Aktuelle Analyse zeigt: PE-Fonds mit starkem ESG-Fokus zeigen Outperformance
ID: 2172106
Studie von Alvarez& Marsal zeigt Zusammenhang zwischen ESG und Wertschöpfung bei börsennotierten PE-Fonds
(Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.)(firmenpresse) - München/London - 15.05.2025 - Börsennotierte Private-Equity-Fonds (PE-Fonds) mit einem starken ESG-Ansatz erzielen laut einer aktuellen Analyse des globalen Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal (A&M) eine überdurchschnittliche finanzielle Performance. Um das Wertschöpfungspotenzial von ESG zu messen, wurden in der Studie die Ergebnisse von 16 börsennotierten PE-Fonds mit einem Vermögen von 6,3 Billionen US-Dollar und rund 1.800 Portfoliounternehmen bewertet.
PE-Fonds mit einem starken ESG-Fokus haben seit 2020 ihre schlechten bewerteten Mitbewerber um insgesamt 77 % übertroffen und gleichzeitig wettbewerbsfähige interne Renditen erzielt. Auch die Transaktionswerte waren höher: Bei Portfoliounternehmen, die über ESG berichteten, stiegen die Transaktionswerte um insgesamt 45 %. Darüber hinaus stiegen die Umsatzmultiplikatoren um durchschnittlich 30 %.
Die Ergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen der ESG-Performance und der Unternehmensbewertung hin. Dies unterstreicht die bedeutende Chance für PE-Fonds, durch ESG-Initiativen zusätzlichen Wert zu schaffen - insbesondere da das typische Exit-Fenster von drei bis fünf Jahren mit dem Nachhaltigkeitsmeilenstein 2030 zusammenfällt. Trotz des positiven Zusammenhangs mit der Bewertung veröffentlichten nur 21 % der rund 1.800 PE-finanzierten Unternehmen in der Studie ESG-Berichte, was deutlichen Raum für Verbesserungen signalisiert. Der Umfang der ESG-Offenlegungen variiert je nach Branche erheblich.
"Wir sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der ESG-Ausrichtung eines Unternehmens und einer niedrigeren Risikobewertung", sagt Will Rhode, EMEA ESG Lead bei Alvarez & Marsal. "Fonds und Unternehmen haben daher einen starken Anreiz, sich frühzeitig auf ESG-positive Maßnahmen zu konzentrieren, insbesondere angesichts der Beschleunigung der Nachhaltigkeitsagenda bis zum Meilensteinjahr 2030."
Donal Fitzgibbon, Senior Director bei A&M, fügt hinzu: "PE-Fonds mit einer starken ESG-Performance, die ihre Portfoliounternehmen zur Berichterstattung ermutigen, erzielen mit größerer Wahrscheinlichkeit gute Finanzergebnisse - was sich in ihren Bewertungen widerspiegelt."
A&M hat fünf wichtige strategische Hebel für die ESG-gesteuerte Wertschöpfung identifiziert. Dazu gehören Dekarbonisierung und Energiemanagement, die Neuausrichtung der Lieferkette, ESG-orientierte Beschaffung, die Optimierung der Infrastruktur für Transport und Logistik sowie verbesserte Recycling- und Abfallmanagementpraktiken.
Weitere Details über die Analyse von A&M und ihre Ergebnisse erhalten sie hier.Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Über Alvarez & Marsal
Alvarez & Marsal wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, auf X und auf Facebook.
HBI Communication Helga Bailey GmbH
Corinna Voss
Hermann-Weinhauser-Straße 73
81673 München
aandm(at)hbi.de
+49 (0)89 99 38 87-30
http://www.hbi.de
Datum: 15.05.2025 - 16:00 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 2172106
Anzahl Zeichen: 3146
Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Jazmin Lopez
Stadt:
München
Telefon: 015116267587
Kategorie:
Wirtschaft (allg.)
Diese Pressemitteilung wurde bisher 266 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"Aktuelle Analyse zeigt: PE-Fonds mit starkem ESG-Fokus zeigen Outperformance"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
Alvarez& Marsal (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).
- Agentic AI setzt Software-Bewertungen unter Druck und verschiebt Investorenfokus. - Europäische M&A-Aktivität stabilisiert sich auf niedrigerem Niveau aber hochwertige Assets bleiben gefragt. - Infrastruktur-Software gewinnt strategisch an Bedeutung, während SaaS-Bewertungen unter Druck g
Alvarez & Marsal European Software Report: KI verändert Bewertungslogiken und M&A-Dynamik im europäischen Softwaremarkt ...
- Agentic AI setzt Software-Bewertungen unter Druck und verschiebt Investorenfokus. - Europäische M&A-Aktivität stabilisiert sich auf niedrigerem Niveau aber hochwertige Assets bleiben gefragt. - Infrastruktur-Software gewinnt strategisch an Bedeutung, während SaaS-Bewertungen unter Druck g
Alvarez & Marsal veröffentlicht aktuellen Distressed Alert: Deutsche Unternehmen geraten strukturell weiter unter Druck ...
-Neue A&M-Analyse zeigt steigenden Anteil von Unternehmen in finanzieller Schieflage (+14,8 %) und tiefgreifende strukturelle Branchenprobleme Alvarez & Marsal, (A&M), eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen, zeigt in der neuen Ausgabe seines A&M Distres
Weitere Mitteilungen von Alvarez& Marsal
Sranan Gold meldet Stichproben mit bis zu 108 g/t Gold vom Tapanahony-Projekt in Suriname! ...
Auf der Zone 3 des Drayton-Black-Lake-Projekts hat Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) zwei Erkundungsbohrlöcher abgeschlossen. Sie wurden auf einer linearen magnetischen Anomalie niedergebracht, die in nordöstlich-südwestlicher Richtung verläuft. Und diese Anomalie enthält mit
Gold als monetäres Anlagegut glänzt - Goldminenaktien sollten folgen ...
Der Goldpreis sprang von einem Hoch zum nächsten. Aber bei den Goldminenaktien sind Kapitalabflüsse zu verzeichnen. Zu sehen ist dies etwa beim VanEck Vectors Gold Miners ETF. Es ist eigentlich seltsam, dass die Goldpreise steigen und gleichzeitig Anleger Kapital aus den Minenaktien abziehen. Und
Hofmann & Partner: Strategische Exzellenz unter der Leitung von Dr. Ernad Gole ...
London,15.05.2025Hofmann & Partner, eine Tochtergesellschaft der renommierten Hofmann Holding, hat sich unter der Führung von CEO Dr. Ernad Gole als führende Beratungsgesellschaft im Bereich strategischer Rekapitalisierungsmaßnahmen etabliert. Mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Kapitalstr
FREQUENTIS und AirHub schließen strategische Partnerschaft, um UTM-Zugänglichkeit zu verbessern ...
Wien (IRW-Press/15.05.2025) - * Die Partnerschaft wird UTM zugänglicher und benutzerfreundlicher machen * Die Zusammenarbeit öffnet die Tür für fortschrittliche Drohnenanwendungen bei Notfallmaßnahmen, Infrastrukturinspektion, Umweltüberwachung und mehr * Die Partnerschaft kombiniert AirHubs f
