Von Daten zur Entscheidung – CoPilot als täglicher Begleiter im Vertrieb!
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Der CoPilot in Dynamics 365 Sales ist ein KI-gestützter Assistent, der speziell dafür entwickelt wurde, Vertriebsmitarbeitende bei ihren täglichen Aufgaben effizient zu unterstützen. Er ist in die Benutzeroberfläche von Dynamics Sales integriert und nutzt Daten aus Microsoft 365 (z.?B. Outlook, Teams, OneNote) sowie CRM-Daten aus Dynamics selbst.
Der CoPilot analysiert vorhandene Daten, schlägt Handlungsschritte vor und automatisiert Routineaufgaben. Dabei handelt es sich nicht um eine einfache Suchfunktion oder Chatbot-Lösung, sondern um ein System, das kontextbezogen reagiert und Inhalte aktiv generiert.
Funktionen im Detail
E-Mail-Zusammenfassungen und Antwortvorschläge
CoPilot kann eingehende Kunden-E-Mails analysieren und automatisch Zusammenfassungen sowie Antwortvorschläge erstellen.
Beispiel:
Ein Kunde schreibt eine längere E-Mail mit mehreren Fragen zu Preisen, Lieferzeiten und Serviceverträgen. CoPilot erkennt die Kernpunkte und schlägt eine strukturierte Antwort vor, die Vertriebsmitarbeiter*innen anpassen und direkt versenden können.
Meeting-Zusammenfassungen
Nach einem Teams-Meeting erstellt CoPilot automatisch eine Zusammenfassung, inklusive Aktionspunkte und Entscheidungen. Die Daten werden dabei direkt mit dem jeweiligen Kundenkontakt oder Verkaufschance verknüpft.
Beispiel:
Nach einem Strategiegespräch mit einem potenziellen Neukunden erstellt CoPilot ein kurzes Memo mit den wichtigsten Aussagen und schlägt gleich die nächsten Schritte vor (z.?B. Angebotserstellung, Follow-up-Termin).
Verkaufschancen analysieren
CoPilot kann Verkaufschancen (Opportunities) analysieren, Risiken aufzeigen und nächste Schritte vorschlagen. Er erkennt z.?B., ob wichtige Aktivitäten fehlen, Fristen überschritten sind oder Kommunikation ins Stocken gerät.
Beispiel:
Wenn bei einer Verkaufschance seit zwei Wochen keine Kundeninteraktion dokumentiert wurde, weist CoPilot darauf hin und schlägt eine E-Mail oder einen Anruf als nächsten Schritt vor.
Zusammenfassungen von Kundenakten
Auf Knopfdruck fasst CoPilot den aktuellen Stand eines Kundenkontakts oder einer Verkaufschance zusammen. Das spart Zeit bei der Vorbereitung auf Meetings oder bei der Ãœbergabe an Kolleg*innen.
Beispiel:
Ein neuer Kollege übernimmt einen bestehenden Kunden. CoPilot liefert eine kurze Übersicht über die bisherigen Aktivitäten, offenen Angebote und letzte Interaktionen.
Wie hilft CoPilot im Alltag?
Zeitersparnis: Routineaufgaben wie das Schreiben von E-Mails, das Erstellen von Zusammenfassungen oder das Erfassen von Besprechungsnotizen entfallen oder werden stark vereinfacht.
Bessere Kundenkommunikation: CoPilot hilft, schneller und präziser auf Kunden einzugehen – mit konsistenter Qualität.
Wissensmanagement: Informationen, die sonst verstreut oder nur in Köpfen gespeichert sind, werden strukturiert und für das Team nutzbar gemacht.
Priorisierung: CoPilot erkennt, welche Verkaufschancen Aufmerksamkeit brauchen und unterstützt bei der Entscheidungsfindung.Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
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Datum: 22.04.2025 - 11:51 Uhr
Sprache: Deutsch
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