Versus Systems Inc. meldet den Abschluss des öffentlichen Emissionsangebots in Höhe von $ 11,0 Millionen

(firmenpresse) - LOS ANGELES, CA - 21. Januar 2021 - Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (Nasdaq: VS) (CSE: VS) (FRANKFURT: BMVB) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes öffentliches Emissionsangebot von 1.280.000 Einheiten abgeschlossen hat. Ferner hat der Underwriter seine Mehrzuteilungsoption für den Kauf von weiteren 192.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich des Underwriting-Discounts in vollem Umfang ausgeübt. Für das Emissionsangebot war ein Preis von USD 7,50 pro Einheit für einen Bruttoerlös von USD 11.040.000 vor Abzug der Underwriting-Discounts und -Provisionen sowie der sonstigen von Versus zahlbaren Kosten für das Emissionsangebot festgelegt. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie, einem Einheit-A-Warrant und einem Einheit-B-Warrant, die jeweils zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von USD 7,50 pro Aktie berechtigten.

Der Handel mit den Stammaktien und den Einheit-A-Warrants hat am 15. Januar 2021 am Nasdaq Capital Market unter den Handelssymbolen VS bzw. VSSYW begonnen.

Die Registrierungserklärung im Hinblick auf diese Wertpapiere wurde am 14. Januar 2021 von der Securities and Exchange Commission (SEC) für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat oder Rechtssystem, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapierrecht dieses Bundesstaats oder Rechtssystems rechtswidrig wären, dürfen die angebotenen Wertpapiere nicht verkauft werden.

Lake Street Capital Markets, LLC, fungierte als alleiniger Book-Running-Manager für das Emissionsangebot.

Dieses Emissionsangebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts. Ein Exemplar des endgültigen Prospekts für dieses Emissionsangebot wurde am 19. Januar 2021 bei der SEC eingereicht und kann außerdem bei Lake Street Capital Markets, LLC, angefordert werden: schriftlich unter der Anschrift 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, Minnesota 55402, telefonisch unter der Nummer +1 (612) 326-1305 oder per E-Mail unter info@lakestreet.com. Diese Dokumente können auch kostenlos über die Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden.



Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Emissionsangebot für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten mit einem Kapitalbetrag von USD 250.000 und den Restbetrag als Betriebskapital und für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden, unter anderem für Marketing- und Vertriebsausgaben, die Kosten und Ausgaben für die weitere Entwicklung der Preis- und Prämienplattform von Versus sowie für Löhne und Gehälter.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Spielen, Apps und anderen interaktiven Medieninhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Spieler, Zuschauer und Benutzer können aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Streaming-Medien und Handy-Apps integriert werden.

Für Versus Systems kontaktieren Sie bitte:

Matthew Pierce, Chief Executive Officer
info@versussystems.com

Cody Slach, Sean McGowan
Gateway Investor Relations
949-574-3860
VS@gatewayir.com

Or

press@versussystems.com

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Datum: 21.01.2021 - 14:04 Uhr
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