Advent International erwirbt Mehrheitsanteil am Finanzdienstleister
GFKL Financial Services AG
(Thomson Reuters ONE) - Frankfurt/Essen - 12. Oktober 2009 - Advent International, eine derweltweit führenden Private-Equity-Gesellschaften, hat Vereinbarungenüber den Kauf eines Mehrheitsanteils an GFKL Financial Services AG,einem führenden Finanzdienstleister im Bereich Forderungsmanagement,abgeschlossen. Advent wird von den bisherigen Eigentümern, einemKonsortium aus Banken und Versicherern, mehrheitlich die Anteileübernehmen. Darüber hinaus wird sich Advent an einer Kapitalerhöhungbeteiligen, wodurch die Eigenkapitalbasis von GFKL gestärkt undVoraussetzungen für weiteres Wachstum geschaffen werden. ÿber denWert der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Akquisitionsteht unter Vorbehalt von Vollzugsbedingungen sowie regulatorischenund kartellrechtlichen Genehmigungen.Mit einem betreuten Forderungsvolumen von rund 23 Mrd. Euro ist GFKLeiner der führenden Inkassodienstleister Deutschlands. Seit 2008 hatdas Unternehmen mit Sitz in Essen eine umfangreiche strategischeNeuausrichtung durchgeführt. Im Zuge dessen hat GFKL beschlossen,sich vom Leasinggeschäft zu trennen und sich auf das Inkassogeschäftund den Bereich Softwareapplikation zu fokussieren.Der Geschäftsbereich Inkasso beinhaltet sowohl die treuhänderischeVerwaltung von Forderungen als auch den Einzug von zahlungsgestörtenForderungen sowie deren Ankauf. Die Klassifizierungen der Forderungenreichen von Hypotheken bis hin zu Forderungen aus den BereichenKonsumentenkredit, Versicherung, Versandhandel und Telekommunikation.Das Segment Software umfasst Anwendungssysteme für das Forderungs-und Kreditmanagement von Banken und Sparkassen; darüber hinausbeinhaltet es Applikationen für das Kreditoren- undDebitorenmanagement für verschiedene Branchen und den öffentlichenSektor sowie individuelle und standardisierte Softwarelösungen fürdas Kerngeschäft von Versicherungsunternehmen.Der Markt für Inkassodienstleistungen hat groÿes Wachstumspotential,da mehr und mehr Branchen diese Dienstleistungen auslagern. Zudemumfasst allein der deutsche Markt 700 kleine bis mittelgroÿeAnbieter, von denen die drei gröÿten Marktteilnehmer zusammen nureinen Marktanteil von etwa 30% vereinen. Durch die starkeFragmentierung bieten sich daher zudem interessanteKonsolidierungsmöglichkeiten.Dr. Peter Jänsch, Vorstandsvorsitzender der GFKL AG, sagte: "In denvergangenen zwölf Monaten haben wir das Geschäftsmodell von GFKL neuausgerichtet, um den Auswirkungen der Finanzkrise entgegenzutreten.Mit Advent International haben wir einen neuen Gesellschaftergefunden, der die weitere Entwicklung von GFKL sowohl durch fundierteBranchenexpertise als auch durch finanzielle Mittel unterstützt."Ralf Huep, Geschäftsführer und Europachef von Advent International,sagte: "Wir werden das Wachstum von GFKL unterstützen, indem wirunsere langjährige Sektorerfahrung einbringen sowie das dafürnotwendige Kapital zur Verfügung stellen. Dies sind zweientscheidende Faktoren, die dazu beitragen werden, GFKL neu zupositionieren und das Potential des Unternehmens umzusetzen."Dr. Christian Stoffel, Leiter des Bereichs Finanzdienstleistungen beiAdvent International in Deutschland und verantwortlich für dieTransaktion, fügte hinzu: "Wir sind der Ansicht, dass die bereitsführende Position von GFKL eine gute Basis darstellt, um denMarktanteil weiter zu erhöhen und die Expansion sowohl durchorganisches Wachstum als auch durch ausgewählte Zukäufe zubeschleunigen."Jürgen Baltes, Vorstandsmitglied der GFKL AG und verantwortlich fürden Bereich Inkasso Non-Banking und Software, sagte: "Der Erwerb vonGFKL durch Advent ist ein auÿerordentlich wichtiger Schritt, um unserUnternehmen in einem hochattraktiven Markt wachstumsstark zupositionieren." Dr. Tom Haverkamp, Vorstandsmitglied der GFKL AG undverantwortlich für den Bereich Inkasso Banking, ergänzte: "Wir sehenin Advent einen hervorragenden Partner, der sich für das Wachstumunseres Unternehmens einsetzen wird."Advent gehört zu den führenden Private-Equity-Firmen weltweit und hatin den vergangenen vier Jahren in 16 Unternehmen mit einemUnternehmenswert von insgesamt 7,5 Mrd. US-Dollar investiert. Alleinin diesem Jahr hat Advent zwei Beteiligungen an Unternehmen imFinanzdienstleistungsbereich abgeschlossen: So hat sich Advent an derUS-amerikanischen Fifth Third Processing Solutions, sowie an CETIP,der gröÿten Verwahrstelle für festverzinsliche Wertpapiere undDerivate in Lateinamerika, beteiligt. Zu weiteren Beteiligungenzählen beispielsweise ULTIMO, Polens führendes Inkasso-Unternehmen,sowie Monext und Sophis in Frankreich, Quero Quero in Brasilien,Domestic and General sowie Equiniti in Groÿbritannien.PRESSEKONTAKT Advent International:Financial DynamicsCarolin Amann: +49 69 92037 132Louisa Feltes : +44 (0) 207 269 7108PRESSEKONTAKT GFKL Financial Services AG:Katrin Schwarz +49 (0) 201 102 1192http://hugin.info/138094/R/1346875/323665.pdfThis announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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Datum: 12.10.2009 - 11:20 Uhr
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