DGAP-News: Willkie berät Credit Suisse bei der EUR 35,9 Millionen Kapitalerhöhung der Roth&Rau AG
ID: 176790
17.02.2010 15:28
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Frankfurt, 16. Februar 2010 - Die Roth&Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, hat
ihr Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre um EUR
1.379.999 erhöht. Die 1.379.999 neuen Aktien wurden im Zuge eines
beschleunigten Bookbuildings zu einem Preis von EUR 26,00 pro Aktie
platziert. Die Kapitalerhöhung stieß bei institutionellen Investoren in
Deutschland und dem Ausland auf große Nachfrage und wurde innerhalb weniger
Stunden vollständig durch Credit Suisse Securities (Europe) Limited
platziert. Durch die Transaktion ist der Roth&Rau AG ein
Bruttoemissionserlös von rund EUR 35,9 Millionen zugeflossen, der zur
Stärkung der Bilanzstruktur sowie zur Teilfinanzierung der kürzlich
angekündigten Akquisition der OTB Solar B.V. verwendet werden soll. Die
neuen Aktien wurden zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen.
Das Willkie-Team unter Leitung von Prof. Dr. Michael Schlitt
(Kapitalmarktrecht, Frankfurt) bestand aus Dr. Susanne Schäfer
(Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Jon Lyman (U.S.-Recht, London) und Dr.
Patrick Meiisel und Dr. Bettina Bokeloh (beide Steuerrecht, Frankfurt). Sie
wurden unterstützt durch Dr. Christian Ries, Dr. Thorsten Becker, Dr. Roman
Kasten und Tobias Strohmeier (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und
Danielle Scalzo (U.S.-Recht, London).
Dr. Ann-Katrin Ponick war interner Rechtsberater der Credit Suisse.
Willkie Farr&Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit
mehr als 700 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London,
Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist
in New York City, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.
In Allianz mit Dickson Minto W.S., London und Edinburgh.
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