Neuemission / Leef Blattwerk GmbH begibt 5 Mio. Euro-Anleihe (A352ER)– Zinskupon von 9,00% p.a.
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(PresseBox) - Die Leef Blattwerk GmbH legt erstmals eine börsennotierte Anleihe (ISIN: DE000A352ER1) mit einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro auf. Der Minibond wird jährlich mit 9,00 % verzinst (halbjährliche Auszahlung) und läuft bis zum 18. Dezember 2028. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt vom 30.11. bis 14.12.2023 gezeichnet werden. Zudem kann ein Teil des Emissionsvolumens auch über die Crowdfunding-Plattform econeers gezeichnet werden. Die Emittentin ist ein Pionier in der Entwicklung, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Produkten aus Palmblatt und möchte mit den Anleihemittel das Wachstum vorantreiben und Fertigungskapazitäten in Indien ausbauen.
Hinweis: Das Börsenlistung der Anleihe soll am 18.12.2023 erfolgen, sodann beginnt die Einbeziehung der Anleihe zum Handel in den Freiverkehr der Börse Frankfurt im Handelssegment Quotation Board.
Klimaneutrale Palmblatt-Produkte
Unter dem Markennamen „LEEF“ werden Teller, Bowls, Schalen, Boxen sowie verschiedene Verpackungen und vieles mehr aus natürlichen Palmblättern hergestellt. Diese Palmblätter, die mehrmals im Jahr einfach von den Palmen fallen, werden von einem langjährigen Produktionspartner in Indien weiterverarbeitet und für den Endkunden gefertigt. LEEF bietet unter anderem klimaneutrale Produkte für die Verwendung mit Lebensmitteln an und hält dazu diverse Zertifikate. Zudem sind nach Angaben der Emittentin auch die fairen, sicheren und sozialen Produktionsbedingungen zertifiziert. Neben Produkten im Food-Segment bietet LEEF auch Produkte für die Beauty- und Kosmetik-Branche an und sieht sich perspektivisch für viele weitere Branchen gut aufgestellt.
Hinweis: Im Rahmen einer vorherigen Crowdinvesting-Kampagne hatte der Anleihen Finder schon einmal über „LEEF“ berichtet. Das Interview mit CFO JensChristoph finden Sie hier. Schon damals hatte das Unternehmen die Begebung einer Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung angekündigt.
Eckdaten der Leef-Anleihe 2023/28
Volumen: bis zu 5 Mio. Euro, davon bis zu 1 Mio. Euro via Econeers
ISIN / WKN: DE000A352ER1 / A352ER
Zinskupon: 9 % p.a.
Ausgabepreis: 100 %
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 14.11.2023 – 09.11.2024
Valuta: 18.12.2023
Laufzeit: 5 Jahre: 18. Dezember 2023 bis 17. Dezember 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: halbjährlich, nachträglich am 18. Juni und 18. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 18.06.2024)
Rückzahlungsbetrag: 100 %
Status: Die Schuldverschreibungen begründen unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin.
Sonderkündigungsrecht der Emittentin: Ab 18. Dezember 2025 zu 102,5 % des NennbetragsAb 18. Dezember 2026 zu 101,5 % des NennbetragsAb 18. Dezember 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung durch die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 18. Dezember 2023 in den Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Financial Advisor: DICAMA AG
Einbuchung ins Depot: ab Valuta
INFO: Hier finden Sie den Wertpapierprospekt der Leef-Anleihe 2023/28
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Datum: 30.11.2023 - 14:42 Uhr
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