GMAC-RFC Deutschland überschreitet mit neuerlicher „True Sale“-Transaktion die Milliardengrenze an v
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Wiesbaden (4. Januar 2007) – VCor Jahreswechsel konnte GMAC-RFC Deutschland mit der Verbriefung eines deutschen Wohnbaudarlehensportfolios über eine niederländische Zweckgesellschaft (E-MAC DE 2006-II B.V.) insgesamt 703,5 Mio. € am internationalen Kapitalmarkt platzieren.
Bei dieser durch deutsche Grundpfandrechte besicherten Transaktion handelt es sich erneut um eine „echte“ Verbriefung („True Sale“), die mit der Transaktion verbrieften Kredite wurden sämtlich durch die GMAC-RFC Bank GmbH ausgereicht.
Nach zwei vorausgegangenen Transaktionen im Juni 2005 über 301,5 Mio. € (E-MAC DE 2005-I) resp. 502,5 Mio. € im Juli 2006 (E-MAC DE 2006-I) wurde mit der aktuellen Verbriefung die Milliardengrenze der von GMAC-RFC in Deutschland generierten und in Anleiheform international platzierten Immobiliendarlehen deutlich überschritten.
„Benötigten wir nach unserem Markteintritt in 2004 für die ersten beiden Transaktionen noch annähernd zwei Jahre, konnten wir aktuell bereits nach wenigen Monaten nahezu die gleichen Volumina beider Erstverbriefungen am Markt generieren“, zeigt sich Franz Schmidpeter, Sprecher der deutschen Geschäftsführung, sichtlich stolz. „Mit Einführung der neuen Baufilligenz® – einer Produktinnovation, mit der erstmals in Deutschland standardisierte Vollfinanzierungen für Eigennutzer und Kapitalanleger bis zu 110 % des Kaufpreises angeboten werden – haben wir nicht nur innerhalb kurzer Zeit die Produktführerschaft erreicht, sie zeichnet auch als Wachstumstreiber für die Verdoppelung des Neugeschäftes gegenüber 2005 verantwortlich.“
„Gradmesser unseres Erfolges sind aber auch die häufigen Plagiate unserer Produkt- und Kommunikationslinie, die in jüngster Zeit auffällig oft im Markt auftauchen“, resümiert Franz Schmidpeter und zitiert in diesem Zusammenhang Theodor Fontane: „Über Plagiate sollte man sich nicht ärgern: Sie sind wahrscheinlich die aufrichtigsten aller Komplimente.“
Emissionsbedingungen E-MAC DE 2006 – II
Die Royal Bank of Scotland (RBS) war alleiniger Konsortialführer der Platzierung, Abrechnungstag der Anleihe war der 14. Dezember 2006. Alle öffentlich angebotenen Emissionstranchen hatten von den Rating-Agenturen Standard & Poor´s, Moody´s sowie Fitch ein Investment Grade Rating erhalten. Als so genannte „De-Linked“-Struktur ist die Transaktion losgelöst von GMAC-RFC, der US-Muttergesellschaft der GMAC-RFC Bank GmbH sowie von deren Muttergesellschaft GMAC Financial Services. Der Pool der verbrieften Forderungen besteht zu 100% aus erstrangigen Wohnbaudarlehen, die vollumfänglich durch die Kreditwerk Hypotheken-Management GmbH verwaltet werden.
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Datum: 04.01.2007 - 10:28 Uhr
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