DGAP-News: youmex platziert erfolgreich Corporate Bond der KTG Agrar AG
ID: 260970
21.09.2010 08:05
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Frankfurt, 21.09.2010 - Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1ELQU9) der KTG
Agrar AG (ISIN DE000A0DN1J4), Hamburg, in Höhe von 50 Mio. Euro wurde in
wenigen Tagen erfolgreich platziert. Neben einer Vielzahl von privaten
Anlegern war auch erhebliches Interesse von institutionellen Investoren zu
verzeichnen. Die KTG Agrar AG kann ihren Wachstumskurs nun beschleunigen.
- Unternehmensanleihe: 6,75 % p.a. / Laufzeit bis 14.09.2015 / Volumen 50
Mio. Euro
- Rating von Creditreform mit einem Investmentgrade (BBB) und
Bonitätssiegel
- Nutzung der Wachstumschancen beim Agrarrohstoffanbau und der
Biogasproduktion
- Weitere Investitionen in Sachwert Ackerland
- Beschleunigter Ausbau der Biogaskapazität auf 25 Megawatt in 2012 geplant
Die KTG Agrar AG ist eines der führenden europäischen
Landwirtschaftsunternehmen und hat sich mit ihrer Unternehmensanleihe
bankenalternativ finanziert. 'Mit unserer Anleihe erzielen Anleger eine
attraktive Rendite und profitieren von der Zukunftsbranche Landwirtschaft,
denn die Nachfrage nach gesunder Nahrung und sauberer Energie steigt
stetig.', sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar AG.
'Im Bereich Fixed Income sehen wir uns gut aufgestellt. Wir verfügen
bereits jetztüber eine wachsende Pipeline von Corporate Bonds
mittelständischer Unternehmen und Konzernen, die wir sukzessive an
Investoren platzieren.' so Andreas Wegerich, Vorstand der youmex Invest AG,
die exklusiv für den Institutional Sales mandatiert war.Über KTG Agrar:
Die KTG Agrar AG gehört mit Anbauflächen mehr als 30.000 Hektar zu den
führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Die Kernkompetenz des
Hamburger Unternehmens ist derökologische und konventionelle Anbau von
Marktfrüchten wie Getreide, Mais und Raps. Beiökologischen Marktfrüchten
ist KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die
Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005
zusätzlich auch im EU-Vollmitgliedstaat Litauen. Ein weiteres Standbein der
Gesellschaft ist die Erzeugung von Bioenergie. Derzeit betreibt KTG Agrar
Biogasanlagen mit einer elektrischen Anschlussleistung von insgesamt rund
elf Megawatt. Im Geschäftsjahr 2009 hat KTG eine Gesamtleistung von 59,7
Mio. Euro und ein EBIT von 9,2 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist
seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und
beschäftigt derzeit mehr als 200 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter:
www.ktg.agÜber youmex:
Die youmex group, Frankfurt am Main, ist als Spezialist für Unternehmens-
und Projektfinanzierungen unabhängig und frei von Interessen Dritter. Im
Kerngeschäftsfeld Corporate Finance liegt der Fokus auf Finanzierungen und
Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne
mit einem Umsatz zwischen 100 und 500 Mio. EUR bei Transaktionsgrößen
zwischen 10 und 150 Mio. EUR. In den Bereichen Equity- und Debt-Advisory,
Investmentbanking und Wertpapierabwicklung begleiten erfahrene Spezialisten
mit einem langjährig gewachsenen Partner-Netzwerk alle Schritte zur
Kapitalbeschaffungüber den Kapitalmarkt. Von Fremdkapital,
Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang werden die
Transaktionen aus einer Hand strukturiert und arrangiert. In den
Geschäftsfeldern Structured Finance und Project Finance liegt der Fokus auf
den Branchen Clean Energy und Real Estate. Als Deutsche Börse Listing
Partner hat die in 1999 gegründete youmex AG verschiedene Börsenlistings
und Kapitalmaßnahmen organisiert. Wertpapiertransaktionen und
platzierungen werden von der in 2000 gegründeten youmex Invest AG als
BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut abgewickelt. Weitere
Informationen unter www.youmex.de
youmex Invest AG
Beethovenstr. 12-16, 60325 Frankfurt
Telefon +49 69 . 795 398-000
Telefax +49 69 . 795 398-200
Ansprechpartner:
Andreas Wegerich, Vorstand
wegerich@youmex.de
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Datum: 21.09.2010 - 08:05 Uhr
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