Harris Williams & Co. berät die Gesellschafter der AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue beim Verkauf an die Schuler AG
20. April 2016, Frankfurt am Main. Harris Williams & Co., eine führende Investmentbank für den Mittelstand mit Schwerpunkt auf weltweiter M&A Beratung seit 25 Jahren, berät exklusiv die Gesellschafter der AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue – private und institutionelle Investoren - beim Verkauf des Unternehmens an die Schuler AG, Göppingen (BAYB:SCUN). Durch die globale Präsenz von Schuler als Marktführer für die Umformtechnik ergeben sich für AWEBA Wachstumschancen. Die Schuler AG ergänzt durch die AWEBA ihr Produktportfolio in der Umformtechnik und erweitert und stärkt ihre bereits bestehenden Aktivitäten im Werkzeugbau. Die Transaktion wird von Jeffery Perkins, Lars Friemann, Florian Ripperger und Maximilian Zimmermann aus der Frankfurter Niederlassung von Harris Williams & Co. betreut. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2016 abgeschlossen sein.
Die AWEBA-Gruppe zählt zu den international wichtigsten Komplettanbietern im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Die Kompetenzen umfassen das komplette Spektrum des Werkzeug- und Vorrichtungsbaus mit führenden Marktpositionen in der Umform- und Schneidtechnik sowie bei Druckgussformen und Spezialapplikationen wie beispielsweise Feinschneiden und Innenhochdruckumformen. AWEBA-Werkzeuge werden in der Produktion von hochinnovativen und kritischen Teilen im Antriebsstrang und Leichtbau von Automobilen sowie in der Elektroindustrie und dem Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Die Gruppe ist ein angesehener Entwicklungspartner und zählt international führende OEMs und Tier-1 Zulieferer zu ihren Kunden, die von den drei Standorten in Deutschland und den USA beliefert werden. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die AWEBA Gruppe mit ca. 600 Mitarbeitern Umsatzerlöse von rund 60 Mio. Euro.
Die Schuler AG ist als Technologie- und Weltmarktführer in der Umformtechnik in den Segmenten Pressen, Automationslösungen, Werkzeuge, Prozesstechnologie und Service für die gesamte metallverarbeitende Industrie und den automobilen Leichtbau tätig. Zu den Kunden gehören Automobilhersteller und -zulieferer sowie Unternehmen aus der Schmiede-, Hausgeräte-, Verpackungs-, Energie- und Elektroindustrie. Die Schuler AG ist führend in der Münztechnik und realisiert Systemlösungen in der Luftfahrt-, Raumfahrt-, Eisenbahn- und Großrohrindustrie. Weltweit sind rund 5.200 Mitarbeiter im Einsatz. Der Schuler-Konzern ist in 40 Ländern präsent und gehört mehrheitlich zur österreichischen ANDRITZ-Gruppe.
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Harris Williams & Co. (www.harriswilliams.com) ist Teil der PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE:PNC), und eine führende Investmentbank für den Mittelstand, die auf den Beratungsbedarf von Kunden weltweit fokussiert ist. Das Unternehmen hat umfangreiche Branchenkenntnisse in der Industrie und Expertise bei globalen Transaktionen. Harris Williams & Co. bietet Sell-Side- und Akquisitionsberatung, Sanierungsberatung, Vorstandsberatung, Private Placements und Kapitalmarktberatung.
Harris Williams & Co. Ltd ist eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht mit Sitz in 5th Floor, 6 St. Andrew Street, London EC4A 3AE, Großbritannien, eingetragen im Registrar of Companies for England and Wales unter der Nummer 7078852. Directors sind Ned Valentine, Paul Poggi, Thierry Monjauze und Aadil Khan, zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority.
Harris Williams & Co. Ltd Niederlassung Frankfurt (German branch) ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Registernummer HRB 96687, mit der Geschäftsanschrift Bockenheimer Landstraße 33-35, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland, registriert. Ständiger Vertreter der Niederlassung ist Jeffery H. Perkins.
Constanze Wolburg
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Datum: 20.04.2016 - 11:03 Uhr
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Banken
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Freigabedatum: 20.04.2016
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