Euler Hermes Rating bewertet die Wandelanleihe der SeniVita Social Estate AG mit BB
ID: 1198566
einer Wandelanleihe der SeniVita Social Estate AG mit BB
(Emissionsrating).
Ausschlaggebend für das Rating ist der nach Meinung der
Ratingagentur angemessene Gläubigerschutz in den Emissionsbedingungen
sowie das moderate Verlustrisiko für die Gläubiger aus der erwarteten
Rückführungsquote. In den Emissionsbedingungen bewertet Euler Hermes
Rating insbesondere die Mittelverwendungskontrolle durch einen
Treuhänder und die begrenzten Ausschüttungsmöglichkeiten positiv.
Ausgangspunkt für die Einschätzungen der Ratingagentur zur erwarteten
Rückführungsquote war der gemäß Anleihebedingungen aufzubauende
Sicherheitenpool, der im Wesentlichen aus den zu bestellenden
Grundschulden und Barmitteln bestehen soll. Die auf Basis dieser
Berechnungen erwartete Rückführungsquote wird bei rund 70 % gesehen.
Das Emissionsrating liegt daher gemäß der Emissionsratingmethode von
Euler Hermes Rating einen Notch über dem Unternehmensrating.
Die SeniVita Social Estate AG (SSE) ist ein Joint Venture der
SeniVita Sozial gGmbH und der Ed. Züblin AG. Die aus der
Verschmelzung der Vorgängergesellschaften hervorgegangene
Gesellschaft ist für die Projektierung, den Bau und die Vermietung
bzw. den Verkauf von Pflegeeinrichtungen sowie für das
Franchiseprogramm im Rahmen des von SeniVita entwickelten modularen
Pflegekonzeptes ("AltenPflege 5.0") verantwortlich. Die Emittentin
wurde von Euler Hermes Rating am 16. März 2015 mit BB-
(Emittentenrating) bewertet.
Die SeniVita Social Estate AG plant die Emission einer
Wandelanleihe über EUR 50,0 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der
Anleiheerlös soll für Neubauprojekte von Seniorenhäusern mit einem
modularen Pflegekonzept eingesetzt werden. Die Wandelanleihe kann im
Zeitraum zwischen 2018 und 2020 von den Gläubigern in Aktien der
Emittentin gewandelt werden.
Euler Hermes Rating GmbH ist gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates als Credit Rating
Agency (CRA) registriert sowie als External Credit Assessment
Institute (ECAI) durch die BaFin anerkannt.
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Datum: 14.04.2015 - 10:30 Uhr
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