TOPs 2017: Rezepte gegen den Zinsschock
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Fuchsbriefe veröffentlichen am 21.11.2016 einen neuen Vermögensmanager-Qualitätstest
(PresseBox) - TOPs 2017: Rezepte gegen den Zinsschock
Fuchsbriefe veröffentlichen am 21.11.2016 einen neuen Vermögensmanager-Qualitätstest
Der aktuelle Test ?TOPs 2017 ? Vermögensmanagement im Test? beschäftigt sich mit einem hochaktuellen Thema: Wie können Banken und Vermögensverwalter ein konservatives, anleihenlastiges Depot gegen einen möglichen Zinsschock absichern?
83 Banken und Vermögensverwalter wurden dazu von verdeckt arbeitenden Testkunden nach ihren Rezepten gegen den Zins-Schock befragt. Die Ergebnisse werden am 21. November auf dem Private Banking Gipfel der Private Banking Prüfinstanz ? bestehend aus Verlag FUCHSBRIEFE und Dr. Richter | IQF ? bekannt gegeben.
54 der Häuser im Testfeld kamen aus Deutschland, vierzehn aus Österreich, elf aus der Schweiz, sechs aus Luxemburg, fünf aus Liechtenstein. Bei sieben konnte aus diversen Gründen kein Test stattfinden.
Erste Eindrücke aus den noch laufenden Auswertungen zeigen:
? Die deutschen Anbieter haben sich im Vergleich zum Vorjahr, als sie sehr schlecht abschnitten und der beste deutsche Anbieter auf Rang 14 landete, wieder bessere Leistungen gezeigt.
? Die Schweizer Anbieter setzen den sanften Aufwärtstrend bei den landesweiten Ergebnissen fort.
? Österreichische Anbieter liefern diesmal ein gespaltenes Bild.
? Anbieter aus Liechtenstein schneiden insgesamt sehr gut ab.
? Luxemburgische Anbieter zeigen deutlich mehr Licht als Schatten.
? Insgesamt erreichen die Leistungen nicht das Niveau aus dem Vorjahr.
Nur 41 Kandidaten haben sich im Beratungsgespräch für die Auswertung von Anlagevorschlag und Portfolioqualität qualifiziert. Nur unter dieser Voraussetzung kann die nächste Qualifikationsrunde erreicht werden. Folglich setzt sich die Gesamtplatzierung aus vier Kategorien zusammen.
? Beratungsgespräch ( 40 % )
? Vermögensstrategie (30 %)
? Portfolioqualität ( 13 %)
? Transparenz ( 17 %)
Highlights des 104 Seiten (Din A4) starken Reports ?TOPs 2017 ? Rezepte gegen den Zins-Schock? sind:
? Was passiert, wenn die Zinsen steigen?
? Wie (schnell) informieren die Vermögensmanager ihre Kunden bei außerordentlichen Ereignissen wie einem plötzlichen Kurssturz?
? Welche Häuser überzeugten im Beratungsgespräch mit dem Kunden zum Thema Zins-Schock?
? Welche Anbieter legten die ausgereiftesten Anlagevorschläge vor?
? Welche Anbieter setzten am besten die Kundenanforderung 4% Bruttorendite, maximal 15% Verlust und Resistenz gegen einen Zinsschock um? Dies untersuchte der Partner der Prüfinstanz Quanvest, Bad Homburg.
? Welche Anbieter stellen ihr Können in der Vermögensverwaltung im performance-Projekt der Prüfinstanz unter Beweis?
? Welche Vermögensmanager in Deutschland sind vertrauenswürdig (Trusted Wealth Manager)?
? Was tut sich bei den Gebühren?
? Wie gehen Vermögensmanager mit dem Thema Kickbacks um?
? Rating und Ranking: Die besten Vermögensmanager für 2017
? Die getesteten Vermögensmanager im Einzelporträt
? Länderblick: Warum (noch) im Ausland Vermögen anlegen?
? Länderblick: Wie sich die Anbieter im Ländervergleich schlagen
? Die Ewige Bestenliste Vermögensmanagement: Welche Anbieter auf lange Sicht kontinuierlich hervorragend beraten ? und welche nicht. Aufsteiger und Absteiger.
Zum Testfall
Der Testfall der Prüfinstanz ist hoch aktuell. Im Oktober 2016 meldet sich die Inflation zurück.
?Euro Inflation legt zu?, ?Stärkster Preisauftrieb seit Oktober 2014?, lauten die Schlagzeilen.
Mit der Inflation ist auch die Furcht vor einem Crash an den Anleihenmärkten zurück.
Klar ist: Die bisher moderate reale Geldentwertung wird sich in den nächsten Monaten beschleunigen. Dafür sorgt schon der Basiseffekt beim Ölpreis. Die USA wollen im Dezember den nächsten Zinsschritt vollführen.
Die Profis sind hoch sensibilisiert. Die Notenbanken in Japan ? seit kurzem auch in den USA ? haben angekündigt, künftig bewusst ein Überschießen der Teuerungsraten über das geldpolitische Ziel von um die 2% zuzulassen. Investoren seien jetzt gut beraten, einen Anstieg der Inflation und damit eine deutlichere Zinswende fest im Blick zu behalten.
Der Report erscheint am 21.11.2016 und ist ab sofort im Shop des Verlag FUCHSBRIEFE bestellbar.
Unter www.verlag-fuchsbriefe.de/Tops2017 finden Sie weitere Informationen und das Bestellformular.
Wenn Sie als Journalist Interesse an einer umfangreichen Berichterstattung zum 13. Private Banking Gipfel haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Neben Interviews und Vorabinformationen laden wir Sie gerne persönlich ein. Verfolgen Sie persönlich am 21.11.2016 unser Event im Hotel Oderberger, im historischen Schwimmbad im modernen Ambiente.
Der Verlag FUCHSBRIEFE gibt seit 1949 einen gleichnamigen Informationsbrief für Unternehmer heraus und veröffentlicht mehrere Dienste im Finanz- und Stiftungsbereich. Hierzu zählen die FUCHS-Devisen, FUCHS-Kapital und FUCHS-Nonprofit im Plus, sowie die Sondertitel aus dem Bereich FUCHS-Reporte, FUCHS-Aktuell und FUCHS-Wissen. Seit 2001 ermittelt der Verlag FUCHSBRIEFE die Top-Vermögensmanager des Jahres - seit 2003 erfolgt dies in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF). Mit dem Zusammenschluss zur unabhängigen Private Banking Prüfinstanz verfolgen die Partner das Ziel, ganzheitliche und professionelle Qualitäts-Standards für die Beratung vermögender Kunden am Markt zu etablieren. Getestet werden Finanzdienstleister, Groß- und Privatbanken sowie unabhängige Vermögensberater in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Insgesamt wurden in den vergangenen acht Jahren über 300 Institute unter die Lupe genommen. Ralf Vielhaber ist seit 1995 Chefredakteur der Verlagspublikationen und Herausgeber. Außerdem ist er Beirat im Zentrum für Private Banking an der WHU, Vallendar.
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Der Verlag FUCHSBRIEFE gibt seit 1949 einen gleichnamigen Informationsbrief für Unternehmer heraus und veröffentlicht mehrere Dienste im Finanz- und Stiftungsbereich. Hierzu zählen die FUCHS-Devisen, FUCHS-Kapital und FUCHS-Nonprofit im Plus, sowie die Sondertitel aus dem Bereich FUCHS-Reporte, FUCHS-Aktuell und FUCHS-Wissen. Seit 2001 ermittelt der Verlag FUCHSBRIEFE die Top-Vermögensmanager des Jahres - seit 2003 erfolgt dies in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF). Mit dem Zusammenschluss zur unabhängigen Private Banking Prüfinstanz verfolgen die Partner das Ziel, ganzheitliche und professionelle Qualitäts-Standards für die Beratung vermögender Kunden am Markt zu etablieren. Getestet werden Finanzdienstleister, Groß- und Privatbanken sowie unabhängige Vermögensberater in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Insgesamt wurden in den vergangenen acht Jahren über 300 Institute unter die Lupe genommen. Ralf Vielhaber ist seit 1995 Chefredakteur der Verlagspublikationen und Herausgeber. Außerdem ist er Beirat im Zentrum für Private Banking an der WHU, Vallendar.
Datum: 10.11.2016 - 09:20 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
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