Ad hoc: MorphoSys erlöst 115 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung
ID: 1425014
MorphoSys AG /
Schlagwort(e): Kapitalerhöhung /
Ad hoc: MorphoSys erlöst 115 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung
. Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire
Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY)
gab heute bekannt, dass sie einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 115
Millionen Euro durch eine Privatplatzierung über ein beschleunigtes
Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) erlöst hat. MorphoSys gab
2.622.088 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital an institutionelle Investoren
in Europa und Nordamerika zu einem Preis von 44,00 Euro pro Aktie aus. Das
Angebot umfasst rund 9,9 % des eingetragenen Grundkapitals vor der Transaktion
und wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien nach der Emission auf
29.159.770 erhöhen. Die neuen Aktien werden nach ihrer Emission zur
Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.
ENDE DER AD HOC-MITTEILUNG
Haftungsausschluss:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der MorphoSys
AG (die 'Emittentin') in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Emittentin
wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Weder die Emittentin noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant, hierin beschriebene
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den
Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren.
Deutsche Bank AG und J.P. Morgan Securities plc handeln ausschließlich im Namen
der Emittentin und für niemanden sonst und gewähren weder Schutz, wie sie ihn
gegenüber ihren Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser
Transaktion.
Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden,
die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von
Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion
voraussetzen.
Insbesondere haben weder die Emittentin noch Deutsche Bank AG und J.P. Morgan
Securities plc oder eines der Tochterunternehmen der Vorgenannten Maßnahmen
vorgenommen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder
die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder
Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würde, wo solche Maßnahmen erforderlich sind.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich diese
Pressemitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an
Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2
Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) ("Qualifizierte
Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen eines Angebots
Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird
davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter
Investor zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert
und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen
Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder
Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit
gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach
freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum
Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde,
dass die Emittentin, Deutsche Bank AG und J.P. Morgan Securities plc gemäß
Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts
verpflichtet wären.
Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt, die (i)
professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die "Order") sind, oder die (ii) von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
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Dieses Dokument richtet sich nur an relevante Personen und Personen, die keine
relevanten Personen sind, dürfen nicht im Vertrauen darauf handeln. Jede Anlage
oder Anlagetätigkeit im Hinblick auf dieses Dokument darf nur von bzw. mit
relevanten Personen durchgeführt werden.
MorphoSys in Kürze:
MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek
der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und
weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im
Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden
Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.
Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline
mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur
Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys
ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe
spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der
Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu
MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.
HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®,
arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind
eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.
Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die
den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum
Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und
Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde
liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und
Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys
beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren,
soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
MorphoSys AG
Anke Linnartz
Head of Corporate Communications & IR
Jochen Orlowski
Associate Director Corporate Communications & IR
Alexandra Goller
Senior Manager Corporate Communications & IR
Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404
investors@morphosys.com
Ad hoc Mitteilung (PDF):
http://hugin.info/130295/R/2057237/770740.pdf
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Source: MorphoSys AG via GlobeNewswire
Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 15.11.2016 - 23:34 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1425014
Anzahl Zeichen: 8291
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Stadt:
Martinsried / München
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
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