Equistone erwirbt Fertighaus-Hersteller Bien-Zenker und Hanse Haus
ID: 1558653
Partners Europe beratene Fonds ("Equistone") übernehmen die aus den
Unternehmen Bien-Zenker und Hanse Haus bestehende Fertighaus-Gruppe.
Die Gruppe gehört zu den marktführenden Fertighaus-Herstellern in
Deutschland. Verkäufer ist die Münchener Industrieholding ADCURAM
Group AG ("ADCURAM"). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen
vereinbart. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung
durch die zuständigen Kartellbehörden.
Die Unternehmen der Fertighaus-Gruppe entwerfen, produzieren,
verkaufen und bauen Fertighäuser in Deutschland sowie in der Schweiz
und in Großbritannien. Mit Bien-Zenker, Living Haus und Hanse Haus
verfügt die Fertighaus-Gruppe über drei stark positionierte Marken
mit hohem Qualitätsanspruch und einem komplementären Hausprogramm -
vom "Einstiegshaus" mit hohem Eigenleistungsanteil bis zum
schlüsselfertigen, individuellen Luxusdomizil. Für das Jahr 2017
rechnet die Gruppe mit einem Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro.
Bien-Zenker zählt zu den bekanntesten deutschen Fertighaus-Marken.
Das über 100-jährige Unternehmen verfügt über ein flächendeckendes
Vertriebsnetz in ganz Deutschland und ist vor allem im mittleren
Preissegment stark positioniert. Das im osthessischen Schlüchtern
ansässige Unternehmen zählt zudem zu den Vorreitern bei
Fertig-Energiespar-Häusern. Zuletzt hatte Bien-Zenker die
eigenständige Marke Living Haus im Markt eingeführt und damit sein
Angebot ausgeweitet. Living Haus zielt mit seinem Ausbauhaus-Konzept
auf qualitätsbewusste, aber preissensible Kunden. Hanse Haus mit Sitz
im unterfränkischen Oberleichtersbach hat sich seit seiner Gründung
im Jahr 1929 vom Zimmermannsbetrieb zum Komplettanbieter für
schlüsselfertige und qualitativ hochwertige Fertighäuser entwickelt.
Mit seinem Portfolio bewegt sich Hanse Haus im mittleren und höheren
Preissegment.
"Die Fertighausbranche entwickelt sich sehr dynamisch. Mit unseren
Einzelmarken verfügen wir über ein großes Spektrum an Angeboten für
unterschiedliche Kundensegmente und decken damit die gesamte
Bandbreite des Fertighaus-Marktes ab. Unterstützt von unseren
Eigentümern konnten wir in den vergangenen Jahren deutlich wachsen.
Wir freuen uns, dass wir mit Equistone erneut einen starken und
verlässlichen Partner für das weitere Wachstum unserer Gruppe an der
Seite haben werden", sagt Marco Hammer, Geschäftsführer von Hanse
Haus.
"Der stark fragmentierte Fertighaus-Markt bietet gutes
Wachstumspotenzial. Mit den Unternehmen Bien-Zenker und Hanse Haus
sowie der Marke Living Haus erwerben wir Player, die hervorragend im
Markt positioniert sind. Darauf wollen wir aufbauen - vor allem durch
das Vorantreiben des organischen Wachstums der Gruppe", kommentiert
Stefan Maser, Partner bei Equistone.
"Wir freuen uns mit Equistone einen idealen Käufer gefunden zu
haben, der die Wachstumsstrategie der Fertighaus-Gruppe fortführen
und sie in die nächste Entwicklungsphase führen wird", sagt Armin
Bire, Vorstand bei ADCURAM.
Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistones sind Stefan
Maser, David Zahnd und Tanja Berg. Equistone wurde von Ernst & Young
(Financial und Tax), Munich Strategy Group (Commercial), Norton Rose
Fulbright (Legal), GCA Altium (Debt Advisory), Latham & Watkins
(Finanzierung Legal), Tauw (Umwelt), MRH Trowe (Versicherung)
beraten. Der Abschluss der Transaktion wird für Januar 2018 erwartet.
Über Equistone Partners Europe
Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen
Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35
Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz,
Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an
etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition,
überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert
zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital
in mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische
Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über
40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in
Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Weitere
Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de
Pressekontakt:
IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Dr. Reinhard Saller
+49. 89. 2000 30-30
equistone@wuelfing-kommunikation.de
www.wuelfing-kommunikation.de
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 04.12.2017 - 15:30 Uhr
Sprache: Deutsch
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Stadt:
München/Schlüchtern/Oberleichtersbach
Kategorie:
Bau & Immobilien
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