern ab sofort eine deutlich verbesserte softwaregeschützte Beratung bei der Altersvorsorgeplanung. "Wir haben an vielen Stellschrauben ein bisschen gedreht, um den Beratungsprozess mit AVP noch besser zu gestalten", sagt Ralf Schäfer von der FPG über die neue Version "2009.2.0". Eine Beratung mit AVP besteht grundsätzlich aus drei Modulen: Altersvorsorgeplanung, Einkommenssicherung und Hinterbliebenenversorgung. Insbesondere im dritten Bereich greifen unsere Aktualisierungen", erläutert Schäfer.

Vermittler, die Ihren Kunden die Versorgung von Hinterbliebenen optimieren wollen, können dies mit AVP in drei übersichtlichen Arbeitsschritten tun. Als erstes erfolgt eine Analyse des Bedarfs der Hinterbliebenen. "Hier wird nach verschiedenen Personen sowie zwischen monatlichem und einmaligen Bedarf unterschieden" so Schäfer. Solche Unterteilungen sind laut dem Certified Financial Planner notwendig, weil beispielsweise Ehefrauen andere Ansprüche an die Versorgung haben als Kinder, deren Ausbildung noch nicht abgeschlossen ist. Zudem müssten neben stetigen Lebenshaltungskosten auch einmalige Belastungen, etwa fällig werdende Verbindlichkeiten, einbezogen werden.

In einem zweiten Schritt nimmt der Vermittler die bestehenden Versorgebausteine auf. Auch hier wird zwischen den Personen und den unterschiedlichen Begünstigungen (z.B. Rente oder Kapital ) unterschieden. Danach kann der Berater seinen Kunden einen transparenten und anhand des festgestellten Bedarfs nachvollziehbaren Vorschlag zur Optimierung der Hinterbliebenenversorgung machen. Dabei liefert ihm das Programm sowohl die genauen Zahlen, wie auch ausschließliche Grafiken zur Unterstützung der Beratung.

Passend zur Aktualisierung von "AVP profesional" wurde der Internet-Auftritt erneuert. Unter www.avp-professional.de finden Besucher nun übersichtlich in neuem Gewnad umfassende Informationen zum Beratungsprogramm. Im Downloardbereich ist die neueste Version des Programms hinterlegt.

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Datum: 21.04.2009 - 09:33 Uhr
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Kategorie:

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Freigabedatum: 22.04.2009

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