DGAP-News: Fortress Paper vermeldet Emissionsangebot in Höhe von $40.866.000
ID: 210010
14.06.2010 14:15
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Fortress Paper vermeldet Emissionsangebot in Höhe von $40.866.000
Vancouver, British Columbia, 8. Juni 2010 - Fortress Paper Ltd. ('Fortress
Paper' oder das 'Unternehmen') vermeldet, dass das Unternehmen eine
Finanzierungsvereinbarung mit einem Konsortium an Underwritern, angeführt
von Dundee Securities Corporation, einschließlich Jennings Capital Inc.,
Raymond James Ltd. und TD Securities Inc. (die 'Underwriter'), eingegangen
ist. Gemäßdem Vertrag haben die Underwriter zugestimmt die komplette
Emission von 1.739.000 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von $23,50 je
Aktie (der 'Angebotspreis') für einen Bruttoertrag von $40.866.500 (das
'Angebot') zu zeichnen.
Das Unternehmen hat zugestimmt den Underwritern eine Mehrzuteilungsoption
zum Kauf von weiteren 260.850 Aktien des Unternehmens, jederzeit an dem Tag
oder vor dem Tag 30 Tage nach dem Abschluss des Angebotes zum
Angebotspreis, im Ganzen oder in Teilen, zu gewähren. Sollte die
Mehrzuteilungsoption ganz ausgeübt werden, wird der Bruttoertrag aus dem
Angebot bei $46.996.475 liegen.
Fortress Paper beabsichtigt die Nettoerträge aus dem Angebot für die
Finanzierung der Kapitalaufwendungen in Bezug auf seine Fortress Specialty
Cellulose Fabrik in Thurso, Quebec, und für den Umbau der Papiermaschine 1
in der Fabrik in Landqart sowie als Betriebskapital und für generelle
Geschäftszwecke einzusetzen.
Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 9. Juli 2010 geschlossen
wird. Dies hängt von denüblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht
ausschließlich, dem Erhalten aller notwendigen regulatorischen und
Börsenzustimmungen, der Zustimmung der Börse Toronto und den zuständigen
Aktienaufsichtsbehörden, ab. Das Angebot wird in Kanada durch einen
Kurzprospekt erfolgen und wird auch in anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb
Kanadas in Form von Privatplatzierungen gemäßdem Prospekt und
Registrierungsausnahmen inÜbereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen
stattfinden. Das Unternehmen beabsichtigt einen vorläufigen Kurzprospekt in
Bezug auf dieses Angebot bei den zuständigen Regulierungsbehörden in Kanada
in Kürze einzureichen.
Die angebotenen Aktien wurden und werden nicht gemäßdem United States
Securities Act von 1933, in der aktuell gültigen Fassung, noch unter
jeglichen anderen Aktiengesetzen der jeweiligen Staaten registriert und
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder im Namen oder zum
Nutzen von US Personen ohne Registrierung oder anwendbare Ausnahme der
Registrierungsbestimmungen, angeboten oder verkauft werden.Über Fortress Paper Ltd.
Die Fortress Paper Ltd. ist ein führender, internationaler Hersteller im
Bereich der Erstellung von Sicherheits- und anderen Spezialpapieren.
Fortress Paper betreibt drei Papierfabriken: die Landqart AG in der
Schweiz, die Dresden Papier GmbH in Deutschland und die Fortress Specialty
Zellulosefabrik in Kanada. Fortress Papers Sicherheitspapiersparte umfasst
Banknoten sowie Pass- und Visapapier, die Spezialpapiersparte beinhaltet
Tapetenvlies sowie Spezialpapiere für die graphische Industrie und
technische Anwendungen. Fortress Paper's Zellstoffgeschäft umfasst zurzeit
NBHK mit Plänen diese Kapazität in eine Viskosezellstoff Produktion
umzubauen. Fortress Paper plant den Bau eines auf Biomasse basierten
Cogenerationenkraftwerkes auf dem Gelände der Thurso Mill.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen basierend
auf aktuellen Erwartungen und Ansichten der Fortress Paper Ltd.
hinsichtlich ihrer Leistung, des aktuellen Geschäfts und Zukunftsereignisse
und der Beabsichtigung die Thurso Mill in eine Spezialzellstofffabrik
(dissolving pulp) zu konvertieren; seinen Plänen ein Biomasse
Cogenerationsbiomassekraftwerk zu bauen und der zu erwarteten Ergebnisse
daraus. Vorausschauende Aussagen sind keine Garantien für zukünftige
Performance und beinhalten Risiken, Unsicherheiten und Vermutungen, welche
schwer vorhersehbar sind.
Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle vorausschauenden Aussagen,
ohne Einschränkung, Risiken und Unsicherheiten beinhalten inklusive und
ohne Einschränkung, dass das Unternehmen nicht die notwendige Finanzierung
für die Umsetzung des Business Plans in Bezug auf die Thurso Mill erhält;
man nicht in der Lage ist den Business Plan wie geplant oderüberhaupt in
Bezug auf die Thurso Mill umzusetzen; der Spezialzellstoffbetrieb und das
Cogenerationsbiomassekraftwerk nicht erfolgreich oder profitabel sein
werden und nicht die erwarteten Produktionskapazität erreichen; das
Unternehmen nicht die Regierungskredite erhält; und die Risiken in Bezug
auf Veränderungen im Market, potentiellen Abschwüngen der Wirtschaft,
Fluktuationen der Preise und der Rohmaterialien, Fremdwährungsschwankungen,
Arbeitnehmerbeziehungen, regulatorische Anforderungen, Ruf, Wettbewerb,
Abhängigkeit von Hauptkunden und anderen Risikofaktoren, welche von Zeit zu
Zeit in den Veröffentlichungen des Unternehmens genannt werden.
Dementsprechend sollten Leser nicht unangemessenes Vertrauen auf
vorausschauende Aussagen und Informationen legen, welche in ihrer
Gesamtheit durch dieses warnende Statement qualifiziert sind. Fortress
Paper unterliegt keinen Verpflichtungen Berichtigungenüber
Aktualisierungen von freiwillig gemachten, zukunftsorientierten Angaben zu
veröffentlichen, sofern nicht vom anwendbaren Wertpapiergesetz gefordert.
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte:
Chadwick Wasilenkoff, CEO
Fortress Paper Ltd.
+1-604-904-2328
info@fortresspaper.com
www.fortresspaper.com
DIESER BERICHT DIENT NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE
NACHRICHTENAGENTUREN SOWIE NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN.
14.06.2010 14:15 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungenübermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 14.06.2010 - 14:15 Uhr
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