DGAP-News: Agnico-Eagle Mines Ltd. wird langfristige ungesicherte Anleihen in Höhe von 600.000.000 USD ausgeben
ID: 181455
21.03.2010 11:09
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(Falls nicht anders angegeben, alle Angaben in US-Dollar)
Toronto, Ontario, Kanada. 19. März 2010. Agnico-Eagle Mines Limited
(Frankfurt WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) gab heute eine Privatplatzierung
von garantierten vorrangigen ungesicherten Anleihen in Höhe von 600.000.000
USD mit Fälligkeit in den Jahren 2017, 2020 und 2022 (die 'Anleihen')
bekannt. Sie besitzen eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 9,84
Jahren und eine gewichtete durchschnittliche Verzinsung von 6,59 %. Das
Unternehmen hat unverbindliche Bestellobligo von institutionellen
Investoren in den USA und Kanada zum Erwerb der Anleihen erhalten. Der
Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen wird zur Reduzierung der gemäß des
Dispositionskredits des Unternehmens ausstehenden Beträge verwendet werden.
Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Transaktion im April 2010.
Die Anleihen werden nicht gemäß der geänderten Fassung des Securities Act
von 1933 (der 'Securities Act') registriert oder gemäß etwaiger staatlicher
Wertpapiergesetze werden. Die Anleihen werden auch nicht gemäß der
kanadischen Wertpapiergesetze durch einen Verkaufsprospekt bestätigt.
Sofern sie nicht registriert oder bestätigt wurden, je nach Sachlage,
dürfen diese Anleihen in den USA oder Kanada weder angeboten noch verkauft
werden, ausgenommen gemäß eines Freistellungsformblatts oder in einer
Transaktion, die den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den
zutreffenden staatlichen Wertpapiergesetzen bzw. den
Verkaufsprospektvorgaben laut der kanadischen Wertpapiergesetzen nicht
unterliegen.
Über Agnico-Eagle
Agnico-Eagle ist ein seit langem etablierter kanadischer Goldproduzent mit
Bergbau-Betrieben in der kanadischen Provinz Quebec und Finnland sowie
Explorations- und Entwicklungsprojekten in Kanada, Finnland, den
Vereinigten Staaten undMexiko.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Agnico-Eagle Mines Ltd.
David Smith, VP, Investor Relations
Tel. +1 (416) 947-1212
Suite 400
145 King Street East
Toronto, Ontario, M5C 2Y7
Canada
Fax +1 (416) 367-4681
http://www.agnico-eagle.com/
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70173 Stuttgart
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21.03.2010 11:09 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Unternehmensinformation / Kurzprofil:
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" alt="Zimtu Capital Coro. erwirbt Aktien in Discovery Harbour Resources Corp.
Datum: 21.03.2010 - 11:09 Uhr
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