VILICO initiiert marktneutralen Fonds
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Return-Strategie wird in einem Marktumfeld, das durch immer häufiger
auftretende Krisen, Blasen und Schocks geprägt ist, immer wichtiger.
Der vor wenigen Tagen aufgelegte VMP EuroBlue Alpha Return Fonds
(WKN: HAFX45) strebt - unabhängig von den Marktentwicklungen und bei
einer Zielvolatilität von 6% p.a. - eine Rendite von 5-7% p.a. an.
Damit richtet er sich vor allem an konservative Anleger,
Versicherungen, Pensionskassen sowie Family Offices. Initiator des
Sondervermögens ist die Hamburger Investmentboutique VILICO
Investment Service GmbH, Verwaltungsgesellschaft für den Fonds die
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Der Fonds stellt aus den 50 Aktientiteln des DJ EuroStoxx50-Index
quartalsweise das Aktienportfolio zusammen, das zuvor mit einem
mathematischen Modell auf Risikovermeidung hin optimiert wurde
(Varianz-Minimum-Portfolio). Gleichzeitig verkauft der Fonds den DJ
EuroStoxx50-Future. Ergebnis aus Aktien-Kauf und Future-Verkauf ist
die Isolation des Mehrertrags, des Alphas, den das risikooptimierte
Aktienportfolio gegenüber dem Index mittel- bis langfristig erzielt.
"Wir ergänzen damit unsere Produktpalette um einen defensiv
ausgerichteten Fonds, der auf einem seit 1998 erfolgreich umgesetzten
Anklagekonzept fußt", erläutert Stefan Bülling, Geschäftsführer der
VILICO, und ergänzt: "Mit der Varianz-Minimum-Anlagestrategie, so wie
sie bereits in unserem VMP EuroBlue Systematic Fonds (WKN 256753)
umgesetzt wird, konnte der Index seit April 1998 in 10 von 12 Jahren
deutlich geschlagen werden; insgesamt um mehr als 210%. Die
durchschnittliche Outperformance lag dabei bei beachtlichen 10,12%
p.a. Diesen Mehrwert wollen wir Investoren nun - unabhängig von der
Entwicklung des DJ EuroStoxx50-Index - in dem neu aufgelegten Fonds
zugänglich machen."
Der VMP EuroBlue Alpha Return Fonds wurde am 16.08.2010 aufgelegt,
schüttet seine Erträge aus und ist zum Vertrieb in Deutschland sowie
Luxemburg zugelassen. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3%.
Fondsdaten des "VMP EuroBlue Alpha Return" auf einen Blick
Fondsname: VMP EuroBlue Alpha Return
Fondskategorie: Equity Long / Short Market Neutral
Auflagedatum: 16. August 2010
WKN / ISIN: HAFX45 / LU0517686985
Fondsgeschäftsjahr: 30.06.
Ertragsverwendg.: ausschüttend
Fondsberater: VMP Advisory GmbH
KAG: Hauck & Aufhäuser Investm. Gesells. S.A.
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Renditeziel: 5-7% p.a.
Zielvolatilität: 6%
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Verwaltungsvergütg.: 1,20%
Depotbankvergütg.: 0,08%
Benchmark: jährlich positiver Ertrag
Performancefee: 15% (High Water Mark)
Fondsinformationen sowie Verkaufsprospekt unter
www.vilicoinvestment.de sowie unter
http://www.hauck-aufhaeuser.lu/haig/pdf/fonds/fctsht_LU0517686985.pdf
Über VILICO
Die VILICO Investment Service GmbH ist Investmentboutique und
Fondsinitiator aus Hamburg. Ihr Ziel ist es, exzellente Fondsmanager
und -konzepte zu identifizieren und als Bindeglied zwischen Asset
Management und Investoren die Vermarktung der Fondsprodukte zu
gestalten. Im Vertrieb der Gesellschaft befinden sich neben den Fonds
VMP EuroBlue Alpha Return (WKN HAFX45) und VMP EuroBlue Systematic
(WKN 256753) auch die beiden vermögensverwaltenden Fonds VILICO
Global Select (WKN A0MKRD) und VILICO Absolute Return Defensiv (WKN
A0MKRE). Die Produktpalette wird durch den Nebenwertefonds VILICO
Value Opportunity (WKN A0RD3R) abgerundet.
Pressekontakt:
VILICO Investment Service GmbH
Stefan Bülling
Geschäftsführender Gesellschafter
Friesenstraße 1
20095 Hamburg
Tel: 040/386 109 29
Email: sb[at]vilicoinvest.de
Internet: www.vilicoinvest.de
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 07.09.2010 - 11:30 Uhr
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