Digitale Prozesse für Anleger und Vertrieb

mit Webportalen&Onlinezeichnung zur effizienten Kapitalverwaltung

(PresseBox) - Mit unserer Lösung Webportale & Onlinezeichnung digitalisieren Sie Ihre Kommunikation mit Anlegern und Vertriebspartnern. Die Plattform vereint moderne Technik mit intuitiver Bedienung – für einen nahtlosen, gesetzeskonformen und sicheren Zeichnungsprozess.

 

1. Anlegerportal – Informationen & Funktionen auf einen Blick

Das Anlegerportal bietet Investoren einen schnellen Überblick über ihre Beteiligungen – direkt nach dem Login sehen sie den Status ihrer gezeichneten Produkte und haben Zugriff auf Verträge und relevante Dokumente. Neue Beteiligungen lassen sich direkt online zeichnen, und auch Online-Abstimmungen zu Gesellschafterentscheidungen sind integriert.

Anleger können ihre persönlichen Daten eigenständig verwalten und durch 2-Faktorauthentifizierung ihr Konto absichern. Die Oberfläche ist vollständig an Ihre Corporate Identity anpassbar – für eine konsistente Nutzererfahrung.

2. Vertriebspartnerportal – Effizient vermitteln & verwalten

Vertriebspartner sehen auf einen Blick ihre vermittelten Verträge und erhalten Zugriff auf alle wichtigen Dokumente wie Provisionsabrechnungen. Bei entsprechender Berechtigung können sie ihre betreuten Kunden einsehen und gezielt betreuen.

Affiliate-Links sorgen für klare Zuordnung von Vermittlungen, während die Produktdarstellung inklusive Detailseiten die Beratung unterstützt. Individuelle Einstellungen und hohe Sicherheit runden das Angebot ab.

3. Onlinezeichnung – Digital, sicher und integriert

Die Onlinezeichnung ist vollständig in das Portal eingebunden und ermöglicht eine medienbruchfreie, rechtssichere Zeichnung. Bestehende Daten werden übernommen, der Prozess ist flexibel anpassbar und unterstützt verschiedene Produkttypen.

Identitätsprüfung per Dienstleister und qualifizierte elektronische Signaturen (z.?B. über xpectoSign) machen den Ablauf sicher und gesetzeskonform. Neue Produkte lassen sich schnell einpflegen und Referral-Links gewährleisten transparente Vermittlungen



Mit unseren Webportalen und unserer digitaler Zeichnung setzen Sie auf eine zukunftssichere, skalierbare Lösung für Ihre Kapitalverwaltung. Digital, sicher und anpassbar – genau so, wie moderne Anleger und Vertriebspartner es erwarten.

Die xpecto AG mit Sitz in Landshut, Bayern, entwickelt seit 1982 Softwarelösungen für die Finanz- und Sachwertbranche. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Produktportfolio, das unter anderem Lösungen für Anleger- und Vertriebsverwaltung, Controlling und Reporting umfasst. Mit einem Fokus auf Effizienz, Transparenz und regulatorische Konformität unterstützt xpecto seine Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse.

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Bereitgestellt von Benutzer: PresseBox
Datum: 04.06.2025 - 10:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Marketing und PR
Stadt:

Landshut

Kategorie:

Softwareindustrie

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