DGAP-News: Chamartín Meermann Immobilien AG plant Börsengang
ID: 216578
24.06.2010 15:41
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Chamartín Meermann Immobilien AG plant Börsengang
- Größter Immobilienentwickler Berlins strebt in den Prime Standard
- Fokus auf Premium Standorte der 'Neuen Berliner Mitte'
- Aktuelles Projektvolumen vonüber 200.000 qm mit erwarteten
Verkaufserlösen von rund 600 Mio. EUR
- Attraktive Umsatzrendite bei einem Pro-Forma-Vorsteuerergebnis 2009 in
Höhe von rund 15 Mio. EUR
Berlin, 24. Juni 2010 - Die Chamartín Meermann Immobilien AG (CMI AG)
bereitet den Gang an die Börse vor. Geplant ist eine Kapitalerhöhung mitöffentlichem Angebot in Deutschland sowie eine Privatplatzierung im
europäischen Ausland. Die Notierungsaufnahme der CMI-Aktien soll im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Der Emissionserlös dient
im Wesentlichen der Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Finanzierung des
weiteren Wachstums in Berlin, einem der attraktivsten Immobilienstandorte
Europas. Als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Emission fungieren
Hauck&Aufhäuser Privatbankiers KGaA sowie BankM - Repräsentanz der biw
Bank für Investments und Wertpapiere AG. Silvia Quandt&Cie. AG agiert als
Co-Lead Manager. Als Selling Agents fungieren die comdirect bank AG, die
DAB bank AG sowie flatex Online Broker.
Die Chamartín Meermann Immobilien AG ist laut einer aktuellen Erhebung der
BulwienGesa AG, eines der führenden unabhängigen
Immobilien-Marktforschungsunternehmen Deutschlands, der
Immobilienentwickler mit dem größten Projektvolumen in Berlin. Im Fokus
steht die Entwicklung attraktiver Lebensräume segmentübergreifend in den
Bereichen Wohnen, Büro, Gewerbe und Hotel ausschließlich in Premium-Lagen
und nach den höchsten Qualitätsstandards. Regionaler Schwerpunkt innerhalb
der Hauptstadt ist die 'Neue Berliner Mitte' rund um das Regierungsviertel,
deren städtebauliche Entwicklung die CMI AG mit zahlreichen Projekten
geprägt hat und weiter prägen wird. Mit dieser Ausrichtung erzielt die CMI
AG deutlichüberdurchschnittliche Renditen.
'Wir sehen den Börsengang als konsequenten nächsten Schritt im Rahmen
unserer Wachstumsstrategie', sagt Heinz H. Meermann, Gründer und
Aufsichtsratsvorsitzender der CMI AG. 'Mit einem Projektvolumen von rund
600 Mio. EUR und einer zu entwickelnden Fläche vonüber 200.000 qm hat
Chamartín Meermann Immobilien eine Größe erreicht, die mehr Flexibilität in
der Finanzierung, eine Verbreiterung der Aktionärsbasis und eine
entsprechende Transparenz in der Unternehmensführung nahe legt.'
Im Fokus: Premium-Immobilien in Top-Lagen und Quartiere mit
Alleinstellungsmerkmal
Als Immobilienentwickler erwirbt die Gesellschaft Grundstücke oder
Immobilien, entwickelt sie zu attraktiven Lebensräumen, bestehend aus
exklusiven Wohn-, Büro- und Gewerbeeinheiten, um sie anschließend
gewinnbringend an Investoren oder Eigennutzer zu veräußern. Das
Tätigkeitsspektrum schließt die Sanierung exklusiver historischer Bauten
ebenso ein wie Neubauten in Top-Lagen und die Entwicklung ganzer
Stadtquartiere mit Alleinstellungsmerkmal. Damit unterscheidet sich die CMI
AG klar von den Geschäftsmodellen anderer börsennotierter
Immobilienunternehmen, dieüberwiegend als Bestandshalter agieren.
Zu den bedeutendsten, in der Entwicklung befindlichen Projekten zählen das
Wohn- und Geschäftshaus Palais am Deutschen Theater mit rund 21.500 qm
Mietfläche, das Pergamon Palais mit mehr als 10.000 qm Mietfläche, das
Sheraton Berlin Hotel am Hauptbahnhof mit 464 Zimmern sowie zwei große
Quartiere, eines in unmittelbarer Nachbarschaft zur neuen Zentrale des
Bundesnachrichtendienstes (BND) sowie ein Areal in direkter Wasserlage in
Köpenick. Insgesamt zählt die Pipeline der CMI AG derzeit 27 Projekte in
unterschiedlichen Entwicklungsstadien mit einem erwarteten Verkaufsvolumen
von rund 600 Mio. EUR. Die Reife des derzeitigen Portfolios sowie die
Sonderstellung des Immobilienstandorts 'Neue Berliner Mitte' schaffen das
Potenzial für deutlich steigende Umsätzeüber die nächsten Jahre.
Mehr als 30 Jahre Erfahrung und einen starken Partner an der Seite
Die Chamartín Meermann Gruppe blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der
Projektentwicklung zurück und hat insgesamt mehr als 50 hochwertige
Altbausanierungen sowie zahlreiche Neubauten in der Hauptstadt erfolgreich
realisiert. Die CMI AG ist aus der Kooperation der Meermann Bau- und Invest
GmbH mit dem spanischen Immobilienkonzern Inmobiliaria Chamartín S.A.,
Madrid, hervorgegangen, der aktuell rund 90% der Anteile hält. Gemeinsam
formten die beiden Partner den marktführenden Immobilienentwickler in
Berlin und konzentrierten im Jahr 2009 neben den Entwicklungs- auch ihre
Investitions-Aktivitäten in der CMI AG. Im Geschäftsjahr 2009 erzielte
Chamartín Meermann Immobilien auf Pro-Forma-Basis (bei Vollkonsolidierung
aller betreuten und eingebrachten Projektgesellschaften der Gruppe) einen
Umsatz von 73,6 Mio. EUR und ein Vorsteuerergebnis (EBT) in Höhe von 15,1
Mio. EUR.
Berlin als einziger Markt mit Zuwachs im Krisenjahr 2009
Berlin ist mit 4,8 Mio. qm der größte Projektentwicklungsmarkt in
Deutschland und wies als einziger Standort unter den deutschen A-Städten*
einen signifikanten Zuwachs im Krisenjahr 2009 auf. Dabei bietet die
Hauptstadt nicht nur hohe Stabilität aufgrund eines ausgewogenen
Branchenmixes an Nutzern, sondern auch beste Wachstumsperspektiven durch
geplante Infrastrukturprojekte wie das neue Flughafen-Drehkreuz Berlin
Brandenburg International sowie durch weitere Zuzüge von Ministerien,
Verbänden, Organisationen und Unternehmen aus Zukunftsbranchen.
Innerhalb des Stadtgebiets gilt Berlin-Mitte als das Maßaller Dinge. Die
Sonderkonjunktur von 'Mitte' zeigt sich sowohl an den Spitzenmieten im
Wohn- und Bürosegment als auch bei den Maximalpreisen für
Eigentumswohnungen, die deutlichüber dem Niveau Gesamt-Berlins liegen.
'Aufgrund des kontinuierlichen Zuzugs institutioneller Kunden und der
besonderen Gestaltungsmöglichkeiten zählt Berlin heute zu den schnellst
wachsenden Projektentwicklungsmärkten Europas mit sehr attraktiven
Renditechancen. Hier sind wir vor allem im Premium-Markt Berlin-Mitte
hervorragend positioniert und können die Mittel aus dem Börsengang auch zum
weiteren Ausbau unserer Projekt-Pipeline nutzen', sagt Ralph Küchenthal,
Mitglied des Vorstands der CMI AG.
Weitere Details zum Börsengang werden in Kürze bekanntgegeben.
* A-Städte: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München und
Stuttgart.
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Barbara Lipka
Leiterin Kommunikation
Chamartín Meermann Immobilien AG
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Fax: +49 (0)30 308775 199
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Dariusch Manssuri
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E-mail: dariusch.manssuri@ir-on.com
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Datum: 24.06.2010 - 15:41 Uhr
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