Zeitenwende bei Mischfonds
Die Sauren Fonds-Service AG zeigt in ihrer soeben veröffentlichten Studie
„Zeitenwende bei Mischfonds“ auf, warum sich klassische Mischfonds über
die letzten Jahre kontinuierlich zum Favoriten der Anleger entwickelt
haben. Dabei werden die Hoffnungen und Erwartungen dargestellt, die mit
diesen Fonds verknüpft sind.
Am Beispiel eines repräsentativen Portfolios klassischer Mischfonds zeigt
die Studie, dass die Basis des Erfolgs in der Vergangenheit die
Kursanstiege am Anleihenmarkt durch sinkende Kapitalmarktzinsen und die
positive Aktienmarktentwicklung waren. Eine Managerleistung in Form von
Mehrwerten gegenüber der Marktentwicklung ist im Beispiel nicht erkennbar.
Für eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung lässt sich die
Vergangenheit nicht einfach fortschreiben. Die Studie stellt in einer
Szenario-Analyse dar, dass auf Basis der heutigen Markt-Rahmenbedingungen
das zukünftige Renditepotenzial eines repräsentativen Portfolios
volumenstarker klassischer Mischfonds bei lediglich 1,8 % p.a. liegt.
Die Studie soll insofern auch dazu anregen, die
Rendite/Risiko-Perspektiven der Investitionen in Mischfonds zu prüfen. Es
gilt, deren Potenzial auf Basis der aktuellen Bedingungen zu hinterfragen
und sich für kommende Herausforderungen zu positionieren. Für die Zukunft
besser aufgestellt erscheinen moderne Multi-Asset-Fonds, die neben den
beiden Säulen Anleihen und Aktien auch Absolute-Return-Strategien als
dritte Säule umfassen.
Die vollständige Studie mit dem Titel „Zeitenwende bei Mischfonds“ steht
im Internet unter http://www.sauren.de/pressemitteilungen.html zur
Verfügung.
Klassische Mischfonds konnten in der Vergangenheit vom Rückenwind der Märkte profitieren und attraktive Wertzuwächse erzielen. Die heute veröffentlichte Studie „Zeitenwende bei Mischfonds“ zeigt auf, dass Anleger aus den Ergebnissen der Vergangenheit jedoch keine Erwartungshaltung für die Zukunft ableiten sollten. Angesichts niedriger Zinsen, die kaum die Fondskosten decken, scheint eine Zeitenwende bei klassischen Mischfonds gekommen. Erste Hinweise auf das geänderte Marktumfeld lassen sich bereits seit April 2015 am Markt erkennen.
In der aktuellen Studie wird zunächst die Entwicklung klassischer Mischfonds zum heutigen Favoriten der Anleger beleuchtet. Dabei werden die Hoffnungen und Erwartungen dargestellt, die mit diesen Fonds verknüpft sind.
Am Beispiel eines repräsentativen Portfolios klassischer Mischfonds wird in der Studie aufgezeigt, dass die Basis des Erfolgs in der Vergangenheit die Kursanstiege am Anleihenmarkt durch sinkende Kapitalmarktzinsen und die positive Aktienmarktentwicklung waren. Zur relativ stabilen Wertentwicklung trug zudem die günstige Korrelation von Anleihen und Aktien in den zurückliegenden Jahren bei. Eine Managerleistung in Form von Mehrwerten gegenüber der Marktentwicklung ist im Beispiel jedoch nicht erkennbar.
Für eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung lässt sich die Vergangenheit gemäß den Ergebnissen der Studie nicht einfach fortschreiben. So wird in einer Szenario-Analyse dargestellt, dass auf Basis der heutigen Markt-Rahmenbedingungen das zukünftige Renditepotenzial eines repräsentativen Portfolios volumenstarker klassischer Mischfonds bei lediglich 1,8 % p.a. liegt.
Die Studie soll insofern auch dazu anregen, die Rendite/Risiko-Perspektiven der Investitionen in Mischfonds zu prüfen. Für die Zukunft besser aufgestellt erscheinen moderne Multi-Asset-Fonds, die neben den beiden Säulen Anleihen und Aktien auch Absolute-Return-Strategien als dritte Säule umfassen.
Die vollständige Studie der Sauren Fonds-Service AG mit dem Titel „Zeitenwende bei Mischfonds“ steht im Internet unter http://www.sauren.de/studien.html zur Verfügung.
Michael Lucht
SAUREN Fonds-Service AG
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Die bereits seit mehr als 20 Jahre am Markt tätige und auf unabhängiges Investmentfonds-Research spezialisierte SAUREN-Gruppe gilt als einer der Pioniere im Dachfondsmanagement und hat den personenbezogenen Investmentansatz entscheidend geprägt. Mit der Auflegung des SAUREN Global Growth im März 1999 brachte die SAUREN-Gruppe einen der ersten in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds auf den Markt. Seit diesem Zeitpunkt wird das langjährig gesammelte Know-how der Fonds(manager)analysen und Investmentideen im Management der hauseigenen Dachfonds erfolgreich umgesetzt. Das Haus SAUREN nahm in der Vergangenheit mehrmals eine Vorreiterrolle in der Investmentbranche ein. So wurde im Dezember 2009 ein innovativer Absolute-Return-Dachfonds aufgelegt, der in die „neue Generation“ von Absolute-Return-Fonds investiert. Im Juli 2011 wurde mit dem SAUREN Emerging Markets Balanced eine Vermögensverwaltungslösung für eine Investition in die Märkte der Schwellenländer aufgelegt. Die SAUREN-Gruppe verwaltet per Ende November 2015 ein Anlagevolumen in Höhe von rund drei Milliarden Euro. Die SAUREN Dachfonds können seit Auflegung nachhaltig überdurchschnittliche Wertentwicklungen und zahlreiche Auszeichnungen vorweisen. Für institutionelle Investoren werden im Bereich Asset Management sowie im Consulting weitere individuelle Dienstleistungen angeboten. Weitere Informationen sind auf www.sauren.de verfügbar
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Datum: 03.12.2015 - 10:03 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
Fonds
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