DGAP-News: Asklepios plant erstmals Anleiheemission. Zugang zu attraktiver neuer Finanzierungsquelle
ID: 254537
09.09.2010 05:12
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Hamburg, 09. September 2010. Die Asklepios Gruppe plant erstmals die
Begebung einer festverzinslichen Anleihe. Der Klinikkonzern, der mit einem
Marktanteil vonüber 20 Prozent zu den drei größten privaten Betreibern von
Krankenhäusern in Deutschland zählt, will damit das aktuell günstige
Zinsniveau nutzen und die Kapitalkosten weiter optimieren. Darüber hinaus
erhält Asklepios mit diesem ersten Schritt an den Kapitalmarkt Zugang zu
einer neuen Finanzierungsquelle. Die mit der geplanten Anleiheemission
eingenommenen Mittel sollen für die Ablösung von bestehenden
Verbindlichkeiten und die Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung
verwendet werden.
'Wir arbeiten beständig an der Optimierung unserer Finanzierungstruktur.
Mit der geplanten Emission einer Anleihe mit längerer Laufzeit verbreitern
wir unsere Finanzierungsbasis und nutzen sowohl das aktuell günstige
Zinsniveau als auch die Nachfrage der Investoren nach attraktiven
Anleihe-Investments', erklärte Stephan Leonhard, Konzerngeschäftsführer und
CFO der Asklepios Gruppe. 'Asklepios ist profitabel und erwirtschaftet mit
einem langfristig ausgerichteten Geschäftsmodell stetige Cashflows. Die
solide Finanzstruktur und hohe Eigenkapitalquote unterstreichen unsere
Kapitalmarktfähigkeit. Wir haben in diesem Jahr bereits mit der
Veröffentlichung von Quartalsergebnissen begonnen und werden dem
Kapitalmarkt auch in Zukunft mit Quartalsberichten ein hohes Maßan
Transparenz bieten.'
Europäische Roadshow ab Mitte September
Im Rahmen einer europäischen Roadshow führt Asklepios vom 14. bis 16.
September 2010 in Frankfurt, Hamburg, München, Wien und London erste
Gespräche mit Anleiheinvestoren, um danachüber die Details der geplanten
Anleiheemission zu entscheiden. Mit der Durchführung der Roadshow hat
Asklepios die Commerzbank Aktiengesellschaft, die Deutsche Bank AG und die
WestLB AG beauftragt. Das Unternehmen strebt kein Rating für die
Anleiheemission an.
Die Asklepios Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres
2010 eine erhebliche Steigerung der Anzahl behandelter Patienten um +12,3
Prozent auf mehr als 814.000 und beim Umsatz um +7,2 Prozent auf 1.139,3
Mio. Euro (H1/2009: 1.063,2 Mio. Euro). Die positive Umsatzentwicklung
sowie flankierende Effizienzmaßnahmen und Prozessverbesserungen
ermöglichten auch einen deutlichen Sprung beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen (EBITDA) um 22,5 Prozent auf 106,2 Mio. Euro (H1/2009:
86,7 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund einer ebenfalls sehr positiven
Entwicklung bei den Kapitalkosten und einem signifikant gesteigerten
Finanzergebnis konnte der Konzernjahresüberschuss um 52 Prozent auf 53,7
Mio. Euro (H1/2009: 35,4 Mio. Euro) ausgebaut werden. Die zugrunde liegende
Umsatzrendite belief sich auf 4,7 Prozent. Das Umsatzziel für das
Geschäftsjahr 2010 liegt bei rd. 2,3 Mrd. Euro. Die Geschäftsführung
erwartet einen operativen Ergebnisanstieg von mehr als zehn
Prozent.
Dr. Kai Gregor Klinger
Konzernbereichsleiter - Investor Relations&Finanzierung
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Rudi Schmidt
Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation&Marketing
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