IFH-Honorarberater-Konferenz: Einstieg, Regulierung & Strategie
ID: 1501093
Lösungen für Finanz- und Honorarberater nach IDD& MiFID
Die IDD steht in den Startlöchern, MiFID ist beschlossene Sache. Beide sind weitere Schritte zur nachhaltigen Etablierung der Honorarberatung in Deutschland. "Jetzt müssen ausnahmslos alle Finanz- und Honorarberater die Weichen stellen, um sich für das neue Zeitalter optimal vorzubereiten", erklärt VDH-Chef Dieter Rauch. Die Honorarberater-Konferenz als die wichtigste Branchenveranstaltung leiste dazu einen wertvollen Beitrag.
Die Agenda ist daher sehr praxisorientiert gemeinsam mit Beratern gestaltet worden und liefert die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Im ersten Panel berichten Einsteiger über Ihre ersten 100 Tage als Honorarberater. Wie gelang der Umstieg in die produkt- und provisionsfreie Finanzberatung, welche Fehler gilt es zu vermeiden und was funktionierte besonders gut.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Zukunft als Finanzberater. Hier wird Fachanwalt Philipp Mertens, Beirat des VDH und Partner der Kanzlei BMS Rechtsanwälte, die bevorstehenden Regulierungsmaßnahmen MiFID & IDD aus Sicht der Berater beleuchten. Im anschließenden Panel diskutieren aktive Honorarberater und Vermögensverwalter mit Banken und Versicherungsgesellschaften über die Auswirkungen der künftigen staatlichen Regulierungen auf unterschiedliche Geschäftsmodelle.
Besonders erfolgversprechende Positionierungsstrategien für Berater wird die Diskussion im dritten Panel liefern. Im Fokus stehen die Konzepte für eine erfolgreiche Kundengewinnung, die Optimierung der Beratungsprozesse sowie das Marketing in der eigenen Zielgruppe.
Im vierten Teil der Diskussionspanels dreht sich alles rund um die "Optimierung von Beratungsprozessen". In dieser Runde werden Lösungen mit Musterportfolios, deren Abwicklung und die möglichen Supportangebote im Markt bewertet. Im Hinblick auf die Eingriffe des Gesetzgebers in die Beratungsprozesse werden unterschiedliche Ansätze herausgearbeitet, um auch in Zukunft rechtssichere und kundenorientierte Leistungen anzubieten.
Am Ende der Veranstaltung liefert Veranstalter IFH viel Know-how und Serviceangebote. Denn mit dem "Investmentsteuergesetz 2018" steht eine weitere Herausforderung für Berater bevor. Insbesondere mit den bis dato steuerlichen Vorteilen für Fondspolicen dürfte künftig Schluss sein.
Der auf internationales Steuerrecht spezialisierte Steuerberater Boris Reichenauer wird die Auswirkungen auf Versicherungen, Investmentfonds und insbesondere auf Exchange Traded Funds (ETFs) in seinem Vortrag beleuchten. Dieser Vortrag ist ein Muss für jeden professionellen Berater.
Der zweite Vortrag zeigt, wie Banken und Sparkassen bei Kontokorrentkonten falsche Abrechnungen mit zum Teil erheblichen Schäden zu Lasten ihrer Kunden vornehmen. Für Berater ergeben sich daraus zusätzliche Angebote zum Nutzen ihrer Mandanten. Hans Peter Eibl hat vor vielen Jahren die Eibl® Kontenprüfung entwickelt. Bekannt aus den Medien und gefürchtet bei vielen Banken, zeigt Eibl an Echtfällen, wie Geldinstitute Zinsen, Buchungsposten und andere Gebühren falsch berechnen und vor allem wie Kunden ihre Schäden geltend machen. Oft geht es bei gewerblichen Kunden schnell um sechsstellige Beträge.
Ergänzt wird die Veranstaltung von fünfzehn Ausstellern, darunter Versicherungsgesellschaften, ETF-Anbieter, Investmentgesellschaften und Softwareentwickler.
Die Honorarberater-Konferenz wendet sich an Finanz- und Honorarberater, Vermögensverwalter und Banker. Die Teilnahme ist kostenfrei und auf 100 Personen begrenzt.Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Themen in dieser Pressemitteilung:
mifid
idd
investmentsteuergesetz
honorarberatung
honorar
finanzanlageberater
verbund-deutscher-honorarberater
vdh
institut-f-r-honorarberatung
honorarberater
konferenz
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Der VDH wurde im Jahr 2000 gegründet und ist mit über 16 Jahren Erfahrung der älteste und der führende Anbieter von Infrastruktur, Ausbildungsangeboten sowie der gesamten Produktwelt für die Honorarberatung. Die dem VDH angeschlossenen Beratungsunternehmen betreuen Vermögenswerte von mehr als 1.6 Mrd. Euro. Der VDH hat in den letzten 16 Jahren die Honorarberatung bei Politik, Medien, Produktanbietern und Beratern etabliert und gilt als DER Pionier in der produkt- und provisionsfreien Finanzberatung. Bereits seit 2006 gelten für angeschlossene Berater die Tegernseer Beschlüsse, welche sich als Leitlinien für die Honorarberatung in Deutschland etabliert haben.
simons.team
Hajo Simons
Am Köttersbach 4
51519 Odenthal
hajo-simons(at)simons-team.de
01 71 / 3 17 71 57
http://www.vdh24.de
Datum: 19.06.2017 - 14:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1501093
Anzahl Zeichen: 4440
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Dieter Rauch
Stadt:
Amberg
Telefon: +49 9621 788 250
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 604 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"IFH-Honorarberater-Konferenz: Einstieg, Regulierung & Strategie"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
Amberg/Ursensollen, 18. Juni 2025 - Honorar-Finanzanlagenberater mit einer Zulassung nach §34h der Gewerbeordnung (GewO) müssen vollständig unabhängig arbeiten. Das bedeutet insbesondere, dass sie nicht mit Vermittlern nach §34f GewO - etwa Maklerpools - in einer wirtschaftlichen oder strukture
Neuzugang beim Verbund Deutscher Honorarberater ...
Amberg, 12. Oktober 2023 - Ein neues Gesicht beim Verbund Deutscher Honorarberater (VDH): Dr. Benjamin Wieland (36) stößt zum Team und übernimmt eine Schlüsselposition. Er wird Finanzberater auf ihrem Weg zur echten Honorarberatung begleiten und betreuen. Dabei fokussiert er sich auf den Wechsel
VDH.CRM setzt neue Maßstäbe bei Kunden- und Honorarmanagement ...
(Amberg, 16. Februar 2018) Der Qualitätsmaßstab in punkto Kundenverwaltungs-Exzellenz wurde mit Einführung des Kunden-, Depot- und Honorar-Management-Systems unter seinem Erfolgslabel VDH.CRM auf ein neues Level befördert. Die aktuelle Entwicklungsstufe wurde am 06.02. für die ersten 50 Honorar
Weitere Mitteilungen von VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater
ClickDirectPay started Zusammenarbeit mit Allied Wallet ...
English version below GH Capital Tochter ClickDirectPay einigt sich auf Zusammenarbeit mit Allied Wallet Dienstleister für Kreditkartenabwicklung unterstützt ClickDirectPay bei Geschäftsexpansion E- Press, 19.06.2017 - Die an der U.S. Börse gelistete GH Capital, Inc. (OTCQB: GHHC), eine
Gemalto und Dessmann stellen nutzerfreundliches Smart Lock mit höchsten Sicherheitsanforderungen vor ...
Amsterdam, 19. Juni 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), weltweit führender Anbieter digitaler Sicherheit, ermöglicht Sicherheit und zuverlässige Konnektivität für Dessmanns neue Smart-Lock-Plattform. Die neue Lösung des globalen Herstellers von Smart Locks und Safe Boxen umfasst Gem
Coaching-Ausbildung, Wien: Nächster Lehrgang startet im November ...
Das Trainings- und Beratungsunternehmen seminar consult prohaska, Wien, startet am 24. November 2017 seine nächste Coaching-Ausbildung in Wien. In dem berufsbegleitenden Intensiv-Lehrgang wird den Teilnehmern das Wissen und Können vermittelt, das sie für die Arbeit als Coach brauchen. Die Coac
88 Energy Limited: Operatives Update zum Bohrloch Icewine Nr. 2 ...
88 Energy Limited: Operatives Update zum Bohrloch Icewine Nr. 2 Perth, den 19.6.2017 - 88 Energy Limited (ASX, AIM: 88E / / Frankfurt: POQ) (88 Energy, das Unternehmen oder der Betreiber) freut sich, ein Update zum Icewine-Projekt im North Slope (Alaska) bekannt zu geben. Höhepunkte
