DGAP-News: Sky Deutschland AG: Bezugspreis einer neuen Sky Deutschland Aktie beträgt 1,05 EUR
ID: 256134
12.09.2010 20:45
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* Sky Deutschland gibt bis zu 269.580.929 neue Aktien im Rahmen eines
Bezugsangebots aus
* Erhöhung des Grundkapitals von rund 539,2 Mio. EUR um bis zu 269,6 Mio.
EUR auf maximal 808,7 Mio. EUR
* Teilweise abgesichert durch die News Corporation bis zum Erreichen der
Schwelle von 49,90 Prozent am Grundkapital von Sky Deutschland nach
Durchführung der Kapitalerhöhung
* Bezugsrecht für Sky Aktionäre im Verhältnis 2:1, d.h. für je zwei
gehaltene Aktien Bezug einer neuen Aktie
* Bezugsfrist vom 14. bis 27. September 2010 (vorbehaltlich der Billigung
des Prospekts durch die BaFin)
* Bezugsrechtshandel vom 14. bis 23. September 2010 (vorbehaltlich der
Billigung des Prospekts durch die BaFin)
* Handelsaufnahme für neue Sky Deutschland Aktien voraussichtlich am 30.
September 2010
München, 12. September 2010. Der Vorstand der Sky Deutschland AG hat heute
den Bezugspreis für eine neue Sky Aktie auf 1,05 EUR festgelegt.
Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen wird die News Corporation die
Kapitalerhöhung zu diesem Preis bis zu einer Beteiligung von 49,90 Prozent
am Grund-kapital der Sky Deutschland AG nach Durchführung der
Kapitalerhöhung absichern.
Abhängig von der Anzahl der bezogenen oder anderweitig platzierten Aktien
erhöht sich das Grund-kapital um bis zu 269.580.929 EUR von 539.161.858 EUR
auf maximal 808.742.787 EUR. Die neuen Aktien haben einen nominalen Wert
von 1,00 EUR pro Aktie.
Das Bezugsangebot ist der erste Teil der von Sky Deutschland geplanten
Finanzierungsmaßnahmen, die am 2. August 2010 veröffentlicht wurden.
Zusätzlich zu dem Bezugsangebot plant Sky Deutsch-land durch die Ausgabe
einer Wandelanleihe an und/oder der Bereitstellung eines
Gesellschafterdarlehens von News Adelaide Holdings B.V. oder einen von der
News Corporation bestimmten Dritten, neues Kapital zu generieren. News
Adelaide Holdings B.V., eine 100-prozentige indirekte Tochtergesellschaft
der News Corporation, die derzeit 45,42 Prozent des Grundkapitals der Sky
Deutschland AG hält, sichert die geplanten Finanzierungsmaßnahmen in Höhe
von 340 Mio. EUR für Sky Deutschland ab. Vorbehaltlich bestimmter
Bedingungen ist vereinbart, dass News Adelaide Holdings B.V. so viele
Bezugsrechte ausüben und/oder neue Aktien zum Bezugspreis zeichnen wird,
die nicht von anderen Aktionären oder Dritten gezeichnet wurden, so dass
ihr Anteil am Grundkapital der Sky Deutschland AG nach Durchführung der
Kapitalerhöhung 49,90 Prozent nichtübersteigt.
Die Aktionäre von Sky Deutschland können für je zwei gehaltene Aktien eine
neue Aktie erwerben. Zusätzlich zu den pro rata Bezugsrechten gewährt Sky
Deutschland seinen Aktionären, welche Anspruch auf Bezugsrechte haben, die
Möglichkeit zur Ausübung so genannterÜberbezugsrechte.
Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
gebilligten Prospekts, soll die Bezugsfrist am 14. September 2010 beginnen
und voraussichtlich am 27. September 2010 enden. Die Bezugsrechte für die
neuen Aktien (ISIN DE000A1EW1S2) sollen vom 14. September 2010 bis
einschließlich 23. September 2010 an der Frankfurter Wertpapierbörse
(Parketthandel) gehandelt werden können. Voraussichtlich ab dem
14. September 2010 wird die Sky Deutschland Aktie am geregelten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse ex Bezugsrecht gehandelt werden. Die neuen
Aktien sollen voraussichtlich am 30. September 2010 in die bestehende
Notierung von Sky Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden.
The Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank AG betreuen die
Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Lead Manager.
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unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei The
Royal Bank of Scotland N.V. (London Branch) (250 Bishopsgate, EC2M 4AA
London, United Kingdom) oder der UniCredit Bank AG (Arabellastraße 12,
81925 München, Deutschland) oder auf der Sky Deutschland AG Webseite
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gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen
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Datum: 12.09.2010 - 20:45 Uhr
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