DGAP-News: Yukon-Nevada Gold Corp. schließt Finanzierung durch vorrangig besicherte Anleihen im Nennwert von 25 Mio. USD ab
ID: 244061
18.08.2010 10:00
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Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. August 2010. Yukon-Nevada Gold
Corp. (WKN: A0MVD1; Toronto Stock Exchange: YNG) gibt bekannt, dass das
Unternehmen eine Finanzierung durch vorrangig besicherte Anleihen
abgeschlossen hat. Im Rahmen der Finanzierung wurden vorrangig besicherte
Anleihen im Nennwert von 25 Mio. USD (die 'Anleihen') und 25.000.000
Optionsscheine für einen Bruttoerlös von 25.000.000 Mio. USD ausgegeben.
Jeder Optionsschein berechtigt den Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie des
Unternehmens zu einem Preis von 0,40 CAD pro Aktieüber einen Zeitraum von
drei Jahren nach Abschluss dieser Finanzierungsrunde.
Die Anleihen haben eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2012 und werden durch
eine Last auf alle Vermögensgegenstände (Assets) der sich vollständig in
Unternehmensbesitz befindlichen Tochtergesellschaften des Unternehmens,
Queenstake Resources Ltd. ('QRL') und Queenstake Resources U.S.A. Inc.
('Queenstake US'), sowie alle Aktien von QRL und Queenstake US als Pfand
besichert. Die Anleihen werden monatlich in bar zurückgezahlt. Die Höhe der
Beträge basiert auf einem Nominalwert von ca. 284.114 Aktien von SPDR GLD
Gold Shares (ein börsennotierter Fonds, der an der NYSE und anderen
Weltbörsen gehandelt wird). Die Rückzahlung beginnt im September 2010. Das
Unternehmen hat eine Mindestrendite von 5 % pro Jahr auf den gesamten
Nennwert zum Laufzeitende der Anleihe garantiert.
Die Anleihen und Optionsscheine sind unter Einhaltung der kanadischen
Wertpapiergesetzeübertragbar. Weder die Anleihen noch die Optionsscheine
wurden nicht oder werden nicht gemäßdes United States Securities Act in
der Fassung von 1933 registriert werden. Die Anleihen und Optionsscheine
unterliegen einer Handelssperre, die am 14. Dezember 2010 abläuft.
In Verbindung mit dem Abschluss ist eine Vermittlungsprovision in Höhe von
4 % des Bruttoerlöses in Form von Aktien des Unternehmens zahlbar.
Der Erlös aus dem Verkauf der Anleihen wird zur Unterstützung der
Entwicklung des Jerritt-Canyon-Goldprojekts und für allgemeine
Betriebsaufwendungen verwendet. Dies wird das Auffüllen des Lagergebäudes
mit Ersatzteilen, das einen nachhaltigen Betrieb der Anlage unterstützen
wird, sowie die Akquisition der Anlagen und Geräte für die
Wiederinbetriebnahme des Untertageminenkomplexes SSX-Steer einschließen.
Yukon-Nevada Gold Corp. ist ein nordamerikanischer Goldproduzent, der neue
Goldlagerstätten entdeckt und entwickelt sowie Goldminen betreibt. Das
Unternehmen besitzt ein breitgefächertes Portfolion von Gold-, Silber-,
Zink- und Kupferliegenschaften im Yukon Territory und British Columbia in
Kanada sowie in Arizona und Nevada in den USA. Der Schwerpunkt des
Unternehmens liegt auf der Akquisition und Weiterentwicklung von bereits
entwickelten und produzierenden Goldliegenschaften. Die Fortsetzung des
Wachstums wird durch eine Erhöhung oder den Beginn der Produktion auf den
bestehenden Liegenschaften des Unternehmens erfolgen.
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Datum: 18.08.2010 - 10:00 Uhr
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