Proventis Partners: M&A-Facts für das vierte Quartal 2013

Trend deutlich nach oben: Höhere Bewertungen für Medien-, Cleantech- und Industriedienstleistungsunternehmen

(firmenpresse) - München, Hamburg, Zürich, 5. Februar 2014 – Im vierten Quartal 2013 ist die Anzahl der Deals in den Bereichen Industriedienstleistungen und Cleantech gestiegen. Einheit-lich nach oben zeigt der Trend für Unternehmensbewertungen: Im Medien-, Industrie-dienstleistungs- und Cleantech-Segment wurden Unternehmen deutlich höher bewer-tet als in den Vorquartalen. Zu diesen Ergebnissen kommt das auf M&A sowie Corporate Finance spezialisierte Beratungsunternehmen Proventis Partners in seinen vierteljährlichen, branchenbezogenen M&A-Facts – einem Report, der vor allem europäische Midcap-Transaktionen analysiert.

• Medien: Im Medien-Bereich ist auf den ersten Blick ein deutlicher Rückgang des Trans-aktionsvolumens zu verzeichnen. Berücksichtigt man die Tatsache, dass in den beiden Vorquartalen jeweils die fünf größten Deals mehr als zwei Drittel des Transaktionsvolu-mens repräsentieren, liegt das Dealvolumen im vierten Quartal aber sogar leicht über dem bereinigten Durchschnitt der Vorquartale. Der Verkauf von 70 Prozent der Scout24-Anteile an das amerikanische Private-Equity-Haus Hellman & Friedman zu einer Unternehmensbewertung von rund 2 Milliarden Euro ist aufgrund des Kartellvorbehalts noch nicht in der Statistik enthalten.

• Cleantech: Die Dealaktivitäten im Cleantech-Segment konnten an das gute Vorquartal anschließen und sowohl hinsichtlich der Anzahl der Transaktionen als auch in Bezug auf das Transaktionsvolumen leicht zulegen. Nach wie vor liegt das durchschnittliche Trans-aktionsvolumen deutlich unter 100 Millionen Euro. Dies ist einerseits auf das Fehlen von großen Deals und andererseits auf die hohe Zahl von kleineren Erzeugern Erneuerbarer Energien als Zielunternehmen zurückzuführen. Neben der Energieerzeugung sind aktuell Recycling und Dienstleistungen (vor allem Engineering und IT) gefragte Zielbranchen im Cleantech-Bereich.

• Industriedienstleistungen: Der Bereich Industriedienstleistungen folgt hinsichtlich der Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen weiterhin dem positiven Trend der Vorquartale. Das Volumen der Transaktionen ist leicht von 10,5 auf 10,3 Milliarden Euro zurückgegangen, was ebenfalls eine fallende Durchschnittsgröße der Transaktionen zur Folge hatte. Die Multiplikatoren im Midcap-Bereich konnten sich von ihrem Tief im Vorquartal erholen und überstiegen mit einem EV/EBIT von 16,0 und einem EV/EBITDA von 12,7 sogar die Unternehmensbewertungen aus dem zweiten Quartal 2013.



Die Proventis Partners M&A-Facts berücksichtigen ausschließlich Transaktionen, deren Targets ihren Sitz in Europa haben. Die vierteljährlichen Transaktionsmultiples schließen zudem nur Unternehmens-Deals mit einem Wert von unter 500 Millionen Euro ein. Quellen der Analysen von Proventis Partners sind unter anderem die Zephyr- und Amadeus-Datenbanken des Anbieters Bureau van Dijk sowie eigene Recherchen. Detaillierte Tabellen und Grafiken zu den Proventis Partners M&A-Facts des vierten Quartals 2013 finden Sie unter folgenden Links:

• Medien: http://www.proventis.com/_uploads/52f0e4edab683/pp-media-ma-facts-q4-2013.pdf

• Cleantech: http://www.proventis.com/_uploads/52f0ca6068e72/pp-cleantech-ma-facts-q4-2013.pdf

• Industriedienstleistungen: http://www.proventis.com/_uploads/52f0ca6050e80/pp-is-ma-facts-q4-2013.pdf


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Datum: 05.02.2014 - 14:06 Uhr
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