FiNet-Gruppe bietet CRM-System FiRST mit erweiterten Funktionen an

FiRST ermöglicht effiziente Geschäftsprozesse und optimierte Kundenkommunikation

(PresseBox) - Die FiNet-Gruppe hat das CRM-System FiRST um neue Features erweitert, die Versicherungsmakler jetzt noch besser bei der Gestaltung ihrer Geschäftsprozesse und der Kundenberatung unterstützen. Aufgrund der unterschiedlichen Regulierungsvorhaben auf nationaler (LVRG) und EU-Ebene (IMD2) wird sich der administrative Aufwand für Versicherungsmakler weiter erhöhen. Für Vermittler ist es gerade in diesem Marktumfeld entscheidend, ihre Geschäfts- und Vertriebsprozesse so effizient wie möglich zu gestalten.
"Das CRM-System FiRST wird konsequent als Plattform ausgebaut, über die Makler die gesamte Kommunikation mit den Produktgebern und den Kunden abwickeln können", erklärt Markus Neudecker, Vorstand der FiNet-Gruppe. "Eine komplett integrierte Schnittstelle zu Outlook ermöglicht die effiziente Synchronisierung von Kontakten, Kalendereinträgen und Aktivitäten sowie die Archivierung von E-Mails aus Outlook direkt in FiRST." Zusätzliche neue Features entlasten den Makler bei administrativen Aufgaben, zum Beispiel beim Monitoring offener Anträge oder bei Bestandsübertragungen.
Neben der fortschreitenden Regulierung wird der Vermittlermarkt auch durch die zunehmende Orientierung der Verbraucher an digitalen Onlineportalen bei der Auswahl des geeigneten Versicherungsschutzes bestimmt. Der Makler muss daher seine Prozesse und Produkte mit der Logik des digitalen Handelns verbinden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Um die Berater hierbei zu unterstützen, wurde in FiRST eine Schnittstelle zur Finanzanalyselösung DEFINO eingebunden. So stehen alle Kunden- und Vertragsdaten sofort in der DEFINO-Software für die weitere Finanzanalyse zur Verfügung. Dies ermöglicht die Vernetzung der Analyseergebnisse mit den Kundendaten sowie eine rechts- und haftungssichere Beratung.
Bei der Weiterentwicklung der CRM-Lösung kooperiert die FiNet-Gruppe mit dem IT-Spezialisten teckpro AG. "Da FiRST auf bekannten Marktstandards und offenen Normen basiert, können Lösungen von Drittanbietern problemlos in die Plattform integriert werden", erklärt Michael Littig, Vorstand der teckpro AG. "Geplant ist die Erweiterung des CRM-Systems um zusätzliche Vergleichs- und Analysetools."



Die FiNet Financial Services Network AG gehört zu den führenden Maklerpools in Deutschland. Die Pro-Kopf-Umsätze der angeschlossenen Makler der Marburger Unternehmensgruppe gehören zu den höchsten unter allen Maklerpools auf dem deutschen Markt. Der Fokus des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens liegt auf der persönlichen Betreuung von rund 480 Akademiker-, Heilwesen- und Investmentberatern sowie Finanzplanern. Zur FiNet-Gruppe zählen zudem die FiNet Finanz GmbH, die institutionellen Mehrfachagenten umfassende Dienstleistungen anbietet sowie die FiNet Service GmbH. Die Gesellschaft befindet sich seit der Gründung im Jahr 1999 ausschließlich im Besitz der angeschlossenen Partner sowie einem Teil der Mitarbeiter.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: PresseBox
Datum: 04.09.2014 - 10:28 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1103796
Anzahl Zeichen: 3223

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Marburg

Kategorie:

Dienstleistung

Diese Pressemitteilung wurde bisher 341 mal aufgerufen.

Anlagemöglichkeiten in Zeiten der Niedrigzinsen ? Chancen und Risiken ...
Das größte Finanzplaner-Treffen des Jahres, auf dem auch die FiNet Asset Management AG vertreten ist, findet vom 21. November bis zum 22. November 2014 in Berlin statt. Im Fokus der zweitägigen Veranstaltung stehen u. a. Anlagestrategien in Zeiten der andauernden Niedrigzinsphase sowie Ansätze

FiNet-Gruppe bietet DIN-zertifizierte Lösung zur Finanzplanung und -analyse an ...
Ab August erweitert die FiNet-Gruppe ihr Portfolio und bietet die DIN-zertifizierte (DIN SPEC 77222) Analyselogik DEFINO Deutsche Finanz Norm an, die höchste Transparenz bei der Finanzberatung gewährleistet. Die DEFINO-Software wird zudem in das CRM-System FiRST integriert. Dies ermöglicht die

FiNet Asset Management bietet Vermögensverwaltung auf Basis von Dimensional Fonds ...
Am 1. August 2014 tritt der § 34h GewO in Kraft, der die Honorarberatung für Finanzanlagenvermittler regelt. In der Folge ist in den letzten Monaten eine Diskussion über das pro und contra von Provisionen und Honoraren entbrannt. Oftmals bleibt dabei das Wichtigste auf der Strecke - Qualität un

Weitere Mitteilungen von FiNet Financial Services Network AG

Gesunde Angebote beim freundlichen Berliner Getränkelieferservice von A&O Getränke ...
Wenn der Herbst beginnt, muss man seine Widerstandskräfte stärken, gesunde Sachen zu sich nehmen – und kräftezehrende Aktivitäten meiden. Das klappt besonders gut mit dem freundlichen Berliner Lieferservice von www.ao-getraenke.de Gesunde Sachen gibt’s im Online-Shop von A&O Getränke

TÜV SÜD gibt Tipps zum Umgang mit neuer Qualitätsmanagement-Norm ...
Aktuell überarbeitet die Internationale Organisation für Normung (ISO) die ISO 9001, die Norm für Qualitätsmanagementsysteme. Eine Arbeitsversion hat sie bereits vorgestellt, die Veröffentlichung der finalen Version ist für September 2015 geplant. Der neue Entwurf soll die Norm attraktiver ma

Mehr Sicherheit und mehr Komfort bei BALLY WULFF ...
„Für uns ist es wichtig, den Kunden im Blick zu haben“, betont Geschäftsführer Lars Rogge. „Womit können wir unsere Kunden unterstützen? Welche Dienstleistungen helfen wirklich im Alltag?“. Deshalb hat BALLY WULFF seine neuen Produkte nach modernsten Standards konzipiert und bietet mit

Das MID, Management Institut Dortmund, bietet den INQA-Unternehmenscheck an ...
Der INQA-Unternehmenscheck der Initiative "Offensive Mittelstand - Gut für Deutschland" hilft Unternehmen - Potenziale zur Verbesserung in Ihrem Unternehmen aufzuspüren - Beschäftigte zu motivieren und sie an das Unternehmen zu binden - eine Kultur des Vertrauen