DGAP-News: TOM TAILOR plant Notierungsaufnahme noch im März 2010
ID: 178516
12.03.2010 13:48
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PRESSEMITTEILUNG
TOM TAILOR plant Notierungsaufnahme noch im März 2010
- Management-Roadshow beginnt am 15. März 2010
- Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 19. März 2010
- Notierungsaufnahme für den 26. März 2010 geplant
- Unternehmen erwartet aus Kapitalerhöhung Erlös von rund 140 Mio. Euro
- Bisherige Mehrheitsgesellschafter bleiben weiterhin beteiligt
Hamburg, 12. März 2010. Die TOM TAILOR Holding AG, ein führendes
internationales Lifestyle-Unternehmen, strebt noch im März an die Börse.
Das Angebot der Aktien erfolgt frühestens am 19. März für voraussichtlich
vier Werktage. Die Notierungsaufnahme wird damit voraussichtlich am 26.
März erfolgen. Die Preisspanne wird während der zweiwöchigen Roadshow -
voraussichtlich am 19. März - festgelegt. Der Anteil des Streubesitzes soll
nach dem Börsengang mindestens 60 Prozent betragen.
Roadshow zum Aktienmarketing der TOM TAILORHolding AG beginnt am 15. März
2010
Der Börsengang der TOM TAILOR Holding AG geht in die entscheidende Phase.
Der Wertpapierprospekt wurde heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Am 15. März 2010 wird die
Vermarktung der Aktien im Rahmen einer internationalen Roadshow beginnen.
Aufgrund der Durchführung des Börsenganges im so genannten 'decoupled
process' werden die Preisspanne und der genaue Umfang des Angebotes erst
während der Roadshow festgelegt, um flexibel auf die Höhe der Nachfrage
reagieren und eine marktgerechte Preisspanne auf Basisdes
Investoren-Feedbacks festlegen zu können. Das Angebot umfasst maximal
24.700.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 1.000.000 Aktien aus
dem Besitz der Altaktionäre, um einen Freefloat von mindestens 60 Prozent
(vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) zu erreichen. Zusätzlich besteht
eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens
(maximal jedoch bis zu 2.470.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre).
Insgesamt werden jedoch nicht mehr als 27.170.000 Aktien angeboten.
Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und
institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland sowie eine
internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika.
'TOM TAILOR ist ein attraktives Investment. Wir haben uns optimal
aufgestellt und wachsen schnell.Mit den Erlösen aus dem Börsengang stärken
wir unsere finanzielle Position. Damit können wir noch flexibler auf
Marktopportunitäten reagieren und damit unser Wachstum noch beschleunigen.
Insbesondere wollen wir die kontrollierten Flächen in den
Kernmärkten von TOM TAILOR ausbauen', so DieterHolzer,
Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR-Gruppe.
Der Angebotszeitraum, in dem interessierte Anleger die Aktie zeichnen
können, wird voraussichtlich am 19. März 2010 beginnen und voraussichtlich
vierWerktage dauern.
Anteil des Streubesitzes nach Börsengang soll mindestens 60 Prozent
betragen
Nach dem Börsengang soll der Streubesitzanteil vor Ausübung der
Mehrzuteilungsoption mindestens 60 Prozent betragen. Derzeitige
Mehrheitseigentümer der TOM TAILOR Holding AG sind die Investorengruppen
Alpha (57 Prozent) sowie Morgan Finance S.A. (38Prozent der Aktien). Auch
nach dem Börsengang werden diese Gesellschaften an TOM TAILOR beteiligt
bleiben und den Wachstumskurs der Gesellschaft weiterhin begleiten. Das
Unternehmen, Dieter Holzer und die derzeitigen Mehrheitseigentümer haben
sich für einen Zeitraum von zwölf (TOM TAILOR und Dieter Holzer) bzw. sechs
(Alteigentümer) Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von
Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up)
verpflichtet.
Emissionserlös fließt in das internationale Wachstum und die Rückführung
von Fremdverbindlichkeiten
Mit den Mitteln aus dem Börsengang will die TOM TAILOR Holding AG unter
anderem die Expansion der kontrollierten Flächen in den Kernmärkten des
Unternehmens Deutschland, Österreich, Schweiz, den Benelux-Staaten und
Frankreich weiter vorantreiben. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf
der Ausweitung der von TOM TAILOR betriebenen Retail Stores und der
Shop-in-Shops. Bei gleichzeitiger Steigerung der Profitabilität will das
Lifestyle-Unternehmen den Wachstumskurs der vergangenen Jahre
beschleunigen. Zugleich soll durch die Rückführung von
Finanzverbindlichkeiten die Kapitalstruktur von TOM TAILOR gestärkt und die
finanzielle Flexibilität erhöht werden. Im Rahmen des Börsenganges erwartet
TOM TAILOR aus einer Kapitalerhöhung Erlöse von rund 140 Mio. Euro. Ferner
sollen Erlöse aus der Platzierung bestehender Aktien erzielt werden, die
den Alteigentümern zufließen werden.
Notierungsaufnahmeder TOM TAILOR-Aktie voraussichtlich am 26. März 2010
Die Aktien der TOM TAILOR Holding AG werden voraussichtlich ab dem 26. März
2010 unter dem Börsenkürzel TTI im Prime Standard an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt an der Börse Hamburg gehandelt.
Die internationaleWertpapierkennnummer (ISIN) der TOM TAILOR Holding AG
lautet DE000A0STST2, die Wertpapierkennnummer (WKN) A0STST. Der Prospekt
für das öffentliche Angebot wurde heute im Internet unter
www.tom-tailor.com veröffentlicht und ist in gedruckter Form bei der
Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich.
Über TOM TAILOR
TOM TAILOR - Casual fashion for a casual life!
Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges, vertikal integriertes
Lifestyle-Unternehmen und bietet modische Casual Wear und Accessoires für
Herren, Damen, Jugendliche und Kinder im mittleren Preissegment.Seit der
Gründung des Unternehmens im Jahr 1962 wird mit authentischer Mode ein
positives und unbeschwertes Lebensgefühl unterstrichen. Natürliche Trends,
saisonale Farben und angesagte Highlights spiegeln die unverkennbare
Kernaussage der jährlich 12 Kollektionen für jede der fünf Produktlinien
wider. Abgerundet wird die hochwertige Fashionwelt durch 14
Lizenz-Produktgruppen.
TOM TAILOR verbindet den emotionalen Mehrwert seiner Lifestyle-Marken mit
den strategischen Vorteilen eines Systemanbieters. Dabei grenzt sich das
Modeunternehmen durch eine hohe Produktqualität, demokratische Passformen,
attraktive Ausstattungsmerkmale, eine schnelle Adaption von Modetrends und
dem gutem Preis-Leistungs-Verhältnis von seinen Wettbewerbern ab. Die
Gruppe entwickelt und vertreibt ihre Kollektionen durch die Segmente
Wholesale und Retail.
TOM TAILOR ist ein dynamisches Unternehmen, das seit vielen Jahren
kontinuierlich wächst und expandiert: Mit den Produktlinien Men Casual,
Women Casual, Kids&Minis, Denim Male und Denim Female war die Gruppe zum
Jahresende 2009 in 87 eigenen Stores, dem TOM TAILOR E-Shop, 201
Franchisegeschäften, 1.108 Shop-in-Shops, über 4.500 Multi-Label-
Verkaufsstellen und damit an rund 5.900 Points of Sale in 35 Ländern
vertreten. Im Geschäftsjahr 2009 realisierte die TOM TAILOR-Gruppe
Umsatzerlöse in Höhe von 300,2 Mio. Euro. Weltweit beschäftigt das
Unternehmen rund 740 Mitarbeiter.
Pressekontakt
Dr. Marc Schumacher
TOM TAILOR Holding AG
Director Corporate Communications
Tel: +49 (40) 58956-217
E-Mail: msm@tom-tailor.com
Daniela Weber
HERING SCHUPPENER Consulting
Tel: +49 (69) 92 18 74-66
E-Mail: dweber@heringschuppener.com
Informationen auch unter www.tom-tailor.com
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der TOM TAILOR Holding AG sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf
der Internetseite der Gesellschaft http://ir.tom-tailor.com
und am Firmensitz der Gesellschaft, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, sowie
bei den Konsortialbanken kostenfrei erhältlich.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland,
den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') oder sonstigen Staaten.
Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
oder ohnevorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die TOM TAILOR Holding AG
beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA
zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.
Dieses Dokument stellt weder einAngebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren an die Allgemeinheit dar. Diese Mitteilung ist
nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs
sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel
19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben, oder
(iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth
companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche
Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine
Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
12.03.2010 13:48 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de---------------------------------------------------------------------------
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Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
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Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
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Datum: 12.03.2010 - 13:48 Uhr
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