Capcora berät deutschen Onshore Windentwickler bei der Suche nach Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten auf Basis eines Bestandsportfolios

(PresseBox) - Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, Frankfurt am Main, hat einen führenden Projektentwickler aus Deutschlands bei der Identifizierung nachrangiger Finanzierungsmöglichkeiten zur Neuordnung der Finanzierungstruktur auf Asset-Ebene beraten. Die Basis bildete ein operatives Bestandsportfolio bestehend aus 16 Windenergieanlagen in Deutschland mit einer Gesamtnennleistung von 33,10 MW.

Capcora hat als Financial Advisor eine weitere Mezzanine-Transaktion auf Portfolio-Ebene begleitet. Der Mandant zählt mit einem Track Record von ca. 670 MW installierter Onshore Wind Leistung und 340 Windenergieanlagen in Europa zu den größten Projektentwicklern in Deutschland.

Die Zusammenarbeit mit Capcora bezog sich insbesondere auf ein diversifiziertes Bestandsportfolio mit ca. 33,10 MW und zwölf einzelnen Windstandorten mit je einer bis vier Windenergieanlagen, verteilt auf acht Projektgesellschafen in den vier Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz.

Nach einer Analyse und Auswertung der vorhandenen Projektdokumentation hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Portfolios (Commercial Due Diligence) wurde ein integriertes Finanzmodell erstellt, welches die Cashflows der Einzelprojekte in einem Holding-Modell zusammenführt. Daneben wurde die umfangreiche Dokumentation über das Portfolio in einem Informationsmemorandum zusammengefasst. Auf dieser Grundlage hat Capcora im Rahmen eines strukturierten Prozesses bei der Suche nach Finanzierungsalternativen hinsichtlich der Neuordnung der Gruppenfinanzierung unterstützt. Nach einer Gegenüberstellung der indikativen Finanzierungsangebote konnte der Mandant im Ergebnis unter unterschiedlichen Lösungen die bestgeeignete Option auswählen.

?Gut diversifizierten Wind-Unternehmen mit einem Eigenbestand stehen heutzutage unterschiedliche Eigen-, Mezzanine- oder Fremdkapitalinstrumente zur Verfügung. In diesen für die Windbranche volatilen Zeiten ist es elementar die möglichen Alternativen gegeneinander abzuwägen und eine solide Finanzierungsstrategie für die Zukunft zu entwickeln. Es freut uns, dass wir unseren Kunden bei dieser spannenden Aufgabe unterstützen konnten.?, so Alexander Enrique Kuhn, Geschäftsführer und verantwortlich für den Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora.



Auf rechtlicher Seite hat die Kanzlei Allen & Overy, in Person von Herrn Jens Gölz, unterstützt. Der Fokus lag insbesondere auf der Erstellung einer Legal Due Diligence für das Projektportfolio.

Über Allen&Overy:

Allen&Overy LLP ist eine internationale Wirtschaftskanzlei, die Unternehmen, Banken und öffentliche Institutionen in allen Fragen des Wirtschafts- und Kapitalmarktrechts berät. Allen&Overy gehört mit über 2.700 Rechtsanwälten und 44 Büros in 31 Ländern zu den international führenden und geografisch am breitesten aufgestellten Anwaltsgesellschaften. Mit 4 Büros in Deutschland stehen wir Ihnen auch in Ihrer Nähe mit einer professionellen, effizienten und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beratung zur Verfügung.

www.allenovery.com

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen.

www.capcora.com

Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: PresseBox
Datum: 12.04.2018 - 16:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1599818
Anzahl Zeichen: 3799

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Frankfurt am Main

Kategorie:

Energie & Umwelt

Diese Pressemitteilung wurde bisher 302 mal aufgerufen.

Capcora eröffnet neues Büro in Hamburg ...

Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora eröffnet eine neue Niederlassung in Hamburg. Leiter des neuen Büros wird Andreas Bodensohn, der bereits seit Mai 2020 als Director bei Capcora aktiv ist und sich insbesondere M&A und Fina ...

SUNfarming sichert sich EUR 10 Mio. frisches Geld für Polen ...

Die SUNfarming Gruppe aus Erkner hat ihre bestehende revolvierende Kreditlinie von EUR 25 Mio. auf EUR 35 Mio. erhöht bekommen. Die zusätzliche Liquidität i.H.v. EUR 10 Mio. wird zunächst zur Zwischenfinanzierung polnischer PV Projekte mit ca. 17 ...

enen endless energy sichert sich revolvierende Kreditlinie i.H.v. EUR 6 Mio. fü ...

Das auf PV-Dachanlagen spezialisierte Unternehmen enen endless energy GmbH (?enen?) sichert sich mit Hilfe von Capcora eine revolvierende Zwischenfinanzierungslinie in Höhe von EUR 6 Mio. zur Realisierung der weiteren Dachanlagen-Pipeline in Deutsch ...

Alle Meldungen von Capcora GmbH