DGAP-News: KINGHERO AG legt Ausgabepreis für neue Aktien auf 15,00 EUR fest
ID: 238746
05.08.2010 17:27
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- Erfolgreiche Platzierung von 1.000.000 Aktien
- Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 875.000 Aktien
- Mehrzuteilung von 125.000 Aktien (Greenshoe)
- Ausgabepreis der Aktien auf 15,00 EUR festgelegt
- Platzierungsvolumen in Höhe von 15 Mio. EUR
- Notierungsaufnahme im Entry Standard am morgigen 6. August 2010
München/Frankfurt, 05. August 2010. Die KINGHERO AG, die deutsche
Holding-Gesellschaft eines stark wachsenden chinesischen
Bekleidungsherstellers und Designers mit einer in China führenden
Fashion-Marke, hat die angekündigte Kapitalerhöhung zum Börsengang
erfolgreich abgeschlossen und 875.000 neue Aktien platziert. Zudem wurde
die Mehrzuteilungsoption genutzt und weitere 125.000 Aktien ausgegeben
(Greenshoe). Der Ausgabepreis für die Aktien wurde vom Vorstand und den
Konsortialführern aufgrund der Orderbuchlage auf 15,00 EUR festgelegt.
Damit beträgt das Platzierungsvolumen 15 Mio. EUR.
Der Vorstand der KINGHERO AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf
Grundlage des heutigen Hauptversammlungsbeschlusses vom 5. August 2010 die
Ausgabe von 875.000 neuen Aktien beschlossen. Nach Durchführung der
Kapitalerhöhung und Eintragung in das Handelsregister beträgt das neue
Grundkapital der KINGHERO AG 6.125.000 EUR, eingeteilt in 6.125.000
Inhaber-Stückaktien. Der Freefloat beträgt nach Durchführung der
Kapitalerhöhung rund 23%.
Interessierten Anlegern in Deutschland undÖsterreich wurde die Teilnahme
an der Kapitalerhöhung in einer Preisspanne von 14,50 bis 18,50 EUR vom 27.
Juli bis zum 4. August 2010öffentlich angeboten. Darüber hinaus fand eine
Privatplatzierung in mehreren europäischen Ländern statt. Rund 30% der
Aktien wurden an private Anleger und rund 70% der Aktien an institutionelle
Anleger im In- und Ausland platziert. Die Zuteilung an Privatanleger
erfolgt nach einheitlichen Kriterien, wobei jeder Anleger jeweils 90%
seiner Order zugeteilt bekommt.
Der Gründer, Vorstandsvorsitzende und Großaktionär der Gesellschaft, ZHANG
Yu, ist sehr erfreutüber den regen Zuspruch von Investoren aus ganz
Europa: 'Wir sind sehr glücklich, dass sich so viele Investoren in Europa
für unser Geschäftsmodell, unsere Perspektiven und natürlich auch für die
Aktie interessieren. Dies ist für uns ein besonderer Vertrauensbeweis, den
wir auch in der Zukunft weiterhin mit guten Resultaten in unserer
Unternehmensentwicklung honorieren wollen.'
'KINGHERO ist bestens positioniert, um das eigene Geschäft in einem stark
wachsenden chinesischen Markt weiterentwickeln zu können. Die zusätzlichen
Mittel, die wir erhalten haben, ermöglichen uns nun, unsere
Wachstumsstrategie zeitnah umzusetzen. Als stark wachsendes Unternehmen
benötigen wir effiziente Finanzierungsmöglichkeiten und die Börse erfüllt
für uns nun diese Finanzierungsfunktion', ergänzt Xiaoping Zhao-Moll,
Vorstandsmitglied der KINGHERO AG.
Die Notierungsaufnahme der KINGHERO-Aktien im Entry Standard/Open Market an
der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am morgigen 6. August 2010.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr zufließenden Bruttoemissionserlös in
Höhe von 13,1 Mio. EUR sowie die derzeit vorhandenen Mittel im Wesentlichen
für die weitere Finanzierung des starken Wachstums durch den Aufbau von
Flagship-Stores, den Ausbau des Vertriebsnetzwerkes sowie die Ausweitung
der Wertschöpfungskette und der Produktionskapazitäten zu verwenden. Zudem
stärkt der Börsengang in Frankfurt den Bekanntheitsgrad und das europäische
Element der Marke 'KINGHERO'. Mit der Notierung an der Börse erreicht das
schuldenfreie Unternehmen darüber hinaus eine bessere Positionierung am
Kapitalmarkt, um zukünftig weitere Möglichkeiten zur Finanzierung des
Unternehmenswachstums effizient nutzen zu können.
Der Börsengang wird von der BankM Repräsentanz der biw Bank für
Investments und Wertpapiere AG und der Silvia Quandt&Cie. AG als Joint
Lead Managers begleitet.Über die KINGHERO AG
Die KINGHERO AG ist die deutsche Holding-Gesellschaft der KINGHERO-Gruppe,
die ihr operatives Geschäft hauptsächlich in der Volksrepublik China (VR
China) hat. Die Gruppe ist ein stark wachsender Hersteller und Designer mit
einem der bekanntesten chinesischen Markennamen der Fashion-Branche. Die
Zielgruppe stellt vor allem die schnell wachsende chinesische, in den
Städten angesiedelte Mittelschicht dar. Der Schlüssel zum Erfolg des
Unternehmens ist der hohe Modeanspruch in Kombination mit dem europäischen
'touch and feel' undüberdurchschnittlicher Qualität. Die Schnelligkeit mit
der neue Kollektionen entworfen werden, garantiert die unmittelbare
Anpassung an die sich ständig verändernden Ansprüche der wachsenden
chinesischen Mittelschicht. Der in diesem Bereich mehr als 25 Jahre tätige
Konzern und seine 896 Mitarbeiter produzieren Kleidung für alle
Jahreszeiten unter der Marke KINGHERO. Die Produktpalette umfasst unter
anderem Anzüge, Jacken, Hemden, Hosen und Pullover für Männer und Frauen
und ist unterteilt in eine Linie für Business Casual und eine Linie für
General Casual.
In 2009 haben die operativen Gesellschaften der KINGHERO-Gruppe einen
Gesamtumsatz von EUR 48,9 Millionen, ein EBIT von EUR 13,3 Millionen und
einen Nettogewinn von EUR 10,7 Millionen erzielt. Dies entspricht einer
Steigerung gegenüber 2008 von jeweils 52,3 % (Umsatz), 59,4 % (EBIT) und
54,5 % (Nettogewinn). Mit einer EBIT-Marge von 27 %übertrifft KINGHERO den
Branchendurchschnitt deutlich. Das Unternehmen erwartet, dass sich der
Umsatz der Gruppe in 2010 weiter signifikant erhöhen wird. Im ersten
Quartal 2010 wuchs der Umsatz auf EUR 14,9 Millionen. Die entspricht einem
Anstieg von 42,9 % im Vergleich zu EUR 10,4 Millionen des
Vorjahresquartals. Die EBIT-Marge betrug dabeiüber 31%.
Kirchhoff Consult AG
Janina Wismar
Tel.: +49 (0)40 60 91 86 0
janina.wismar@kirchhoff.de
KINGHERO AG
Xiaoping Zhao-Moll
Montenstr. 11
80639 München
Tel.: +49 (0)89 12 71 13 29
xiaoping.zhao-moll@kinghero.de
05.08.2010 17:27 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungenübermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de---------------------------------------------------------------------------Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 05.08.2010 - 17:27 Uhr
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