IAC Group erhält strategische Investition von Gamut Capital Management, wodurch die Kapitalstruktur deutlich gestärkt wird
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Group S.A. ("IAC"), ein führender internationaler Automobil- und
Mobilitätszulieferer von Innenraumlösungen mit leichten und neuen
Materialien, hat heute neue Finanzierungszusagen bekannt gegeben,
womit die Bilanz deutlich gestärkt und die finanzielle Flexibilität
erhöht wird.
Als Teil der Rekapitalisierung wird IAC Senior Secured Notes in
der Höhe von USD 215 Mio. mit einer Laufzeit bis April 2023 an Fonds
ausgeben, die von Gamut Capital Management LP ("Gamut"), einer
Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in New York und Schwerpunkt auf
das mittlere Marktsegment, verwaltet werden. Der Erlös wird zusammen
mit dem Barbestand zur Neufinanzierung der Senior Secured Notes in
der Höhe von USD 300 Mio. (9.125 Prozent) mit einer Laufzeit bis 1.
Juni 2018 verwendet. Gamut wird ebenfalls eine Minderheitsbeteiligung
an IAC erwerben und Vertreter in den Verwaltungsrat berufen. WL Ross
and Co. LLC ("WL Ross"), eine Division von Invesco Ltd., und Franklin
Mutual Advisers LLC sind weiterhin die Mehrheitsaktionäre des
Unternehmens
Stephen Toy, Senior Managing Director und Co-Head von WL Ross,
sagte: "Dies ist ein aufregender Tag für IAC, seine Partner und
Mitarbeitenden. Diese Transaktion signalisiert Stärke sowie Vertrauen
in den Businessplan von IAC und ermöglicht dem Unternehmen
nachhaltigen, langfristigen Erfolg."
Stan Parker, Gründungspartner von Gamut, fügte hinzu: "IAC ist ein
marktführendes Unternehmen von beträchtlicher Größe mit einer
Kundenbasis im Blue-Chip-Bereich und zahlreichen
Wachstumsmöglichkeiten. Wir freuen uns darauf, ICA und sein
Managementteam zu unterstützen und mit den WL Ross and Franklin
Mutual Advisers zusammenzuarbeiten, da diese weiterhin Fortschritte
bei der Erzielung von ertragswirksamen Verbesserungen im gesamten
Unternehmen machen."
Die Transaktion ist Gegenstand von üblichen Abschlussbedingungen
und dürfte Ende April abgeschlossen werden.
Perella Weinberg Partners LP agiert als Finanzberater und Jones
Day als Rechtsberater für IAC. Jefferies Group, LLC agiert als
Finanzberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als
Rechtsberater für Gamut.
Über IAC Group
International Automotive Components (IAC), mit Firmensitz in
Luxemburg, ist ein führender weltweiter Zulieferer von
Automobilkomponenten und -systemen, darunter Instrumententafeln,
Konsolensysteme, Türfüllungen, Dachverkleidungen und Überkopfsystemen
- für Automobilhersteller in aller Welt. Der Umsatz des Unternehmens
belief sich 2017 auf 4.4 Mrd. US-Dollar. Die IAC Group betreibt über
50 Fertigungsstätten in 16 Ländern. Das Unternehmen hat insgesamt
mehr als 60 Gesamtstandorte in 19 Ländern, darunter 19 Design-,
Technik- und kommerzielle Zentren, und beschäftigt weltweit über
22.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.iacgroup.com.
Über Gamut Capital Management
Gamut Capital Management ist eine private Investmentgesellschaft
mit Sitz in New York und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von
USD 1 Mrd. mit Schwerpunkt auf das mittlere Marktsegment. Gamut wurde
2015 von Stan Parker und Jordan Zaken gegründet, die gemeinsam über
mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich Private-Equity-Investitionen
in unterschiedlichen Branchen, in einem breiten Spektrum an
traditionellen und nicht traditionellen Private-Equity-Strukturen
sowie über Konjunkturzyklen hinweg verfügen. Die leitenden
Handelsexperten von Gamut haben Investitionen bei über 30 Unternehmen
in Nordamerika und Europa getätigt. Weitere Informationen finden Sie
unter www.gamutcapital.com.
Über WL Ross & Co. LLC
WL Ross & Co. LLC ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die auf
die Bereiche mittleres Marktsegment, Restrukturierungen, Übernahmen,
Turnarounds und spezielle Situationen spezialisiert ist. Die
Gesellschaft ist in vollem Besitz von Invesco und Teilen der Invesco
Private Capital Division.
Pressekontakt:
Medien: Für IAC Group: Jim Knighton
+1 (248) 455-3761
jknighton@iacgroup.com
für Gamut Capital: Jonathan Gasthalter/Nathaniel Garnick
Gasthalter & Co.
+1 (212) 257-4170
für IAC Group: Jeff Tryka
CFA
Lambert
Edwards & Assoc.
+1 (616) 258-5766
jtryka@lambert.com
für WL Ross & Co.: Jeaneen Terrio
+1 (212) 278-9205
Original-Content von: International Automotive Components, übermittelt durch news aktuell
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 06.04.2018 - 16:33 Uhr
Sprache: Deutsch
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Durch die Rekapitalisierung erhält das Unternehmen ein solides langfristiges finanzielles Fundament
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Transport - Logistik
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"IAC Group erhält strategische Investition von Gamut Capital Management, wodurch die Kapitalstruktur deutlich gestärkt wird"
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