DGAP-News: Quantum Rare Earth Developments Corp.: Quantum berichtetüber neuesten Stand der Elk-Creek-Akquisition und gibt Privatplatzierung bekannt
ID: 261633
21.09.2010 18:33
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Quantum berichtetüber neuesten Stand der Elk-Creek-Akquisition, gibt
Privatplatzierung bekannt
Vancouver, British Columbia, Kanada. 21. September 2010. Quantum Rare Earth
Developments Corp. (WKN: A1CUNC; TSX Venture: QRE) gibt die bedingte
Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die 'Börse') der früher vom
Unternehmen angekündigten Akquisition des Elk-Creek-Karbonatitprojekts
bekannt. Elk Creek liegt südlich von Lincoln im US-Bundesstaat Nebraska
(siehe Pressemitteilung vom 4. Mai 2010). Die endgültige Genehmigung der
Akquisition wird erfolgen, nachdem das Unternehmen gewisse Konditionen der
Börse erfüllt hat, einschließlich des Abschlusses einer Privatplatzierung.
Einzelheiten dieser sind unten erwähnt.
Der Elk-Creek-Karbonatit im südöstlichen Nebraska ist ein
Intrusionskomplex, der sich aus Karbonatit und verwandten Gesteinen
zusammensetzt und eine signifikante Vererzung mit Niob und
Seltenerdelementen (Rare Earth Elements, REE) beherbergt. Der
Elk-Creek-Karbonatit wurde durch Kernbohrungen in eine ovale magnetische
Anomalie und Schwereanomalie mit einem Durchmesser von ca. 7 km
nachgewiesen. Damit ist dies einer der größten bekannten
Karbonatitkomplexe.
In der Vergangenheit wurde zwischen den 1970er-Jahren und den 1980er-Jahren
die Exploration auf der Liegenschaft durch den Staat Nebraska, Cominco
American und Molycorp Inc. durchgeführt. Innerhalb der 7 km durchmessenden
geophysikalischen Anomalie wurden mindestens 113 Kernbohrungen mit einer
Gesamtlänge vonüber 150.000 Fußniedergebracht. Innerhalb einer Kernzone
wurden 25 detaillierte Bohrungen niedergebracht, die eine hochgradige
Niob-Vererzung identifizierten. Diese Bohrungen führten zu einer
historischen Ressourcenschätzung von '39,4 Mio. Tonnen mit 0,82 % Nb2O5,
die nach Norden, Westen und in die Tiefe offen ist.' (Molycorp Inc.
internes Memorandum, 5. Februar 1986).
Ein mit National Instrument 43-101 konformer Berichtüber den
Elk-Creek-Karbonatite wurde im Namen des Unternehmens bei der Börse
eingereicht und wird in Kürze auf der Webseite des Unternehmens
(www.QuantumRareEarth.com) und bei SEDAR zu lesen sein.
Privatplatzierung
In Verbindung mit der bedingten Genehmigung der Akquisition gibt das
Unternehmen bekannt, dass es eine vermittelte Privatplatzierung mit MGI
Securities aus Toronto arrangiert hat. Die Platzierung wird bis zu
3.500.000 Flow-Through-Units (die 'Flow-Through-Units') zu einem Preis von
0,30 CAD pro Flow-Through-Unit für einen Bruttoerlös von bis zu 1.050.000
CAD sowie bis zu 8.000.000 Units, nicht auf Flow-Through-Basis (die
'Hard-Dollar-Units') zu einem Preis von 0,25 CAD pro Hard-Dollar-Unit für
einen Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 CAD umfassen.
Jede Flow-Through-Unit wird sich aus einer Flow-Through-Aktie, die sich als
'Flow-Through-Aktie' für Steuerzwecke laut Einkommensteuergesetz (Kanada)
eignet, und einem halben Optionsschein (ein 'FT-Optionsschein',
Flow-Through)) zusammensetzen. Jeder ganze FT-Optionsschein wird den
Besitzer zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens, nicht auf
Flow-Through-Basis,über einen Zeitraum von 36 Monaten ab Abschlussdatum
des Emissionsangebots zu einem Ausübungspreis von 0,40 CAD pro Stammaktie
berechtigen.
Jede Hard-Dollar-Unit wird sich aus einer Stammaktie und einem halben
Optionsschein (ein 'NFT-Optionsschein', nicht Flow-Through) zusammensetzen.
Jeder ganze NFT-Optionsschein istüber einen Zeitraum von 36 Monaten ab
Abschlussdatum in eine Stammaktie zu einem Preis von 0,35 CAD pro
Stammaktie ausübbar.
Der Erlös der Flow-Through-Privatplatzierung wird für zugelassene
Explorationsaufwendungen auf dem Seltenen-Erden-Projekt Archie Lake in
Saskatchewan verwendet werden (siehe Pressemitteilung vom 6. Juli 2010).
Der Erlös der nicht auf Flow-Through-Basis durchgeführten Privatplatzierung
wird zur Avancierung des Elk-Creek-Karbonatitprojekts und als allgemeines
Betriebskapital verwendet werden.
MGI wird in bar eine Maklergebühr erhalten, die 8 % des gesamten erzielten
Bruttoerlöses entspricht, und Vergütungsoptionen, die 10 % der verkauften
Flow-Through- und Hard-Dollar-Units entsprechen. Jede
Hard-Dollar-Vergütungsoption wird MGI zum Erwerb einer Hard-Dollar-Unit des
Unternehmens und jede Flow-Through-Vergütungsoption wird MGI zum Erwerb
einer Flow-Through-Unit des Unternehmens zu den selben Konditionen wie in
der entsprechenden Privatplatzierung berechtigen.Über MGI Securities Inc.
MGI Securities Inc. ist eine integrierte kanadische Investment-Maklerfirma,
die professionelle Vermögensverwaltungslösungen für einzelne Investoren,
ein umfassendes Angebot von spezialisierten Dienstleistungen für
institutionelle Investoren und Beratungsservices für
Unternehmensfinanzierungen für Emittenten bietet, einschließlich Fusionen
und Akquisitionen,Übernahmen von Effektenemissionen,
Unternehmensumstrukturierungen, strukturierte Finanzierungen,
Markt-Research und Dienstleistungen zur Unternehmensbewertung. MGI hat
ihren Hauptsitz in Toronto und weitere Büros in Winnipeg, Saskatoo, Calgary
und London, Ontario. MGI ist Mitglied der IIROC und eine
Tochtergesellschaft der Jovian Capital Corporation (TSX: JOV). MGI hat ca.
1,1 Mrd. CAD an Kundenvermögen unter Verwaltung.
Akquisition von Elk Creek Resources
Bei der Akquisition durch Quantum handelt es sich um einen
Dreifachzusammenschluss zwischen dem Unternehmen, 0886338 BC Ltd., die sich
vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft des
Unternehmens und 0859404 BC Ltd., ein Privatunternehmen mit Sitz in
British Columbia. 859404 besitzt 100 % der ausgegebenen und ausstehenden
Aktien von Elk Creek Resources Corp., dem Unternehmen aus Nebraska, das
Einzelabkommen zur Akquisition der Mineralrechte für den
Elk-Creek-Karbonatit geschlossen hat. Die Abkommen sind in Form von
vorausbezahlten Pachtverträgenüber 5 Jahre mit der Option zum Erwerb der
Mineralrechte am Ende des Pachtvertrags. Die Liegenschaft war unter einemähnlichen Optionsabkommen im Besitz von Molycorp Inc. in den 1970er-Jahren
und den 1980er-Jahren.
Nach Abschluss der Zusammenlegung wird das Unternehmen insgesamt 18.990.539
Stammaktien ausgeben und im Verhältnis 1:1 gegen alle ausgegebenen und
ausstehenden Aktien von 0859404 BC Ltd. tauschen. Das Unternehmen hat
ebenfalls insgesamt 500.000 CAD an 0859404 BC Ltd. gezahlt.
Die Transaktion wird keineÄnderung der Kontrolle von Quantum darstellen
und sie wird auch keine neuen kontrollierenden Aktionäre von Quantum
schaffen. Die Transaktion ist keine Transaktion auf rein geschäftlicher
Grundlage.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Quantum Rare Earth Developments Corp.
Peter Dickie
President
Suite 1128 - 789 West Pender St.
Vancouver, British Columbia
Canada, V6C 1H2
Tel.: +1 604 669 9335
AXINO AG
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70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25 35 92-30
Fax +49 (711) 25 35 92-33
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Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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