Bombardier kündigt Rückkaufangebot für seine 2012 fälligen 6,75-prozentigen Anleihen, für seine 2014 fälligen 6,30-prozentigen Anleihen sowie für seine 2013 fälligen und ...
ID: 168595
... variabel verzinsten vorrangigen Anleihen an
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - February 9, 2010) - NICHT ZUM VERTRIEB AN
PERSONEN BESTIMMT, DIE SICH IN DER REPUBLIK ITALIEN AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT
SIND
Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B) gab heute den Beginn eines
Rückkaufangebots bekannt, in dessen Rahmen das Unternehmen
Bombardier-Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag (die
"Angebotsobergrenze") von bis zu 550,0 Mio. USD zum Kauf anbieten wird. Dieses
Angebot betrifft die im Jahr 2012 fälligen 6,75-prozentigen Anleihen
(CUSIP/ISIN-Nr. 097751AG6 / USC10602AG20) (die "6,75-prozentigen Anleihen"), die
im Jahr 2014 fälligen 6-30 prozentigen Bombardier-Anleihen (CUSIP/ISIN-Nr.
097751AH4 / USC10602AH03) (die "6,30-prozentigen Anleihen", gemeinsam mit den
6,75-prozentigen Anleihen die "US-Dollar-Anleihen") sowie die 2013 fälligen
vorrangigen Anleihen mit variabler Verzinsung (Common Code/ISIN-Nr. 027397891 /
XS0273978592) (die "variabel verzinsten Anleihen", gemeinsam mit den "US-Dollar
Anleihen" die "Anleihen") des Unternehmens. Das Rückkaufangebot erfolgt
entsprechend der Bestimmungen des am 8. Februar 2010 veröffentlichten
Rückkaufangebots, wobei das dazugehörige Übertragungsschreiben ausschließlich
für die 6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen gültig ist.
Entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen und gültigen Auflagen des
Rückkaufangebots und des Übertragungsschreibens (betrifft ausschließlich die
6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen) bietet Bombardier an, seine
6,75-prozentigen und 6,30-prozentigen Anleihen (das "Rückkaufangebot") sowie
seine variabel verzinsten Anleihen in vollem Umfang bis zur Angebotsobergrenze
zurückzukaufen. Bombardier behält sich das Recht vor, die Angebotsobergrenze im
Bedarfsfall auf eine Kapitalsumme von insgesamt 1,25 Mrd. USD zu erhöhen, sofern
diese Erhöhung mit geltenden Gesetzen zu vereinbaren ist. Das Rückkaufangebot
kann jederzeit bis zum 22. Februar 2010 um 17:00 Uhr Ortszeit New York City
(Datum und Ortszeit können ebenfalls verlängert bzw. verändert werden, die
"Rückzugsfrist"), jedoch nicht nach Ablauf dieser Frist zurückgezogen werden.
Das Rückkaufangebot läuft am 9. März 2010 um 9:00 Uhr Ortszeit New York City ab,
sofern es nicht verlängert oder zu einem früheren Zeitpunkt abgeschlossen wird
(die "Ablauffrist").
Mit dem Rückkaufangebot wird das Ziel verfolgt, von den derzeit günstigen
Bedingungen auf Fremdkapitalmärkten zu profitieren und einen Teil von
Bombardiers langfristiger Schuldenlast der Jahre 2012, 2013, und 2014 durch
Finanzierungen mit längerer Laufzeit zu ersetzen.
Der Gegenwert für jeden Nennbetrag von 1.000 USD in 6,75-prozentigen und
6,30-prozentigen Anleihen sowie von 1.000 EUR in Anleihen mit variabler
Verzinsung, die entsprechend der Bestimmungen des Rückkaufangebots gültig zum
Kauf angeboten und folglich gekauft werden, entspricht dem ansetzbaren Gegenwert
unter "Gegenwert des Rückkaufangebots" in der Tabelle unten. Inhaber von
Anleihen, die am 22. Februar 2010 bis 17:00 Uhr (Datum und Ortszeit können
ebenfalls verlängert werden, die "Frist frühzeitiger Teilnahme") auf gültigem
Wege zum Kauf angeboten und folglich gekauft werden, erhalten den jeweils
ansetzbaren Gegenwert des Rückkaufangebots zuzüglich des jeweils ansetzbaren
Zuschusses für eine frühzeitige Teilnahme. Inhaber von Anleihen, die nach Ablauf
der Frist der frühzeitigen Teilnahme angeboten, jedoch noch vor Ablauf der
Ablauffrist gekauft werden, erhalten den jeweils ansetzbaren Gegenwert des
Rückkaufangebots ohne den ansetzbaren Zuschuss für eine frühzeitige Teilnahme.
Darüber hinaus erhalten alle Inhaber von Anleihen, die bereits Kauf akzeptiert
wurden, entsprechend des je nach Fall ansetzbaren Gegenwerts für das
Rückkaufangebot bzw. für den Gesamtgegenwert aufgelaufene und unbezahlte Zinsen
ab dem letzten Zinszahlungstermin bis zum ansetzbaren Zahlungstermin ausgenommen
des eigentlichen Zahlungstermins selbst.
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CUSIP-
Nummer oder Ausstehende
Wertpapierart Common Code ISIN-Nummer Kapitalsumme
(144A) (Reg. S)
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6,75-prozentige
Anleihen
(fällig 2012)
097751AG6 USC10602AG20 550.000.000 USD
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6,30-prozentige
Anleihen
(fällig 2014)
097751AH4 USC10602AH03 500.000.000 USD
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Vorrangige Anleihen
mit variabler
Verzinsung
(fällig 2013)
027397891 XS0273978592 679.000.000 EUR
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Prioritäts- Gegenwert für Zuschuss für Gegenwert
Wertpapierart niveau Rückkaufangebot frühzeitige
Teilnahme gesamt
(1) (1) (1)(2)
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6,75-prozentige
Anleihen
(fällig 2012)
1 1.030,00 USD 50,00 USD 1.080,00 USD
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6,30-prozentige
Anleihen
(fällig 2014)
2 990,00 USD 50,00 USD 1.040,00 USD
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Vorrangige Anleihen
mit variabler
Verzinsung
(fällig 2013)
3 980,00 EUR 20,00 EUR 1.000,00 EUR
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(1) Nennbetrag von 1.000 USD oder 1.000 EUR je nach Fall entsprechend der zum
Kauf akzeptierten
Anleihen.
(2) Enthält den ansetzbaren Zuschuss für eine frühzeitige Teilnahme.
Das Rückkaufangebot unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl
zum Kauf angebotener Anleihen. Bombardiers Verpflichtung, Anleihen im Rahmen des
Rückkaufangebots zum Kauf zu akzeptieren und für diese aufzukommen, unterliegt
jedoch der Erfüllung bzw. der Befreiung von zahlreichen Bedingungen. Hierzu
zählt die vollständige Abwicklung einer oder mehrerer finanzieller Transaktionen
von Bombardier, die außerdem unter für Bombardier zufriedenstellende Konditionen
erfolgen und aus der Bombardier einen Gesamterlös von nicht weniger als 1,0 Mrd.
USD erhalten muss (abzüglich Gebühren, Ausgaben und Rabatte). Das
Rückkaufangebot wird daher durch eine Neuemission von vorrangigen Anleihen mit
einem Gesamtnennbetrag von 1,0 Mrd. USD finanziert, deren Fälligkeit das Jahr
2020 nicht überschreiten darf. Diese Finanzierung erfolgt zudem als
Privatplatzierung, die von den zulassungsrechtlichen Anforderungen des
US-amerikanischen Wertpapiergesetztes des Jahres 1933 in geänderter Fassung (das
"Wertpapiergesetz") befreit ist.
Unter der Voraussetzung, dass die Bedingungen des Rückkaufangebots erfüllt
werden, geht Bombardier davon aus, 6,75-prozentige Anleihen, die vor Ablauf der
Frist der frühzeitigen Teilnahme auf gültigem Wege zum Kauf angeboten und nicht
rechtsgültig zurückgezogen wurden, innerhalb von drei Werktagen nach Ablauf der
Frist der frühzeitigen Teilnahme zum Kauf zu akzeptieren und hierfür
aufzukommen. Außerdem geht das Unternehmen davon aus, 6,75-prozentige Anleihen,
die nach Ablauf der Frist der frühzeitigen Teilnahme, jedoch noch vor Ablauf der
Ablauffrist auf gültigem Wege zum Kauf angeboten und nicht rechtsgültig
zurückgezogen wurden, zum Kauf zu akzeptieren und hierfür aufzukommen. Gleiches
trifft auf 6,30-prozentige Anleihen sowie Anleihen mit variabler Verzinsung zu,
die unter Umständen jedoch anteilig bewertet werden.
Weder Bombardiers Vorstand, noch Konsortialführer, Abwicklungsstelle,
Treuhänder, Informationsstelle oder die Treuhänder der jeweiligen Wertpapierart
sprechen Empfehlungen dahingehend aus, ob Inhaber von Anleihen diese in vollem
Umfang oder in Teilen abtreten oder behalten sollten. Niemandem wurde seitens
des Unternehmens oder anderen involvierten Parteien die Erlaubnis erteilt, in
diesem Zusammenhang eine Empfehlung auszusprechen. Inhaber von Anleihen müssen
daher selbstständig entscheiden, ob sie ihre Anleihen zum Kauf anbieten, und
wenn dies der Fall sein sollte, in welchem Umfang Anleihen zum Kauf angeboten
werden.
Alle US-Dollar-Anleihen werden in Form einer Girosammelverwahrung bei The
Depository Trust Company ("DTC") aufbewahrt und alle Anleihen mit variabler
Verzinsung in Form einer Girosammelverwahrung bei der handelsüblichen
Depotstelle bzw. einer Vertretung von Euroclear Bank S.A./N.V. und Clearstream
Banking, societe anonyme, hinterlegt. Sollten sie über Makler, Händler,
Geschäftsbanken, Treuhandgesellschaften oder über Finanzintermediäre bzw. einen
rechtmäßigen Vertreter in den Besitz von Anleihen gelangt sein, so müssen Sie
sich mit diesem/dieser Makler, Händler, Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft,
Finanzintermediär bzw. dem rechtmäßigen Vertreter in Verbindung setzen, sollten
Sie Ihre Anleihen im Rahmen des Rückkaufangebots zum Kauf anbieten wollen. Sie
sollten außerdem in Erfahrung bringen, ob dieser/diese Makler, Händler,
Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft, Finanzintermediär bzw. rechtmäßiger
Vertreter für das Angebot von Anleihen in Ihrem Namen Gebühren veranschlagt. Sie
sollten sich von ihrem Makler, Händler bzw. ihrer Geschäftsbank,
Treuhandgesellschaft bzw. ihrem Finanzintermediär oder einem rechtmäßigen
Vertreter zudem jene Fristen bestätigen lassen, innerhalb derer Sie ihre
Anweisungen zum Angebot von Anleihen abgeben müssen, da die von Vertretern
festgesetzten relevanten Fristen früher als die hier veröffentlichten Fristen
ablaufen werden.
Bombardier hat J.P. Morgan Securities Inc., J.P. Morgan Securities Ltd.,
Deutsche Bank Securities Inc. sowie die London-Filiale der Deutschen Bank AG für
dieses Rückkaufangebot direkt sowie mittels ihrer jeweiligen Partner als
Konsortialführer beauftragt. Bombardier hat i-Deal LLC als Depot- und
Informationsstelle für die US-Dollar-Anleihen und Lucid Issuer Services Limited
als Abwicklungs- und Informationsstelle für die Anleihen mit variabler
Verzinsung beauftragt.
Für zusätzliche Informationen hinsichtlich der Inhalte des Rückkaufangebots für
US-Dollar-Anleihen wenden Sie sich unter den Rufnummern (866) 834-4666
(gebührenfrei) bzw. (212) 834-3424 (R-Gespräch) an J.P. Morgan Securities Inc.
bzw. unter den Rufnummern an (866) 627-0391 (gebührenfrei) bzw. (212) 250-2955
(R-Gespräch) an Deutsche Bank Securities Inc. Anfragen für eine Abschrift des
Rückkaufangebots bzw. des Übertragungsschreibens bezüglich der
US-Dollar-Anleihen sowie Fragen bezüglich des Angebots von US-Dollar-Anleihen
richten Sie bitte an i-Deal LLC unter (877) 746-3583 (gebührenfrei) bzw. (201)
499-3500 (Banken und Makler) oder tenderoffer@ipreo.com.
Für zusätzliche Informationen bezüglich der Inhalte des Rückkaufangebots für
Anleihen mit variabler Verzinsung wenden Sie sich an J.P. Morgan Securities Ltd.
unter +44 (0)20 7325 9633 bzw. an die London-Filiale der Deutschen Bank AG unter
+44 20 7545 8011. Anfragen für eine Abschrift des Rückkaufangebots sowie Fragen
bezüglich der Anleihen mit variabler Verzinsung richten Sie bitte an Lucid
Issuer Services Limited unter +44 20 7704 0880 bzw. bombardier@lucid-is.com.
In Rechtsgebieten, in denen ein derartiges Angebot bzw. Ersuchen illegal ist,
stellt diese Bekanntmachung kein Angebot bzw. keine Einholung einer Zustimmung
zum Verkauf von Wertpapieren jeglicher Art dar. In solchen Rechtsgebieten, in
denen Wertpapier-, Blue-Sky- oder sonstige Gesetze verlangen, dass
Rückkaufangebote durch einen zugelassenen Makler oder Händler erfolgen, wird
angenommen, dass das Rückkaufangebot durch die Konsortialführer bzw. durch einen
oder mehrere Makler oder Händler erfolgt ist, die entsprechend der gesetzlichen
Bestimmungen in diesem Rechtsgebiet zugelassen sind. Die an dieser Stelle
aufgeführten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend des
US-amerikanischen Wertpapiergesetzes bzw. sonstiger Wertpapiergesetze anderer
Rechtsgebiete registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung
von den gültigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen in den Vereinigten Staaten
weder zum Kauf angeboten noch verkauft werden.
Die Offenlegung dieser Bekanntmachung sowie sonstiger Dokumente und
Informationsmaterialien im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot ist nicht
erfolgt. Derartige Dokumente und Informationsmaterialien wurden außerdem nicht
im Sinne des 21. Abschnitts des "Financial Services and Markets Act" aus dem
Jahr 2000 durch eine autorisierte Person freigegeben. Dementsprechend dürfen
derartige Dokumente und/oder Informationsmaterialien im Vereinigten Königreich
nicht an die Öffentlichkeit verteilt oder weitergegeben werden. Die Verbreitung
derartiger Dokumente und/oder Informationsmaterialien als Werbung für
Finanzprodukte erfolgt im Vereinigten Königreich ausschließlich an Personen, die
unter die Definition eines "berufsmäßigen Investors" fallen (wie in Artikel
19(5) des Erlasses "Financial Services and Markets Act 2000" (Finanzwerbung) aus
dem Jahr 2005 (der "Erlass") definiert), bzw. an Personen, die Artikel 43(2) des
Erlasses entsprechen, oder an Personen, denen diese Materialien aufgrund
sonstiger Bestimmungen des Erlasses ohnehin zugänglich gemacht werden.
In der Republik Italien ("Italien") gilt das Rückkaufangebot weder direkt noch
indirekt. Das Rückkaufangebot ist entsprechend italienischer Gesetze und
Regulierungen nicht Gegenstand der Clearing-Verfahren der Commissione Nazionale
per le Societa e la Borsa ("CONSOB") und/oder der italienischen Zentralbank und
wird diesen Einrichtungen daher auch nicht vorgelegt. Demzufolge dürfen weder
das Rückkaufangebot noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien im
Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot in Italien vertrieben oder verbreitet
werden.
Weder diese Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien
bezüglich des Rückkaufangebots wurden zwecks Zulassung oder Anerkennung der
belgischen Banken-, Finanz- und Versicherungskommission (Commission bancaire,
financiere et des assurances/Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen) vorgelegt. Dementsprechend darf das Rückkaufangebot im
Königreich Belgien ("Belgien") nicht als öffentliches Angebot wie in Artikel 3
des belgischen Gesetzes vom 1. April 2007 zu öffentlichen Übernahmeangeboten
bzw. wie in Artikel 3 des belgischen Gesetztes vom 16. Juni 2006 zum
öffentlichen Angebot von Finanzierungsinstrumenten sowie zur Handelszulassung
von Finanzierungsinstrumenten auf regulierten Märkten (gemeinsam das "belgische
Gesetz zu öffentlichen Angeboten") in ihrer von Zeit zu Zeit überarbeiteten oder
ergänzten Fassung erfolgen. Demzufolge darf das Rückkaufangebot in Belgien nicht
beworben und in Belgien wohnhaften Personen nicht direkt oder indirekt
unterbreitet werden, es sei denn sie gelten im Sinne des Artikels 10 des
belgischen Gesetzes (wie von Zeit zu Zeit abgeändert) zu öffentlichen Angeboten
als selbstständig handelnde "qualifizierte Investoren". Gleiches gilt für diese
Bekanntmachung sowie den Vertrieb bzw. die Verbreitung von Dokumenten und
Informationsmaterialien (einschließlich Mitteilungen, Informationsrundschreiben,
Broschüren oder ähnliche Dokumente).
Der Öffentlichkeit in der Republik Frankreich ("Frankreich") wird das
Rückkaufangebot weder direkt noch indirekt unterbreitet. Weder diese
Bekanntmachung noch sonstige Dokumente oder Informationsmaterialien bezüglich
des Rückkaufangebots wurden und werden der Öffentlichkeit in Frankreich
zugänglich gemacht. Ausschließlich (i) Anbieter von Investment-Dienstleistungen
im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement im Auftrag Dritter (personnes
fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte
de tiers) und/oder (ii) qualifizierte Investoren (investisseurs qualifies), die
jedoch keine Privatpersonen sind, gelten entsprechend der Definitionen der
Artikel L.411-1, L.411-2 und D.411-1 bis D.411-3 des französischen Währungs- und
Finanzgesetzes (Code monetaire et financier) als zur Teilnahme am
Rückkaufangebot zugelassene Personen. Das Rückkaufangebot wird der französischen
Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (Autorite des Marches Financiers) daher weder
zu Clearing-Zwecken noch zur Zulassung vorgelegt.
Bestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind als vorausschauende Aussagen zu
betrachten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen. Vorausschauende Aussagen
unterliegen naturgemäß bestimmten Annahmen der Unternehmensführung sowie
wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich
von den im Rahmen von vorausschauenden Aussagen getätigten Prognosen abweichen.
Für zusätzliche Informationen bezüglich der Annahmen, denen diese
vorausschauenden Aussagen unterliegen, verweisen wir auf das Rückkaufangebot
selbst.
Informationen zu Bombardier
Bombardier Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen
Transportlösungen - angefangen bei Verkehrsflugzeugen und Geschäftsreisejets bis
hin zur Schienenverkehrstechnik und den damit verbundenen Systemen und
Dienstleistungen. Bombardier Inc. ist ein weltweit tätiger Konzern mit Hauptsitz
in Kanada. Im vergangenen Geschäftsjahr zum 31. Januar 2009 beliefen sich die
Konzernumsätze auf 19,7 Mrd. US-Dollar; die Aktien des Unternehmens werden an
der Börse Toronto (BBD) gehandelt. Darüber hinaus wird Bombardier sowohl
weltweit als auch für Nordamerika im Dow Jones Sustainability Index geführt.
Aktuelle Meldungen und Informationen stehen auf www.bombardier.com zur
Verfügung.
Ansprechpartner:
Bombardier Inc.
Isabelle Rondeau
Direktorin, Kommunikation
514-861-9481
Bombardier Inc.
Shirley Chenier
Senior-Direktorin, Investorenpflege
514-861-9481
www.bombardier.com
[HUG#1383227]
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 10.02.2010 - 21:38 Uhr
Sprache: Deutsch
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