Ad hoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG beschlieÿt freiwilliges Umtausch- und Bezugsangebot
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Ad hoc: Biofrontera AG: Biofrontera AG beschlieÿt freiwilliges Umtausch- und Bezugsangebot
zur Restrukturierung der 8%-Wandelschuldverschreibung von 2005/2010
(Thomson Reuters ONE) - Biofrontera AG / Sonstige Inhalte / Ad hoc: Biofrontera AG beschlieÿt freiwilliges Umtausch- und Bezugsangebotzur Restrukturierung der 8%-Wandelschuldverschreibung von 2005/2010 Ad hoc Meldung nach §15 WpHG verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ------------------------------------------------------------------------------------Leverkusen, den 29. Juni 2009 - Die Biofrontera AG hat heutebeschlossen, den Inhabern ihrer 8% Wandelschuldverschreibungen2005/2010 - ISIN DE000A0E9649 - ein freiwilliges Umtausch- undBezugsangebot zu unterbreiten. Es wurden die folgenden wesentlichenBedingungen festgesetzt:Für je zwei zum Umtausch eingereichteWandel-Teilschuldverschreibungen der 8% Wandelschuldverschreibung2005/2010 erhalten die Anleihegläubiger im Rahmen des freiwilligenUmtauschangebots(i) frei von Zahlung eine Options-Teilschuldverschreibung der von derGesellschaft aufgelegten stufenverzinslichen Optionsanleihe 2009/2017(ISIN: DE000A0Z1690) und(ii) frei von Zahlung Stück 6,199 auf den Namen lautende Aktien derBiofrontera AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR1,00. Für verbleibende Bruchteile von Aktien wird keinAusgleichsbetrag in bar gezahlt.Bei Annahme des Angebots zum Umtausch von zweiTeilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2005/2010 erhalten dieAnleihegläubiger im Rahmen des freiwilligen Bezugsangebots zusätzlichdie Möglichkeit, Stück 3,554 auf den Namen lautende Aktien derBiofrontera AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeEUR 1,00 zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie zu zeichnen und zubeziehen ("Neue Aktien"). Die Ausgabe dieser Neuen Aktien erfolgt ausgenehmigtem Kapital. Es erfolgt nur ein Bezug ganzer Stücke. Durchdie Gewährung der Neuen Aktien können maximal 330.000 Neue Aktienbezogen werden.Zur Schaffung der Neuen Aktien hat der Vorstand heute mit Zustimmungdes Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft vonderzeit EUR 5.736.628,00 um bis zu EUR 330.000 auf bis zu EUR6.066.628 durch Ausgabe von bis zu 330.000 neuen auf den Namenlautenden Stückaktien aus genehmigtem Kapital zu erhöhen.Die Abwicklung des Freiwilligen Umtausch- und Bezugsangebots erfolgtüber die von der Gesellschaft beauftragte VEM Aktienbank AG, München.Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Bekanntmachungdes freiwilligen Umtausch- und Bezugsangebots verwiesen, dievoraussichtlich am 01. Juli 2009 im elektronischen Bundesanzeigererfolgen wird und nach der Veröffentlichung auch auf derInternetseite des Unternehmens eingesehen werden kann.Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 LeverkusenISIN: DE0006046113WKN: 604611Kontakt:Anke zur MühlenBiofrontera AGTel.: +49 (0214) 87 63 222Fax.: +49 (0214) 87 63 290e-mail: a.zurmuehlen@biofrontera.com --- Ende der Mitteilung ---Biofrontera AGHemmelrather Weg 201 Leverkusen DeutschlandWKN: 604611; ISIN: DE0006046113; Notiert: Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Open Market in Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt in Börse Düsseldorf;
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Datum: 30.06.2009 - 00:01 Uhr
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