Ehrliche Beratung oder Provisionsgier? Wie vertrauenswürdig ist die Beratung im Private Banking?

Die Private Banking Prüfinstanz braucht Ihre Erfahrungen, um mehr Transparenz im der Kundenberatung von Banken zu schaffen

(PresseBox) - Dieser Frage geht die Private Banking Prüfinstanz (PBPI), der Zusammenschluss von Dr. Richter | IQF und Verlag Fuchsbriefe, ab dem 1. Januar 2016 nach.
Mit dem Trusted Wealth Manager schafft die PBPI eine ?Vertrauensampel?, um die Vertrauenswürdigkeit deutscher Bankniederlassungen im Private Banking sichtbar und vergleichbar zu machen.
Es geht um den fairen Umgang mit dem Kunden.
Infolge der Bankenkrise wurde deutlich, dass Anlagerichtlinien nicht eingehalten wurden oder Kunden unpassende, überteuerte und viel zu komplexe Produkte verkauft bekommen hatten. Damit schwand das Vertrauen in Banken. Eine ganze Branche wurde von den Kunden in Sippenhaft genommen. Nun herrscht Misstrauen auf breiter Front. Doch wie berechtigt ist es im Einzelfall?
Die PBPI will durch ein fünfstufiges Ampelsystem ? die Vertrauensampel ? die Vertrauenswürdigkeit der Private Banking-Anbieter verifizieren.
Dazu gehören öffentlich zugängliche Quellen, Kundenerfahrungen, die Erfahrungen von Fachanwälten, Mitarbeiterstatements sowie Stellungsnahmen der Bankfilialen selbst, wie eine einzelne Niederlassung mit ihren Kunden umgeht.
Die Private Banking Prüfinstanz sucht für diese innovative Plattform Ihre Erfahrungen: Fühlen Sie sich fair beraten oder über den Tisch gezogen? Und warum? Ganz gleich, ob bereits gerichtliche Schritte eingeleitet wurden oder der Konflikt bisher zwischen der Bank und Ihnen ausgetragen wird ? schildern Sie uns Ihren Fall. Wir sichern Ihnen Vertraulichkeit zu. Doch müssen wir den Dingen natürlich nachgehen. Und transparent machen, warum wir eine Vertrauensampel ausknipsen. Sie bleiben jedoch auf der Plattform stets anonym.


Mailen Sie an info@fuchsbriefe.de oder rufen Sie an unter 030 28 88 17 ? 20 mit dem Hinweis, Sie hätten Informationen zu Trusted Wealth Manager. Sie werden dann mit einem Mitarbeiter aus unserem Redaktionsteam verbunden, der Ihre Angaben aufnimmt und Ihnen das weitere Vorgehen mitteilt.
Gerne nehmen wir auch positive Hinweise zu einzelnen Niederlassungen entgegen. Bitte beachten Sie, dass wir nur Fällen im Private Banking oder Wealth Management nachgehen.
Weitere Informationen sind auch auf der Homepage der Prüfinstanz unter www.pbpi.de zu finden.

Der Verlag FUCHSBRIEFE
Der Verlag FUCHSBRIEFE gibt seit 1949 einen gleichnamigen Informationsbrief für Unternehmer heraus und veröffentlicht mehrere Dienste im Finanz- und Stiftungsbereich. Hierzu zählen die FUCHS-Devisen, FUCHS-Kapital und FUCHS-Nonprofit im Plus, sowie die Sondertitel aus dem Bereich FUCHS-Reporte, FUCHS-Aktuell und FUCHS-Wissen. Seit 2001 ermittelt der Verlag FUCHSBRIEFE die Top-Vermögensmanager des Jahres - seit 2003 erfolgt dies in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF). Mit dem Zusammenschluss zur unabhängigen Private Banking Prüfinstanz verfolgen die Partner das Ziel, ganzheitliche und professionelle Qualitäts-Standards für die Beratung vermögender Kunden am Markt zu etablieren. Getestet werden Finanzdienstleister, Groß- und Privatbanken sowie unabhängige Vermögensberater in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Insgesamt wurden in den vergangenen acht Jahren über 300 Institute unter die Lupe genommen. Ralf Vielhaber ist seit 1995 Chefredakteur der Verlagspublikationen und Herausgeber. Außerdem ist er Beirat im Zentrum für Private Banking an der WHU, Vallendar.
Dr. Richter | IQF - Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH
Das Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) wurde Mitte der 90er Jahre von Dr. Richter gegründet. Nach diversen Untersuchungen zu Themen der Finanzberatung hat es sich vor gut zehn Jahren auf den Schwerpunkt ?Beratung Vermögender? im Segment Private Banking und Private Wealth Management spezialisiert. Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, zählt zu den führenden Experten im Vermögensmanagement. Der gelernte Sparkassenkaufmann studierte Wirtschaftswissenschaften u. a. mit dem Schwerpunkt ?Private Finance? und promovierte später an der EBS European Business School, Oestrich-Winkel. Der geschäftsführende Leiter des Instituts ist häufiger Gesprächspartner und Berater verschiedener Fachredaktionen von Rundfunk, Fernsehen und den Printmedien. Dr. Richter ist zudem bekannt aus einer Vielzahl von Fachveröffentlichungen und als assoziiertes Mitglied am Zentrum für Private Banking an der WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, tätig. Richter ist einer der beiden Partner der Private Banking Prüfinstanz und u. a. Autor der ?Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung?, einem Normensystem zur Beurteilung von Vermögensberatungen, sowie der Veröffentlichung ?Der Steuerberater als Vermögensberater?.
vwd group - exklusiver Partner für die Datenlieferung des Performance Projektes
Die Fuchsbriefe haben sich für die vwd group als Partner entschieden, weil diese über langjährige Erfahrung im Marktdatengeschäft und über eine einfach anzubindende Datenschnittstelle verfügt. Über die Schnittstelle haben die Teilnehmer Zugang zu weltweiten Marktdaten, aus denen sie die relevanten individuell auswählen können. Als Anbieter von maßgeschneiderten Informations-, Kommunikations- und Technologielösungen für das Wertpapiergeschäft hat sich die vwd group auf kundenindividuelle Anforderungen im Asset Management, Retail Banking, Private Banking und WealthManagement spezialisiert. Sie bietet innovative Lösungen für Finanzdienstleister, Unternehmen, Medien und Privatkunden. Die vwd group verfügt über ein breit gefächertes Angebot an standardisierten Marktdatensystemen, browserbasierten Applikationen sowie Transaktions-und Portfoliomanagement-Lösungen, die leicht in die bestehenden Infrastrukturen der Kunden integriert werden können. Zum anderen entwickelt und betreibt sie Informations-, Technologie- und Transaktionslösungen für individuelle Kundenanforderungen. Emittenten und der werbetreibenden Industrie offeriert die vwd group vielfältige, zielgruppengenaue Veröffentlichungs- und Kommunikationskonzepte und verbreitet wichtige Finanz-und Preisinformationen von Finanzdienstleistern in Tageszeitungen und Wirtschaftsmedien.
QUANVEST
QUANVEST ist spezialisiert auf Portfolioanalysen und bewertet mit dem SENSIS® Modell Rendite, Effizienz, Performance, Liquidität und Risiko von Wertpapieren und Depots. Quanvest stellt Risikomanagement - Lösungen für alle Produkte, komplexe Portfolios und Finanzierungen zur Verfügung. Die aktive Anlageberatung und Vermögensverwaltung (sog. ?Robo-Advisory?) unterstützt Quanvest mit aktuellen Marktstatistiken und einem aktiven Empfehlungsmanagement. Grundlage dazu ist das bei der Deutsche Börse AG entwickelte Modell SENSIS®, das objektive Kennzahlen zur Messung der Chancen und Risiken von Wertpapieren liefert.

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Datum: 10.05.2016 - 13:38 Uhr
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