Studie Asset Management 2025 - unabhängige Vermögensverwalter

Analyse von Ertrags-, Kosten- und Vergütungsstrukturen sowie Stresstest-Auswirkungen bei unabhängigen Vermögensverwaltern

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 31. Juli 2025 –Unabhängige Vermögensverwalter sehen sich fortlaufend und nachhaltig vielen Herausforderungen entgegen. Notwendig werdende Nachfolgeregelungen bleiben ein Dauerbrenner, so dass der Konsolidierungsdruck wächst. Verschiedene Anbieter haben die Branchenkonsolidierung als Ge-schäftsmodell entdeckt. Erschwert wird dies durch den zunehmenden Fachkräftemangel. Es bestehen vermehrt Bestrebungen nun auch künstliche Intelligenz in die betrieblichen Strukturen zu integrieren. Auch geopolitische und wirtschaftliche Risiken gebieten zur Vorsicht. Die mittlerweile bereits zum elften Mal durchgeführte jährliche Studie analysiert finanzielle Strukturen mittelständischer unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland. Daneben werden in der Studie Stresstest-Analysen für mehrere Szenarien durchgeführt.

Die Entwicklung der Provisionsergebnisse zeigten sich im Vergleich zum Vorjahr uneinheitlich. Bei der Kennzahl Provisionsergebnis je Mitarbeiter werden Werte ab rund TEUR 130 bis über TEUR 1.000 je Mitarbeiter ausgewiesen, mit einem Durchschnitt von rund TEUR 325, der nahezu unverändert zum Vorjahr ist. Die Cost-Income-Ratio (CIR) weist durchschnittlich einen vergleichsweise hohen Wert von rund 79% (Vj. 75%). Der durchschnittliche Jahresüberschuss beläuft sich auf TEUR 455 (Vj. TEUR 1.021) und liegt damit deutlich unter den Jahren der Vergangenheit, wobei ein eindeutiger Trend hier nicht erkennbar ist.

Die berechneten Stressszenarien zeigen bei einem Rückgang der Provisionsergebnisse um 20% (ceteris paribus) für zahlreiche Unternehmen ein negatives Jahresergebnis; bei einem stärkeren Einbruch um 33% würde nahezu die gesamte Grundgesamtheit in eine negative Jahresergebnissituation geraten. Auch bilanzielle Eigenkapital würde bei verschiedenen der betrachteten Unternehmen negativ werden.


Über die Studie
In die Studie wurden fünfzig Unternehmen einbezogen. Datenbasis waren die zuletzt veröffentlichten Geschäftsabschlüsse der Unternehmen, soweit sie zum Zeitpunkt der Daten-Recherche (2. Quartal 2025) veröffentlicht waren. Informationen zur kompletten Studie „Asset Manager 2025" sind über die Website erhältlich.


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Datum: 31.07.2025 - 16:19 Uhr
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